经济:Airbnb在10亿美元债券交易的基础上获得了10亿美元的新贷款

Airbnb的房屋出租业务正遭受冠状病毒大流行冻结全球旅行的困扰,该公司在完成一笔10亿美元的债务交易后几天就获得了10亿美元(7.93亿英镑)的新贷款。星期二。

知情人士告诉路透社,新贷款协议的参与方包括私募股权公司银湖,阿波罗全球管理(APO.N),第六街合伙人,橡树资本管理公司和猫头鹰岩。

其中一位消息人士说,银湖是几天前这笔债务交易的两个投资者之一,是这项新交易的“最大参与者”。

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消息人士称,新协议的条款是优先留置权债务,这意味着如果Airbnb违约,将首先向这些债权人付款。他们说,这笔贷款期限为五年,比Libor基准利率高750个基点,并以比贷款面值略有折让的价格出售,这将使投资者获得大约12%的利率。

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消息人士要求匿名,因为此事属于私人。阿波罗,橡树,银湖,猫头鹰岩和第六街均拒绝置评。

Airbnb表示,新交易的顾问是摩根士丹利和高盛。

上周与银湖和第六街的10亿美元债券交易包括对两家私募股权公司的认股权证,可以按180亿美元的估值行权。

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该数字低于3月初被引用为内部估值的Airbnb的260亿美元,也远低于其在2017年F轮融资中获得的310亿美元的估值。

Airbnb在9月份表示,它计划在2020年上市。它没有公开评论旅游业的动荡是否会影响这些计划。


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