來源 | 校長堡 作者 | AI禮拜六
前 言
2020年的新冠疫情，無情的侵襲人們的身體，還對經濟產生了影響。作為教育行業的從業者，大家都在關心本次疫情對教培行業帶來的影響。更重要的是，對今後幾年教培行業的走向是什麼？本文就作者個人觀點，和大家進行分享。
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疫情對教培行業的宏觀影響
1. 經濟影響
與2003年非典時期相比，國民經濟三大產業2003與2019年GDP佔比對比圖：
數據來源：網絡數據整理
與2003年非典時期相比，中國的產業結構發生了變化，第三產業GDP佔比由2003年的42%，提高到了2019年的53.9%，提高了11.9個百分點。本次疫情對第三產業的衝擊又是最大的，餐飲、旅遊、教育培訓行業影響最大。此次疫情對經濟的影響程度會大於2003年非典對經濟的影響。
2003年非典後出現了經濟反彈，中國在高速增長期，對整體影響並不大。但中國近期GDP增速放緩，大環境發生變化，就好比我們考試一樣，從70分提升到90分比較容易，想從90分提到100分，就相對難些。所以這次疫情過後出現經濟反彈的幅度會低於2003年。
教育培訓行業屬於第三產業，並且2020年教培行業的參培率比2003年大幅提高，復工後很難通過擴大生源來彌補損失，並且現在教培行業競爭環境更加惡劣，如果不做改變，復工後80%的損失是補不回來的。
2. 政策影響
從2018年教育部頒發《關於健全校外培訓機構專項治理整改若干工作機制的通知》後，教培機構一直處於政策嚴管階段，規範帶來的運營成本增加，使得線下中小型教培機構生存壓力增大，盈利能力降低。
受疫情影響，各省份開學時間推遲，大部分省份教育主管部門已明確表示會佔用週末和暑假時間進行正常教學。這對教培行業的影響是巨大的，大幅壓縮了校外參培的時間。
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教培行業的洗牌按下了加速鍵
1. 教育行業馬太效應加劇
因為疫情，松鼠AI創始人慄浩洋說60%的線下機構會倒閉，精銳教育創始人張熙說60%的在線教育機構會倒閉。表面看這兩句話是矛盾的，但核心並不矛盾，無論線上還是線下，兩極分化現象都會加劇，強者愈強，弱者愈弱。
中國民辦教育協會培訓教育專業委員會近期公佈的《疫情期間培訓教育行業狀況調研報告》也說明了馬太效應正在加劇，報告收集了1459份來自全國31個省市校外培訓機構的有效問卷顯示，受疫情影響，超過90%的機構經營存在部分困難或嚴重困難，其中被調研的線上機構中有83%預測上半年營收將減少。79%的受訪機構表示賬上資金僅能維持3個月。
疫情加快了教育行業發展的加速度。
在線教育從2013年發展至今，已經加速了教育行業的發展速度，從營收角度來看：年營收達到35億，新東方用了18年（1993-2011），好未來用了13年（2003-2016），VIPKID只用了4年（2013-2017）。
數據來源：網絡數據整理
2018年K12在線用戶的滲透率近12%，通過這次疫情的全民在線教育體驗之旅，大大降低了各家在線教育公司的獲客成本，後期重點看轉化效率。
疫情過後，大部分用戶還是會迴流到線下機構，線下的場景需求一直存在，但我相信這次體驗過在線教育好處的這批用戶，肯定會留著線上或者是有些課程選擇線上有些選擇線下，我個人判斷疫情過後在線教育的滲透率會提升到30%以上。
數據來源：網絡數據整理
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線上、線下機構的分戰場
- 在線教育門檻會越來越高，會形成頭部玩家的格局
資金實力門檻高。2019年暑假，燒錢大戰是資源向頭部玩家傾斜的標誌性事件。以學而思網校、猿輔導和作業幫三家在線K12網校為代表的企業，一擲千金，近十家企業在暑假期間投入了40-50億元資金用於市場營銷活動。
中國互聯網江湖有一條鐵律：老大和老二打，打沒的是老三。在線教育雖然不像標準化程度高的領域那麼殘酷，但同一賽道的中小在線教育玩家日子都不好過，明兮大語文2月份宣佈關閉也是疫情期間第一家倒閉的在線教育機構。
硬實力門檻高。互聯網行業本身對於技術能力、供應鏈管理、服務品質門檻就非常高，屬於贏家通吃的格局。從出行、生活這些場景來看，都被滴滴、美團這些巨頭壟斷，教育行業因地域、學科等原因細分程度較高，不至於像其他行業一兩家通吃，但也會形成若干家在線教育頭部玩家的格局。
就像這次疫情，所有的學生全部湧入在線，並不是所有家都能接得住。服務器宕機、師資配套不夠、原有服務體系支撐不了這麼大體量併發。這次疫情是對企業的組織能力、運營能力、產品能力和技術能力全方位的考驗。最近的數據顯示作業幫日活突破4100萬，月活1.4億，寒假正價班課招生量超過110萬人。能接住這麼大體量，對於大規模併發的技術要求，師資團隊的供應鏈管理，組織應急協同能力的考驗。
- 線下教培機構會形成啞鈴型的格局
數據來源：知鳥研究
最近看到知鳥研究報告和輕輕教育劉常科的文章，對線下機構的分析還是比較認同的。線下機構有三場戰役要打：
第一仗：寒假班
大部分機構寒假班目前來看整體可控，很多機構寒假班在年前已經結課，未結課的機構都轉型線上服務，以防止退費。西安新東方校長姚振華表示“疫情之下，儘管轉線上的節奏有條不紊，但西安新東方依然產生了5%-10%的退費”。
第二仗：春季班
姚振華預估當前態勢下，春季班新增收入會“攔腰減半”。他認為主要是兩方面的原因：1.公立校的在線課佔據學生大部分時間，抑制用戶報班需求。2.扎堆的機構公益拉新課，擠壓付費課的生存空間。
在線教育頭部玩家的在線課程質量和服務質量，遠超臨時應對的線下機構。從調研情況來看，大部分機構雖然可以轉型線上服務，但轉型正價班並不順利。
對於各省市的區域龍頭機構來說，轉型線上還算比較順利。像深圳的思考樂，陝西的秦學教育，轉線上的效果比預期中的好很多，一方面是區域龍頭的師資儲備和本地化教研能力較強，另一方面家長對本地品牌的信任度。這類區域龍頭機構絕對是未來不可小覷的力量，很有可能借機涅槃成“區域性網校”這一角色，完成組織和業務的雙重“在線化”，同時由於佔盡本地化的優勢，這股力量將對教培市場的格局產生深遠影響。
第三仗：暑假班
疫情後大部分機構會迴歸線下教學模式，但都在考慮如何進行線上服務、線上運營、線上獲客等，因此線上線下融合的OMO運營能力將成為核心競爭力。
暑假時間被公立校佔用，勢必造成搶奪學生校外培訓時間的競爭加劇，合肥新東方最近推出了500元/科的暑期班，肯定會對本地學生的時間進行收割，洗掉大部分的中小機構。
經過這三場戰役，現金流不充裕的中小機構，基本會被打殘，教育行業會呈現出啞鈴型的格局。啞鈴的一頭是行業巨頭、區域龍頭、在線教育頭部玩家收割市場，像新東方、好未來行業巨頭，像思考樂這類區域龍頭，以及作業幫、猿輔導、有道精品課這類在線教育頭部玩家。另一頭是小微機構，這類機構靈活度和生命力強，行情不好直接歇業，待行情好轉後再復活也行。中型的機構最尷尬，面臨轉型不成功則會被洗牌的境況。
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教育產業鏈分工加速成熟
經濟學之父亞當·斯密在《國富論》中提到分工提高效率。像製造業，蘋果在全球共有13座組裝工廠和156家官方的產品和零部件供應商。芯片、攝像頭、顯示屏、話筒、聽筒等每個元器件都有專門的供應商，更有像富士通這樣專業的代工廠商，全球化分工帶來的效能成就了蘋果公司的偉大。教育行業經過幾十年的發展，逐漸向成熟邁進，也勢必產生分工的重組，提高整合行業的效率。
- 教育產業鏈垂直分工會更加細緻
教研內容供應。未來魔法校、愛學習、樂樂課堂、小雨象這些專業做教研內容輸出的公司，集中人力、物力、財力做好上游優質課程內容的供應，賦能中小型的教培機構，教培機構只需要做招生和服務。
招生/諮詢供應。還有些專業做招生和諮詢服務的供應商，解決教培機構招生難和管理難的痛點。
SAAS供應。像校寶、小麥助教、小鵝通這些做SAAS系統的，幫助教培機構在線化能力升級。
賦能生態。在線教育頭部玩家（作業幫、猿輔導、有道）以及互聯網的巨頭們（騰訊、阿里、字節、快手），肯定也會開放生態，輸出自己的基礎能力，來賦能整個行業生態，這次疫情也加速了這些巨頭在教育領域佈局的速度。
- 3.教育產業鏈水平分工會更加細緻
K12領域全國性網校和區域性網校並存。疫情前各區域龍頭更多精力在線下，也因為各種阻力，沒有突破區域的束縛。但這次被疫情倒逼了這類機構的進化，他們既有本地化教研能力，也有本地優質的教學效果保障，積累多年區域性口碑，也有線下門店的信任保證，區域型網校一定會長出來。全國性網校因為對各地考情考務，學習進度，難易程度等把控並不精準，理論上各地區域龍頭是有機會的。
未來線上線下發展格局明確。無論線上還是線下，各種課程形態的水平分工會更加細緻。但無論是哪種形態都只是“術”，能更好的解決教學效果才是“道”。教學效果的保證一定是優質師資的高效供給、優質的課程內容以及配套的服務體驗整體的供應鏈解決方案。這次疫情能接住這麼大線上流量的，都是在教學效果供應鏈端修煉已久的玩家。
這些玩家在教研端投入了大量資源，並能高效的提供線上師資，再輔以配套的服務體系。像作業幫、猿輔導這些頭部機構，都有成千上萬名員工，組織能力的修煉也是經過了長期的磨合。
從上圖看出，線上線下機構都是在找教學效果與價格和互動體驗動態平衡點，以滿足用戶的需求。
K12線上未來發展格局明確，目前跑出來的幾種形態：在線直播雙師大班課（高途課堂）、在線直播同城小班課（東方優播）、在線直播1對1（掌門1對1、學霸君、VIPKID）。AI錄播課在K12領域暫時未被驗證，但在幼小領域斑馬英語目前跑的還不錯。
線下機構發展格局只會存在三種：具備在線化能力的區域龍頭、依附巨頭生態的本地機構、“啞鈴”另一頭的小機構。
丘吉爾說：不要浪費一場“好”危機。有時候在逆境下會催生出更有利於行業發展的模式，我們未來的增長會更快，發展會更良性。
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