一、B站剛和索尼確認了音樂上的合作;
4月8日的新聞
索尼音樂娛樂已正式與嗶哩嗶哩達成戰略合作。從即日起,用戶可以在B站觀看索尼音樂娛樂旗下曲庫MV。這是B站在音樂領域發力的又一信號。
一眾自媒體一堆分析B站在音樂上的佈局種種,卻都沒想過還有更大的動作;
二、索尼其實對外一直有做投資;
只是不太多,尤其針對國內的企業不多;
印象中上一次還是18年年底,國內知名手遊發行商創夢天地上市,他們參與了下;
18年5月,他們還參與了一家VR遊戲開發商的B輪融資;
都是遊戲公司……
三、為什麼提遊戲?
在很多人的印象裡,大家對索尼的印象更多是索尼的消費電子(索尼大法好)、主機PS和音樂業務,但對索尼的手遊不太瞭解。
我們看下第三方移動APP數據統計廠商Appannie做的2019年的總結:
在Appannie的統計中,
2019年全世界範圍內iOS+Google Play,最掙錢的遊戲是FGO;
而FGO的開發商是:Aniplex,而Aniplex屬於索尼。
(Appannie的統計沒有算國內的第三方渠道,也沒有算其他國家的類似渠道,所以事實上2019年收入最高的手遊是不是FGO值得商榷,但這個事情不在我們今天的討論範圍之內)
四、FGO國內的發行是誰?---B站
B站當年上市,60%收入來自FGO
不誇張的說,某種程度上,B站和FGO互相成全了彼此。
B站通過FGO這樣一個爆款且完美匹配B站調性的遊戲,
順利拿到IPO的資格,再之後的事情你們都知道了;
而FGO也靠著B站的發行,
成功讓自己的開發公司Aniplex在整個索尼體系內的地位得到極大的提升。
5、百億美金?
陳睿告訴《晚點LatePost》,未來三年,中國的內容型平臺的水位在100億美金左右,過不了水位的公司將在行業中被淘汰。
鑑於此判斷,《晚點LatePost》記者瞭解到,陳睿今年在內部為b站制定了一個目標,即在三年內,b站市值要也要升至100億美元。
以上的採訪內容來自晚點;
關於這個事情的更多解讀,我之前寫過:
1、B站直到今天依然是一家存在不確定性或者說爭議的公司,因為沒人可以給這家公司一個明確的定義;
遊戲公司?
視頻網站?
社區?
而存在爭議在二級市場某種程度上是好事,因為只有這樣大家才會有分歧;
2、投資者願意為一個優秀的創業者支付公司估值上的溢價;
所以某種程度上說,樂觀的人相信陳睿總可以帶著B站走更遠,但前提是:
睿總帶著。
睿總很重要,如果他自己都不信,那就沒任何可能。
3、DAU/MAU,使用時長,收入規模,收入構成,這些數據項的增長與調整可以為B站的估值帶來短期影響,但跨越百億美金這道坎,這些並不夠;
(所以你們無論看年初到現在的B站股價變化,還是這次財報出來的股價變化,都很小)
4、遊戲、廣告、直播是基本盤,電商是增長點,但所有這些都是收入向的指導,你我都知道遊戲不能太多,即便是為了估值的考慮;
5、Z時代樂園,這個遠大而又有些虛幻的slogan,某種程度上才是B站能在100億美金立住的根本所在。但這又需要無數的、枯燥的指標去證明……
好累,是啊,誰不累呢?
就在我寫這個答案的當下,B站市值88.77億美金,歷史新高;
五、我看評論有小夥伴提及了愛奇藝;
愛奇藝因為一個質量差到離譜的做空報告,這幾天很煩;
雖然對股價只是產生了一個小的波動影響,但目前愛奇藝的市值是130億美金不到;
雪球上也有小夥伴有疑問,
為什麼同樣的一個MAU,
B站可以值快70美金;(88.77億美金/1.303億MAU)
而愛奇藝只值21美金?(129.27億美金/5.95億MAU)
我在當時B站上市的時候也寫過:
既然提到愛奇藝,想起另外一件事情,之前有幸和愛奇藝之前一輪的投資人聊,從他們作為愛奇藝股東的角度看,愛奇藝在IPO之前要解決好的事情無非兩個:
版權成本和用戶感知
版權成本:相對好理解,所有視頻網站心中的痛(之前還有帶寬\CDN費用,但隨著技術的升級、規模效益以及自建等原因,帶寬已經不是視頻網站虧損的最重要原因),而愛奇藝的解決方式就是自制(劇、綜藝),以及IP衍生(主要是移動遊戲),並且已經越來越證明了這條道路的正確。
用戶感知:通俗點說就是讓沒有用戶屬性的流量成為有用戶屬性的ID,視頻網站早年來的都是流量而不是用戶,用戶對平臺沒有感情、認知和信任,愛奇藝的解決方式是泡泡圈,不好說做得好或者不好,至少有些改進。
而在版權成本和用戶感知上,B站明顯要比傳統的視頻網站走得靠前的多。(因為B站特殊的版權採購策略,因為彈幕、因為基於視頻內容的淺社交關係等等)
這個問題再深入,是關於狹義的長視頻這個商業模式,以及在國內的競爭環境的展開;
六、B站的征途是星辰大海
前幾天騰訊控股了虎牙,很多人又開始提及了虎牙鬥魚合併以及遊戲直播的事情;
自然大家也會聊到B站,我說的是:
B站和快手不會參與,因為雖然他們都將遊戲直播視為重要的業務板塊,
但他們的心肯定不止於此,還是去“詩和遠方”吧。
一個小小的遊戲直播,根本不可能把B站的故事限制死。
反過來說,對於鬥魚虎牙而言,收入和利潤以及騰訊的態度是管理層每天都要想的事情;
B站在遊戲直播,甚至在整個業務方向上,還擁有無限的可能。
在找尋到真正意義上適合B站的商業化路徑之前(就像陌陌找到直播一樣),
大家都會對B戰抱有期待。
我們看B站上市之後做的事情:
- 騰訊大額的投資加碼並互相開放動畫片庫
- 上線獨立的漫畫APP
- 收購M站
- 收購網易動漫
- 成立獨立的電競、經紀業務和線下(BML\BW)公司;
- 和阿里的商業化合作
- 繼續加碼國漫和綜藝
- 引入阿里的投資
- 收購洛天依
- 8億買三年S賽獨家版權
- 強推Vtube
- 引入大鵝核心團隊負責直播
- 以及今天的索尼戰略投資……
豐滿業務,拉更多的大資源方,做更多商業化的嘗試;
直白一點,對於資本市場而言,B站做的這些事情都是“正確且合理”的,
你不得不說陳睿總在這些事情上思路是異常清晰的;
所以最後的最後,只能說,
睿總NB!