愛帝宮及月子服務行業分析

愛帝宮及月子服務行業分析


月子中心發展歷程

月子中心是一個為需要產後照護的媽媽們提供專業護理的地方。月子中心為新媽媽們提供居住的場所,並且提供專人服務照顧他們的飲食起居,為他們提供日常檢查催乳按摩服務和嬰兒照護等一系列的服務。

1.萌芽階段(1999-2005)

月子中心開始在中國起步,創始團隊多為資深醫護人員;區域特徵明顯,僅在一線城市佈局;配以簡單的母嬰護理服務,盈利模式單一。1999年,北京新媽媽月子中心成立,成為國內首家專業月子中心,同時也是第一家採用集中式護理模式的月子中心。

2.探索階段(2006-2015)

第一批品牌月子中心誕生;市場開始發展,行業新進入者增多以月子護理為主,涉及到的產後康復內容相對較少,沒有形成完整的月子中心服務體系。2006年,巍閣月來月好月子會所在北京成立,致力於為國內高端消費人群提供高品質的專業化、個性化月子服務,是具有代表性的酒店服務式月子中心。2007年,愛帝宮現代母嬰健康管理有限公司在深圳成立。愛帝宮月子中心成為月子中心行業中高端、獨門獨棟式月子中心的鼻祖,為母親提供高私密性的居住環境。

3.快速發展階段(2016 至今)

月子中心市場規模不斷擴張,銷售渠道下沉,月子中心始拓展至三、四線城市連鎖品牌月子中心形成。2016年,成立於2007年的上海喜喜母嬰護理服務有限公司宣佈在新三板掛牌上市。作為直營連鎖品牌,其自主研發了線上、線下相結合的O2O運營理念,通過網絡開展新型零售經營模式。

中國月子中心行業分類

1. 根據定價/服務模式劃分

(1) 普通品牌:此類月子中心的工作人員經常同時為幾個母親和嬰兒服務,其中一些月子中心還提供幼兒託管服務。由於勞動力成本較低,這種類型的月子中心價格適中。

(2) 中高端品牌:此類月子中心通常提供高價的一對一或多對一服務,是許多具有中高端消費能力人士的選擇。這類月子中心通常提供超凡的居住環境和個性化的護理服務。比如愛帝宮是深圳月子中心第一品牌,定位高端,紮根月子中心行業最優市場,現在已經在深圳、北京、成都直營連鎖化開店根據弗若斯特沙利文報告,按2018年營業收入計算,愛帝宮於深圳月子中心市場的佔有率為31.0%,較第二名高17.6個百分點,且品牌溢價明顯。

2. 根據商業模式劃分

(1)加盟模式:此類月子中心通常為酒店式或公寓式/社區式月子中心。加盟的經營模式導致某些這類型的月子中心在品牌管理上面臨著一定的問題,因為不同分店的管理常常難以保持一致。

(2)直營模式:此類月子中心通常為醫院附屬式和獨門獨棟式,後者通常擁有大量的初始投入資本。愛帝宮就是如此,依託卓越的管理能力及標準化運營,成功實現異地快速複製擴張由於其直營性質,分店得以更好統一管理。良好的品牌形象保證了其在新市場的競爭力。

3. 根據經營場所劃分

(1)公寓式:此類月子中心由公司或個人運營,在公寓中租用或重建其中的幾層或房間作為營業場所。它們大多數位於環境優美的街區中。

(2)醫院附屬式:此類月子中心是醫院的附屬機構,位於醫院附近或醫院內。其優點是母親和嬰兒在有需要的時候可以快速得到醫療保障。

(3)酒店式:此類月子中心租用酒店開展業務以節省建設和裝修成本。酒店為月子中心提供場地和清潔服務,每月收取月子中心租金。此類月子中心大多都屬於高端型,收費很高。

(4)獨門獨棟式:此類月子中心選擇整棟建築或別墅作為他們的營業場所,這麼做的優點是可以為消費者提供高度的隱私保護和舒適的生活環境。此類月子中心大多都擁有豐富的財力和人力資源,可以為消費者提供定製的、最先進的服務和產品。

月子中心優勢分析

1.高質量的專業服務

現在,在傳統的坐月子過程當中,新時代的媽媽常與遵循傳統方法的老一輩照護者(通常是父母或者公婆),但隨著媽媽們育兒觀念的轉變,家庭中常因坐月子的方法上發生分歧。而相比於父母或公公婆婆的照護,月子中心可以為孕婦們提供更科學的照顧。因為專業的醫生更容易得到雙方的信賴,因此他們提出的專業護理方案更容易被雙方接受,由此也能減少了許多家庭衝突。

與單獨僱傭月嫂和產後護理人員相比,月子中心的護理通常由醫生、護士或護士助理提供。他們可以為母嬰提供徹底的身體檢查以及能夠幫忙照顧媽媽和新生兒。專業的服務提高了月子中心的可靠性使得媽媽可以更放鬆和更輕鬆。

愛帝宮13年的服務歷程總結了1300個母嬰健康照護操作要點,為母嬰提供精細、專業、科學、安全的健康照護;建立了9大服務體系,是月子服務的行業標準制定者 ,保證客戶獲得一致的優越服務體驗;6大專家團隊組合,母嬰護理、母嬰營養、乳房管理、產後修復等專家,以團隊組合的方式實現多對一的專業照護。

2.舒適而平靜的環境

由於照顧嬰兒的責任被轉交給了專業的服務人員,因此媽媽們可以得到良好的休息,幫助她們從高消耗的分娩過程恢復。月子中心將媽媽們從繁重的家務勞動中解放,創造了一個舒適而平靜的環境,讓媽媽們可以迅速調整她們的身體和情緒。

對比起醫院,月子中心消除了人們在醫療機構中所感到的緊張情緒,因此其環境更舒適和安逸。此外,一些月子中心還提供了按摩服務、特殊治療和心理干預服務,幫助媽媽們放鬆身心,避免產後抑鬱。月子中心家庭般的溫馨環境可以幫助母親們在短時間內恢復健康。

3.提供育兒知識和健康教育

許多父母在以第一次面對他們的新生兒時往往會不知所措。他們中的許多人不知道該如何為寶寶換尿布或餵奶。月子中心通過為新媽媽們提供指導來減輕他們的焦慮,使得他們可以輕鬆應對諸如為嬰兒洗澡和準備寶寶輔食等工作。

月子中心還會提供健康教育,幫助母親們避免如乳腺炎的產後疾病。另外,有些月子中心還會提供傳統的中醫知識幫助母親們保持健康。

獨棟式月子中心優勢分析

1. 集約化管理,企業運營效率較高

對月子中心而言,獨棟式的建設模式更符合現代企業集約化管理的基本取向。尤其對成熟度較低的月子中心市場,獨棟式月子中心無需依附於酒店、醫院等機構場所,可以集合人力、物力、財

力、管理等一切生產要素,進行統一配置,從而實現高效管理。

2. 私密性強

獨棟式月子中心主要依靠租用獨棟建築或別墅來進行運營,外人要想進入月子中心需要進行登記、檢查。從私密性角度來看,獨棟式月子中心最大程度的保障了消費者的私密性,使得產婦和新生兒能在最安全、舒適的環境下居住。

3. 客單價更高

與其他三類月子中心相比,獨棟式月子中心的硬件環境與“軟”服務要更加優秀,主要面向市場的中高端消費群體,客單價更高。目前獨棟式月子中心的盈利能力要普遍優於其他月子中心。

4. 服務體系更完善

通常情況下,獨棟式月子中心的佔地面積最大,在人員、服務配套體系方面,可施展的空間亦比其他類型月子中心更高。例如,與酒店式、公寓式月子中心一對一、一對多的服務模式不同,許多獨棟式月子中心已經形成了專業化的服務體系,產婦、新生兒的飲食起居均由不同的細分人才團隊完成,為客戶提供多對一的優質體驗。

產業鏈分析

1.月子中心產業鏈上游包括土地,勞動力資源,設施和日用品供應。日用品供應商為月子中心提供產婦和嬰兒產品以及醫療器械。

2.產業鏈的中游部分為月子中心,其為消費者提供更專業的服務,包括對產婦的照護和對嬰兒的照護。月子中心的專業性註定了他們

可以做一些普通家庭無法進行的檢查,以及為產婦和嬰兒提供更科學合理的飲食和教育。

3.行業下游由消費者組成,包括媽媽和寶寶。大多數消費者屬於中高收入人群。

市場發展特點

1.高投資、高回報

月子中心初始資本的多少取決於其經營場所、運營模式、設施採購和人員。月子中心的初始投入資本可能非常大,大多數月子中心的目標客戶是中高端消費者群體,依靠專業的形象來吸引客戶,因此在豪華的室內裝飾和專業的員工培訓上通常開銷更大。為了儘快得到資金迴流,月子中心通常將不同的服務和產品捆綁銷售,並要求客戶預先支付全額費用。因此,月子中心行業屬於高投資、高回報行業。業績報告顯示2019年,深圳愛帝宮實現了快速增長,營收同比增長52%至6.58億元,並且由於整體入住率持續攀升,毛利率相較2018年上升4.8個百分點,創出43.8%的歷史新高水平,毛利總額同比增長92.1%至28.85億元。並且,月子服務業務的行政費用、銷售費用分別74.2%、58.6%的同比增速,都小於毛利增長,公司錄得稅後利潤同比大幅增長77.9%至1.05億元,稅淨利潤率由去年同期的15.3%進一步增至15.9%。

2. 行業滲透率較低

由於中國月子中心行業近年來才剛開始興起,因此月子中心的市場滲透率仍然較低。與市場滲透率達到60%以上的臺灣地區相比,中國市場的滲透率低於10%。一方面,較高的費用阻礙了許多中國婦女選擇月子中心作為產後恢復的地方;另一方面,月嫂行業在中國有著較長的發展歷史並有著堅實的基礎。因此,大多數人(特別是中、低產階級)仍然會選擇產月嫂為他們提供產後護理。 為了擴大市場,月子中心可能需要扭轉傳統觀念,並開發更多樣化的服務供消費者選擇。

3. 市場集中度低及競爭激烈

如今,月子中心主要集中在北京、上海、廣州和深圳等一線城市,並逐步擴展到二、三線城市。然而,由於政策指導還不完善,加上行業的高利潤回報,許多小企業也加入到市場中,並導致市場集中度低和服務質量的差異化。此外,中國的月子中心還面臨著可以提供更專業服務的醫院的競爭,因此行業的競爭非常激烈。

按服務模式細分市場規模

1.在過去,月子中心行業的普通型服務模式比中高端型更受大眾青睞,這是因為月子中心行業的需求用戶一般在中產階級,普通型服

務模式的可承受性較強。但隨著近年來消費的升級以及對大眾對月子中心觀念的轉變,中高端型月子中心迎來良好的發展機遇。2016年至2018年,普通型服務模式市場規模從37.8億元人民幣增至51.6億元,年複合增長率為16.8%;中高端服務模式市場規模從29.8億元增長到41.0億元,年複合增長率為17.3%。

2.預計未來中高端型月子中心將吸引到更多的中產收入及高收入人群消費。2025年,普通型月子中心市場規模預計增至102.9億元,2019到2025年的複合增長率為9.8%。中高端月子中心的市場規模在2025預計將達到178.2億元,2019到2025年的年複合增長率為23.9%

按經營場所細分市場規模

1.獨門獨棟式和公寓式是月子中心最常見的營業場所。2016年至2018年,獨門獨棟式和公寓式月子中心市場規模分別從19.7億元和18.6億元增加到28.7億元和28.3億元,年複合增長率分別為20.9%和23.1%。酒店式和醫院式月子中心的市場規模相對較低。從2016年至2018年,酒店式和醫院式月子中心市場規模分別從12.5億元和7.4億元增加到20.2億元和10.3億元,年複合增長率分別為

27.1%和18.1%。

2.從2019年到2025年,這四個營業場所的市場規模都將有很大的增長潛力,尤其是獨門獨棟和醫院,因為收入回報高,專業知識需

求大。預計酒店式、獨門獨棟式、醫院式和公寓式市場規模在2025年分別達到75.7億元,108.2億元,33.9億元和108.5億元。

按經營模式細分市場規模

1.總體而言,月子中心產業的直營式經營佔據了大部分市場份額,2018年佔96.0%。另一方面,加盟式經營的市場規模僅佔有4.0%的市場份額。2016年至2018年,直營式經營的市場規模從65.1億元增長到88.9億元,年複合增長率為16.8%。加盟式經營的市場規模從2.7億元增加到3.7億元,年複合增長率為17.0%。

2.預計未來直營式經營將會繼續佔據大部分的市場規模,直營式經營的增長速度將加快。從2019年到2025年,直營式經營的市場規模預計將從103.5億元人民幣增長到264.4億元人民幣,年複合增長率為16.9%。加盟式經營的市場規模預計將從4.6億元人民幣增長到16.8億元人民幣,年複合增長率為24.1%。

按重點城市細分市場規模

1.月子中心大部分存在於經濟水平較高的一二線城市,其中北京和深圳作為一線城市的代表,月子中心市場起步較早。與逐漸飽和的北京市場不同,深圳市場因為城市建立時間短、經濟發展活力強、環境質量較高等特點,未來新增人口會保持上升態勢,因此一線城市中深圳市場的發展潛力巨大。2016年到2018年,深圳月子中心市場從7.2億元人民幣增長到11.3億元人民幣。二線城市中,月子中心發展較為突出的是成都和杭州,近年來,成都和杭州分別因為西部中心的地緣優勢以及阿里巴巴等典型企業帶動下的電商經濟,兩個地區人民生活水平大幅度提高。得益於此,2016年至2018年期間,成都和杭州市場的年複合增長率分別達到了21.1%和27.4%。

2.2019年到2025年,預計深圳、成都、杭州等一二線城市月子中心市場的規模將持續保持10%以上的年複合增長率,到2025年,分別達到33.0億元、8.5億元以及7.1億元。

市場需求分析

1.市場消費人群主要指新生嬰兒家庭選擇月子中心服務的人數,潛在需求人群則是指每年生育人口(或新生兒家庭中)尚未接受月子中心服務的人數。2016年至2018年間,月子中心的市場消費人群從16.8萬人增長到21.5萬人。然而,2018年的市場消費人群僅佔潛在需求人群的1.4%。因此,中國月子中心的市場空間仍然巨大,預計未來各頭部月子中心機構將加速在全國佈局新的業務線。

2.2019年至2025年,預計市場消費人群數量將穩步上升,從每年的24.3萬人增長到每年51.2萬人。從需求飽和度來看,雖然市場消費人群有了一定程度的提升。

據產業信息網發佈的《2016-2022年中國月子中心行業研究與投資前景分析報告》顯示,月子中心於2010至2014年的市場規模年均複合增長率超過40%,可見市場潛力巨大。受惠“全面二孩”政策的放開、城鎮居民人均可支配收入增加、月子消費觀念升級及行業標準和監管政策漸趨完善,月子中心產業料將迎來快速發展。有研究顯示,2019年這新興行業的市場規模約為150億元(人民幣,下同),至2022年估計更可達350億元,極具“錢途”。

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