基金2019年年报披露接近尾声，绝大部多数公司都已披露，我们可以完整的了解明星基金经理的全部持仓个股，特别是那些被重仓持有，但不在前十大之列，不会在基金季报中露脸的“隐形”重仓股。
这里特别提示一下，聪明投资者在本文中说的“隐形”重仓股指的是在年报全部持股中排名第11-20位的个股。
这些个股也往往是许多基金独门股、黑马股、有爆发潜力的重仓股蕴藏土壤。
比如，2位基金经理同时持有世纪华通，和高毅冯柳撞车。冯柳旗下基金，持有世纪华通3亿股，持仓市值已经达到了42.12亿，世纪华通今年以来也涨了25.02%。
朱少醒旗下的富国天惠和杨浩的交银双息平衡，两只基金同时持有的一只“隐形重仓股”，今年以来已经大涨接近48%；还有其他处于同一行业的几只股票，也有超40%的涨幅。
聪明投资者依旧聚焦TOP30基金经理（点击查看5年一倍以上收益打底，公募最赚钱的30位顶级基金经理！|聪明投资者），作为市场最优秀、最能赚钱的一批基金经理，他们的个股选择、调仓方向极有参考价值。
聪明投资还统计了他们增持幅度最大和减持力度最大的隐形重仓股，以及今年以来的股价涨跌，特别是，对于那些受疫情等冲击下跌的个股尤其值得投资者关注。
我们先把持有频次较高的隐形重仓股拉出来，看看有哪些个股受到两位基金以上的青睐。
药明康德、迈瑞医疗、超图软件、广联达、中信出版
等隐形重仓股同时被多位基金经理共同持有
资料来源：Wind；截至2020年4月14日
持有频次超过两次的隐形重仓股有34只，主要集中在医药、计算机、电子、传媒和银行板块。具体来看：
1、2位基金经理同时持有世纪华通，和冯柳撞车。
两只白酒股和传媒股也均被同时持有。特别值得一提的是，传媒股世纪华通非公开发行公告，其中，高毅冯柳旗下的高毅邻山1号远望基金，持有世纪华通3亿股，持仓市值已经达到了42.12亿，占世纪华通总股本的4.82%，已逼近举牌线。世纪华通今年以来也涨了25.02%。
2、药明康德同时被4位基金经理持有
药明康德共被四只基金持有，其中，
中欧时代先锋和易方达中小盘相比上期是增持的，前者增持幅度更大一些，而新华趋势领航和汇添富成长焦点的持仓则没有变化。根据已经公布的公募基金年报来看，市场上共有610只基金持有药明康德。药明康德主要从事制药和医疗企业研发，2019年报显示，公司实现营业收入128.72亿，同比增长99.89%，而中国区实验室业务和CDMO/CMO服务分别有64.73亿和37.52亿的收入，同比增长26.59%和39.02%，而目前公司正在持续发力的临床研究及其他CRO服务板块的收入有10.63亿，同比增长81.79%，这也是公司近三年来持续保持60%以上增长的板块。
截至4月14日，今年以来药明康德有10.71%的涨幅，而2019年的涨幅高达73.38%。
3、同时被3位基金经理持有的迈瑞医疗今年以来涨幅超43%，朱少醒对万科的增持幅度超15倍
A. 除了药明康德，另一只医药股迈瑞医疗也同时被3位基金经理纳入“隐形重仓股”的池子里。
迈瑞医疗主要做的是生命信息与支持、体外诊断和医学影像。汇添富雷鸣旗下的汇添富成长焦点大幅增持了迈瑞医疗，迈瑞医疗目前市值接近3300亿，今年以来涨幅较大，超43%；
B. 2只软件股分别是超图软件和广联达，分别被交银双息平衡和易方达中小盘增持。
其中，超图软件是全球第三、亚洲第一的地理信息系统（GIS）软件厂商，另一只广联达专注于国内细分建筑行业。
截至4月8日，两只股票今年以来分别有22.98%和30.96%的增长。
C. 值得注意的是，中信出版这只传媒股被周伟锋、杨浩和何帅旗下的3只基金大幅增持。
相比上期，三只基金对中信出版的增持幅度均超过500倍；此外，中信出版年报显示，这3只基金也分别成为其第4、8、9大流通股东。中信出版去年涨幅138.54%，截至4月14日，今年以来下跌了15.29%。
D. 万科A也被3位基金经理持有，朱少醒的富国天惠和董承非的兴全趋势对其都进行了增持。
其中，富国天惠对万科的增持幅度超15倍。 今年以来，万科的跌幅超过了15%。而从已经公布的公募基金年报来看，万科占据公募基金持股总市值的第6位。
E.还有一只汽车股潍柴动力和化工股万华化学也分别被3位基金经理共同持有。
3位基金经理对潍柴动力都保持了不变的操作，股票今年下跌超15%；万华化学则被集体减持，今年跌幅超21%。
4、东方国信、恒生电子、南洋股份、紫光股份均被看重，白酒股增减持情况各异
A. 计算机板块中，东方国信、恒生电子、南洋股份和紫光股份4只个股各自都被两位基金经理看上。
其中，东方国信和恒生电子分别被丘栋荣旗下的中庚价值领航和张坤旗下的易方达中小盘增持。
东方国信专注于提供大数据、云计算、人工智能等方面的服务，当前市值约158亿左右，今年以来的涨幅有14.85%；恒生电子是金融软件和网络服务供应商，当前市值有738亿，今年以来上涨18.24%。
B. 4只银行股的整体增持幅度都没有太多变化。
仅有张慧旗下的华泰柏瑞创新升级大幅增持了兴业银行，增持幅度接近5000倍。兴业银行目前的市值已经超过3000亿，是目前已公布的公募基金2019年报中持股总市值排名第12的股票，今年以来下跌18.94%。
C. 有3只医药股分别被2位基金经理共同持有，今年涨幅较大。
做血液制品研发的华兰生物均被被增持，做医学检验及病理诊断金域医学则没有变化，而做CDMO的凯莱英则被略微减持了。
三只医药股今年以来的涨幅都不错，华兰生物、金域医学和凯莱英的涨幅分别有39.26%、25.46%和46.02%。
D. 共有3只电子股分别被2位基金经理持有，多数是减持的，仅有周应波的中欧时代先锋增持了三安光电。三安光电是半导体板块个股。
半导体是近一年来的市场热门板块，相关个股涨幅较大，不过近一个月以来半导体板块也有了较大的回调，三安光电今年以来涨幅超15%，目前市值超过860亿。
E. 东方财富和洋河股份被增持。
其中，东方财富和洋河股份被增持，张慧旗下的华泰柏瑞创新升级对东财的增持幅度超8000倍，东财目前市值超1000亿，今年以来涨幅超13%。
张坤的易方达中小盘增持了洋河股份，而同公司萧楠旗下的易方达消费行业则减持了洋河，此外，茅台还被陈皓旗下的易方达平稳增长和程洲的国泰聚信减持。洋河今年下跌17.39%，茅台则微涨0.18%。
F. 此外，还有值得关注的是白云机场。
对于汽车股科博达，基金经理都保持了不变的仓位操作，今年以来微跌0.56%。
傅友兴的广发稳健增长对其增持幅度有70.56%，而易方达中小盘对其减持幅度有96%。今年一季度，受疫情影响，航空股整体受重挫，白云机场也大跌22.06%，当前市值约280亿左右。
而以内需为主的家居股和农业股受到了增持，欧派家居和牧原股份今年以来分别有10.85%的跌幅和40.29%的较大涨幅。被朱少醒和雷鸣同时增持的三一重工今年以来也有超16%的涨幅。
东财、兴业银行增持幅度超千倍
中信出版被3位基金经理大幅增持
从刚才的分析中，可以看到，除了有一些股票被多位基金经理同时看上，还有一部分个股受到了大幅的增持，接下来看看那些增持幅度超10倍的隐形重仓股的情况。
资料来源：Wind；截至2020年4月14日
可以看出，受到大幅增持（超10倍）的隐形重仓股确实不少，共有14只，其中，有4只医药股和传媒股，还有几只电子、计算机、建材股。具体来看：
1、东方财富是受增持幅度最大的股票，张慧旗下华泰柏瑞创新升级对其增持的幅度超8000倍。
此外，可以看出张慧旗下的华泰柏瑞创新升级对隐形重仓股都有着较大的增持幅度，14只超10倍增持幅度的股票中，创新升级就占了5只。除了东财，兴业银行、太阳纸业、海螺水泥、健帆生物都有大幅度的增持，其中兴业银行跌幅最大，下跌超18%，健帆生物则大涨超过58%，公司从事血液灌流相关产品的研发。
截至4月7日，今年以来沪深300下跌6.61%，张慧的创新升级依然取得了7.61%的正回报。（聪明投资者年初对张慧有过深访，点击查看：最新深访文章。TOP30 | 5年多收益211.54%，回撤少、涨幅高的“放心基金经理”张慧：我追求的是一条平稳向上的超额收益率曲线！|聪明投资者）
2、科技板块方面。大族激光受到了朱少醒的大幅增持，相比上期增持幅度接近70倍。大族激光属于电子消费板块，主要从事激光加工设备的研发生产，2019年涨幅32.56%，今年以来跌幅超26%，公司当前市值超315亿。
数据港被陈皓旗下的易方达平稳增长增持，增持幅度超14倍，数据港主要提供数据中心服务，目前市值超百亿，今年以来有接近40%的涨幅。
3、金卡智能被丘栋荣旗下的中庚价值领航大幅增持，这是国内智能燃气表行业第一家上市企业，目前市值刚过60亿，今年以来下跌6.36%。
白云机场受减持幅度最大
多只白酒股减持幅度超50%
相比增持幅度，top30基金经理隐形重仓股的减持幅度相对来说就小很多。
资料来源：Wind；截至2020年4月14日
减持幅度超40%的股票有14只，主要集中在食品饮料、医药和科技板块。
1、白云机场受减持幅度最大，接近1倍，公司三季报显示，易方达中小盘是其第3大流通股东，白云机场去年上涨75.33%，今年受疫情影响，下跌了22.06%。
不过，有意思的是，易方达中小盘的前十大重仓股中还有一只机场股-上海机场，这只股票则是相比上期，增持幅度达33.33%。对于上海机场，张坤曾表示公司本质更加类似于微信，平台的流量都能变现，玩法和互联网很类似；而之前也有私募投资人把上海机场当做消费股来看。
2、减持幅度排名第二的是隆基股份，董承非的兴全趋势对其的减持幅度超70%，而同公司谢治宇旗下的兴全合润的第一大重仓也是隆基股份，但是增持的，增持幅度为10.36%。
隆基股份是全球最大的单晶硅生产制造商，属于半导体板块个股，2019年，隆基股份上涨76.84%，今年以来，股票依然有1.81%的微涨，目前股票总市值接近1000亿。
根据目前披露的公募基金年报来看，隆基股份在持股总市值排名第19。
3、消费股被集中减持，减持幅度都超过了50%；此外，还有家电股欧普照明、软件股泛微网络、汽车股东方时尚以及零售股永辉超市等，也分别遭到不同程度的减持。
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