證券代碼：600354 證券簡稱：*ST敦種 公告編號：2020-023
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特別提示：
公司股票（證券簡稱：*ST敦種，證券代碼：600354）將於2020年4月16日（星期四）上午開市起復牌。
甘肅省敦煌種業集團股份有限公司 （以下簡稱“ *ST敦種 ”或“公司”）正在籌劃非公開發行事項，該事項可能導致公司實際控制人變更。
因上述事項尚存不確定性，為保證公平信息披露，避免造成公司股價異常波動，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引》等相關規定，經公司申請，公司股票於 2020 年 4月14日開市起停牌，停牌時間不超過2個交易日。具體內容詳見公司於2020年4月14日在上海證券交易所網站發佈的《公司關於籌劃重大事項涉及實際控制人變更停牌提示性公告》（公告編號：臨2020-017）。
公司非公開發行A股股票事項（以下簡稱“本次發行”）已經2020年4月15日公司七屆董事會第十四次臨時會議審議通過，公司股票將於2020年4月16日上午開市起復牌。公司與北京首農股份有限公司（以下簡稱：“首農股份”）簽訂附條件生效的股份認購協議，具體內容如下所示：
一、公司本次發行相關事項已經公司七屆董事會第十四次臨時會議審議通過。本次發行方案尚需經北京市國資委、甘肅省國資委批覆，公司股東大會的批准，並經中國證券監督管理委員會核准後方可實施。
二、本次發行的發行對象為首農股份。發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。
三、公司本次非公開發行股票的定價基準日為七屆董事會第十四次臨時會議決議公告日。
本次非公開發行股票的發行價格為2.92元/股，發行價格不低於定價基準日前20個交易日股票交易均價（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%。
如公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生分紅派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，發行價格將作出相應調整。
四、本次發行數量不超過158,340,624股（含），不超過本次發行前公司總股本的30%，且募集資金總額不超過462,354,622.08元（含），最終以中國證監會核准的發行數量為準。
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生分紅派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次發行的發行數量將作出相應調整。若本次發行擬募集資金金額或發行股份數量因監管政策變化或發行核准文件的要求等情況予以調減的，則公司本次發行的股份數量將作相應調整。
五、本次發行完成後，首農股份認購的本次發行的股票自發行結束之日起18個月內不得轉讓。鎖定期結束後，按照中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。
六、本次發行募集資金總額扣除發行費用後的募集資金淨額將全部用於補充運營資金和償還銀行貸款。
七、本次發行後，公司的控股股東、實際控制人將發生變更，首農股份將成為公司第一大股東、控股股東，北京市國資委將成為上市公司的實際控制人，原控股股東酒泉地區現代農業（控股集團）有限責任公司持股比例將從12.92%下降到9.94%，不會導致公司股權分佈不具備上市條件。特此公告。
甘肅省敦煌種業集團股份有限公司
董事會
二二年四月十六日
