記者 賀向軍 實習記者 羅麗雲 報道
日前，城商行的龍頭北京銀行發佈了半年報，數據顯示，上半年
該行實現營業收入 331.85 億元，比上年同期增長 1.35%，增速放緩。其中佔營業收入13.78%的手續費及佣金淨收入，同比下降了13.67%至45.72億元。
今年7月份，中國銀行間交易商協會發布自律處分信息，對北京銀行予以警告，並暫停債務融資工具主承銷相關業務6個月，責令其進行整改。受此影響，預計今年下半年手續費及佣金淨收入規模或繼續縮水。
北京銀行上半年實現歸屬於母公司股東的淨利潤為115.14 億元，同比下降10.53%，是13家A股上市城商行中淨利降幅最大的銀行。關於淨利下滑明顯的原因，北京銀行投資者管理部門工作人員告訴記者，一方面是由於營業收入增速的放緩，另一方面，北京銀行加強風險控制的前瞻性，通過減值損失計提比例的加大，防範未來有可能存在的風險，把資產做的更實，為未來的發展做好準備。
此外，北京銀行資產質量有所下行，不良貸款率為1.54%，較年初提升了14bp，上漲幅度在城商行中居首位。撥備覆蓋率下降4.74個百分點至219.95%，在13家A股上市城商行中位列倒數第三。
13家A股上市城商行中淨利降幅最大
近三年，北京銀行的營收淨利在提速上升，但今年上半年，營收淨利增速均放緩，且淨利在13家A股上市城商行中下滑幅度最大。
往年財報數據顯示，2017年-2019年，北京銀行的營業收入分別為503.53億元、554.88億元、631.29億元，增速分別為6.10%、10.20%、13.77%；歸屬於上市公司股東的淨利潤分別為187.33億元、200.58億元、216.49億元，增速分別為5.23%、6.77%、7.19%。
今年上半年，北京銀行實現營業收入 331.85 億元，比上年同期增長 1.35%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤 115.14 億元，同比下降 10.53%，A股上市城商行中，僅有兩家銀行淨利增速呈負增長，鄭州銀行下滑幅度為2.08%，北京銀行下降幅度更明顯。
分析來看，上半年北京銀行營收增速放緩一方面是息差收窄帶來淨利息收入增速回落。2017年-2019年，利息淨收入增速分別為4.93%、15.69%、8.84%，今年上半年，該行實現利息淨收入 254.72 億元，同比增長 5.91%，佔營業收入比重 76.76%。上半年該行平均生息利率為4.23%，平均付息利率為2.39%，淨利差為1.84%，同比年初收窄2bps。
另一方面是佔營業收入13.78%的手續費及佣金淨收入，同比下降了13.67%至45.72億元，其中手續費支出增加了106.87%。該行投資者管理部門工作人員告訴記者，北京銀行調整理財業務的結構，對中收有一定影響。
值得關注的是，近三年，北京銀行的中間業務手續費及佣金淨收入持續下降，佔營業收入的比重隨之下降。2017年-2019年，該行的手續費及佣金淨收入分別為105.79億元、88.79億元、73.86億元，佔營業收入的比重分別為21.01%、16.00%、11.70%。
另外，今年7月份，中國銀行間交易商協會發布自律處分信息，對北京銀行予以警告，並暫停債務融資工具主承銷相關業務6個月，責令其進行整改。債券承銷業務作為北京銀行中間業務的一項，今年上半年承銷與諮詢業務收入同比下降了28.49%至7.78億元，受債務融資工具主承銷相關業務暫停6個月的影響，預計今年下半年該項收入規模也會縮水，中間業務收入規模或受影響。
此外，上半年，北京銀行為加強風險抵禦能力，信用減值損失同比增長33.5%至138.48億元，其中，發放貸款和墊款信用減值損失增長了58.51%至96.91億元，佔比近70%。北京銀行為壓降自身成本，今年上半年業務及管理費支出55.55億元，同比下降7.51%。
信用減值損失增長、業務及管理費縮減的共同作用下，北京銀行的營業支出為197.50億元，增幅17.85%。最終，在營業收入增速的放緩的基礎上，支出進一步推升，從而影響了北京銀行的盈利表現。
不良上漲幅度在城商行中居首位
半年報數據顯示，截至報告期末，北京銀行的資產總額為28836.15 億元，較年初增長 5.36%，佔領13家A股上市城商行榜首；負債總額 26704.69 億元，較年初增長 5.63%。
截至6月末，該行吸收存款餘額16418.69億元，較年初增長7.38%；發放貸款和墊款總額15295.95億元，較年初增長 5.75%。其中，個人貸款規模同樣在A股上市城商行中居首位，達到4672.80億元，較年初增長5.03%，佔貸款總額的30.54%；公司貸款9790.46億元，較年初增長4.65%，佔貸款總額的64.01%。
今年上半年，北京銀行強化疫情防控金融支持，落實專項支持政策，向人民銀行報備申請專項再貸款企業 92 戶、金額 34.1 億元，再貸款發放戶數在北京地區12 家投放銀行中排名第一。支持小湯山、地壇、佑安、天壇、安貞醫院等醫療機構疫情防控工作。推出"京誠貸"專屬產品，聯合人民文旅及人民美食發展聯盟，推出"京誠貸——文旅餐飲振興扶持專項計劃"等。
隨著零售及對公貸款業務規模的增加，在資產質量方面，今年上半年，北京銀行不良雙升，不良貸款餘額為235.06億元，較2019年底的202.98億元，增長了15.80%。不良貸款率較年初提升了14bp至1.54%，上漲幅度在城商行中居首位，不良率水平高於同期13家A股上市城商行的平均水平1.36%。
其中，該行個人貸款不良率為0.43%，較2019年底上升了7bp，低於該行不良率平均水平，由此看來，不良貸款主要來源於公司貸款。
"公司貸款中，人工集中的行業如批發零售業、製造業，受到疫情影響，不良貸款數額增加比較明顯"上述工作人員表示。
北京銀行的撥備覆蓋率水平在13家A股上市城商行中位列倒數第三，較年初下降4.74個百分點至219.95%，低於同期13家A股上市城商行的平均撥備覆蓋率水平291.48%。
另外值得一提的是，投資資產中，截至2019年末，北京銀行持有的資產管理計劃及信託計劃總額3924.03億元，佔投資資產總額的39.50%，非標投資規模較大。在監管要求消除多層嵌套、控制槓桿倍數、限制非標類投資和通道業務的環境下，相關資產面臨的信用風險和流動性風險需持續關注。
近年來，北京銀行通過發行優先股、二級資本債券和利潤留存的方式補充資本，但由於業務的較快發展尤其是投資規模的持續增長，不斷加大對資本的消耗，資本補充面臨一定補充壓力。今年上半年，北京銀行報告期內核心一級資本充足率9.01%，一級資本充足率9.85%，資本充足率11.12%，比上年末分別下降0.21個百分點、0.24個百分點、1.16個百分點。
聯合資信評估有限公司對北京銀行的信用評級報告中指出，北京銀行持有的資產管理計劃及信託計劃投資規模較大加大了其信用風險及流動性風險管理壓力、業務的發展對資本消耗明顯、核心資本面臨補充壓力等對其信用水平可能帶來不利影響。
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