公元1215年蒙古大軍和金國打的火熱，為了保障戰時草原人民的生活之必須，成吉思汗下令和西域大國花剌子模通商，派遣了500人的商隊帶著以前征戰來的大量金銀珠寶長途跋涉終於來到了花剌子模東部第一大城訛答剌城，守城長官沙爾罕見財起義，屠殺了商隊，掠奪了財寶！很快他將為他的行為付出慘烈的代價！。
消息傳來舉國譁然。後來，在成吉思汗的謀士‘長鬍子’耶律楚材勸說下，鐵木真決定先派使者去和花剌子模國討要說法。誰知狂妄的花剌子模蘇丹殺了使者們！孛兒只斤.鐵木真，大怒！向長生天發誓：蒙古鐵騎必要踏平花剌子模國！讓高傲的國君莫訶末蘇丹屈服於他的蘇魯町長槍下，讓蒙古彎刀好好和他講講道理！成吉思汗親自出徵，讓愛將木華黎好好守住自己的東邊門戶後，帶著20萬蒙古大軍絕塵而去！。
這邊謨訶末蘇丹並沒全部殺了蒙古使者，其中商人默罕默德本是花剌子模人，但是此人及其仰慕成吉思汗甘願做他的追隨者。為了能給鐵木真去報信，故意乍降。蘇丹問他：蒙古人怎麼樣？！他們是不是虔誠的穆斯林？默罕默德：尊貴的蘇丹陛下！蒙古人只知道他們的牛羊馬有多少，哪裡的水草肥美，他們都是真主安拉拋棄的人。蘇丹：真是一群不幸的人啊！。
默罕默德接著說：蒙古人都沒見過宮殿，他們住的不過是用毛氈拼接的大帳。蘇丹：什麼，毛氈？好愚蠢的人啊，哈哈。又問蒙古騎兵的戰力如何？默罕默德：蒙古人的戰馬和您的馬比較又矮又瘦，他們簡直是在騎著兔子打仗。騎兵都不穿鎧甲因為他們把僅有的鐵都打成了彎刀。蘇丹又問：成吉思汗很厲害嗎？默罕默德：不，不，不，陛下他都是快60的人了，從草原到這裡少說也要走1年半的時間，等他來了估計都散了架！他似乎應該再年輕點才對！蘇丹聽完哈哈大笑，心想我可以無憂了。
公元1218年鐵木真先是滅了西遼，逃到西遼的旺古部太子屈岀律作惡多端死於西遼百姓的亂棍之下！。原來的旺古部叛逆徹底肅清了，下一步蒙古鐵騎直奔花剌子模國。鐵木真的安答札木合此時投奔花剌子模蘇丹，太陽汗蘇丹為了顯示他大國的地位親自率領大軍來保西遼，他這次第一次見到蒙古鐵騎。蘇丹下令：全線出擊一個蒙古人也不必留下。他自己則在旁邊高地上吃起了葡萄乾，喝起了葡萄酒，彷彿再看一場表演。
謨訶末蘇丹問那個自己和國後都嫌棄身上有羊疝氣味的札木合：你們蒙古鐵騎怎麼打仗啊？札木合：蒙古士兵都是不顧後果的衝鋒，哪怕長槍迎面刺來，都不帶躲開的。蘇丹：哦，安拉，原諒這些野蠻人吧！札木合：首領鐵木真身子是黃銅鑄成的，用劍刺他都找不到縫隙！。蘇丹：啊，他一定是撒旦的後裔，我看我還是先回國吧！走起，，，，。札木合都不正眼看他自語到：看來我還是去投奔西夏王吧！。
公元1218年成吉思汗攻下訛噠剌城，抓住了禍首沙爾汗，用白銀熔鍊成水澆築在沙爾汗眼睛裡。然後下令屠城！。
公元1221年，成吉思汗打敗了花剌子模國，謨訶末蘇丹逃到了裡海邊上，不久病逝。太子扎蘭訂拼死抵抗兵敗逃亡印度，後短暫復國，被窩闊臺為大汗的蒙古鐵騎再次擊敗，逃跑途中被山裡人殺死。至於蒙古鐵騎橫掃歐洲那都是後話了。
在征討花剌子模的期間，成吉思汗的母親訶額論太后故去，臨死前最後一句話是：鐵木真，我的鐵木真在哪裡？！聽聞噩耗，成吉思汗暈倒在金頂大帳裡。然而征討西方的期間，西夏國趁虛而入襲擊蒙古的大後方，殺死了成吉思汗的救命恩人合達安，孛兒帖國後傷心極了。
還有就是東線西夏背棄盟約沒有聯合攻金，氣死了蒙古木華黎愛將。再有拒絕出兵一起去攻打花剌子模，還說不願意分享打敗花剌子模國的巨大榮耀，還是你們蒙古人自己去吧。。成吉思汗回到草原後立刻召開貴族大會商討消滅西夏的大事。成吉思汗：西夏王，你會付出代價的！。
閃閃的星星，藍藍的天。
