安恒信息（688023.SH）日前公开的投资者交流会显示，130多家投资机构密集调研。无独有偶，一个月前，山石网科(688030.SH)的电话会议同样爆满，粗略估计也有120多家投资机构参会。
据参会名单，双方接待的投资机构都非常重磅，其中不乏高瓴资本、高盛资产、贝莱德集团等顶级机构。
据悉，目前科创板上市的网络安全厂商共有三家，其中安恒信息去年业绩相对亮眼。2019年，公司实现营收9.44亿元，同比增长50.66%，其中扣非净利润7959万元，同比提升37.65%。相比之下，山石网科和安博通(688168.SH)营收增速、扣非净利润等指标均处下风。
公开资料显示，安恒信息曾凭借“数据库审计与风险控制系统与 Web 应用防火墙产品”成功打入市场，并于2019年11月5日在科创板上市。目前，公司三大业务分别为：基础产品、安全平台和安全服务，其中第一项为基本盘，后两项重要性逐渐提升。
从本次投资者活动记录表中透露的讯息看，投资机构关注焦点集中在疫情影响、人员增长以及态势感知等方面。
对于疫情影响，公司表示疫情直接导致上半年项目采购以及订单交付延期，全年业绩主要看下半年订单情况。
有投资机构担心政企客户是否会因抗疫压缩信息安全支出，公司回应称这类客户通常早已制定好本年度安全预算，随着疫情好转，客户集中投标采购会陆续进行。
除不利因素，投资机构也注意到疫情带火的在线教育、远程办公、远程医疗领域潜藏的机遇。对此，安恒信息表示可以提供一体化远程办公解决方案，并已为钉钉提供定制加密技术，医疗方面，公司已与区域卫健委等合作打造安全运营平台。
值得注意的是，山石网科表示截至3月份公司为医疗教育等行业提供的都是免费服务，短期不会对业绩产生影响。
24日，记者联系到一家在线教育平台，其负责人表示：“ 访问量增大后频繁受到外部攻击”，为此公司一直在加强运维团队建设，也增加了向第三方安全服务商的采购力度。
除疫情影响，安恒信息共计264人的安全服务团队也受到较多关注，机构担心安全服务业务高增长是否来源于人员扩张，以及公司今年是否还将大规模招聘。
公司回应表示安全服务业务对实施人员要求较高，人员增速与营收增速基本匹配。谈及2020年招聘计划，公司表示还将继续加强客户服务，特别是网络安保检验服务。据悉，2019年，安恒信息的安全服务人数增长了58%，同期安全服务业务营收提升62.03%，但毛利减少11.43%。
此外，记者注意到投资机构对两家公司的态势感知业务都表现了浓厚兴趣。
安恒信息介绍称公司是大数据网络安全态势感知及智能防控技术国家地方联合工程研究中心依托单位，具备行业引领实力。 山石网科则表示去年推出的“山石智·源” 态势感知产品已收到一些反馈，是公司重点打造的核心产品。
天际友盟CEO杨大路告诉记者，态势感知背后需要很多技术支撑，更接近一种概念而不是单一技术。他表示这类产品主要适用于金融机构、运营商等大型客户，属于综合解决方案。
但也有在线教育平台负责人透露，其通过云服务商也配备了态势感知防护。对此，杨大路回复称云服务商确实能提供一些态势感知服务，但从专业角度来看与综合解决方案差距很大。（科创板日报）
