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今天市場最轟動的消息，阿里雲宣佈未來3年再投2000億元，投入重大核心技術攻堅和麵向向未來的數據中心建設。
說明一下，這2000億不單單是對IDC的投資（整個中國IDC市場的規模還不到2000億），還包括配套的操作系統、服務器、芯片等核心技術的研發。受消息刺激，互聯網數據中心（IDC）概念集體爆發，數據港、光環新網、寶信軟件、龍宇燃油、南興股份等股大漲。
藉著這個機會，今天簡單聊一下IDC行業。
相比白酒、家電這種生活中看得見、摸得著的東西，不少股民對於科技股投資有很強的距離感。其實我覺得IDC行業算是科技股裡非常好懂的一類公司了，商業模式很簡單，先租一片場地，然後蓋一個廠房，再買一大堆用來存儲和處理數據的服務器，這樣子一個數據中心就建立起來了，大概就是我們經常在電影裡看到的這樣。
數據中心建好之後，有數據處理需求的企業找上門來提出租用公司的服務器，於是雙方就可以愉快地談生意了。IDC有點類似於商業地產，坐地收租，技術含量不高，租金就是IDC企業主要收入。
IDC行業的上游主要是一些基礎設施和條件的供應商，比如出租地皮的，做電力供應的，賣服務器的，賣製冷設備的等等。
IDC行業的下游就是指有數據處理需求的企業了，包括大、中、小型的互聯網企業，金融企業等等。有些大型互聯網企業錢多任性，自己建IDC機房自己用，但是大部分中小企業還是租用第三方的機房更划算。
IDC行業的中游指機房建設者，是整合產業鏈上下游，提供數據處理服務的企業。IDC服務供應商也包括三類，一類是基礎電信運營商（移動、聯通、電信），一類是雲計算服務商（華為雲、阿里雲、騰訊雲），還有一類是第三方服務供應商。
運營商都是國企，成長性不足，而且因為國家政策導向，大量的資金都投入到5G網絡建設中去了，IDC市場份額正在不斷流失。華為、阿里這些大公司建IDC是為了自給自足，而且也不是A股上市公司，不多講了。
我平時說的IDC，默認就是指第三方服務供應商，也就是光環新網、浪潮信息、寶信軟件這些股票。下面再說一下IDC行業（第三方服務商）一些商業模式的問題。
IDC行業的存在是為了處理數據，所以行業發展的空間有多大，主要取決於需要處理的數據增長空間有多大。最近幾年中國IDC市場的規模一直維持30%以上增速，而且隨著5G、人工智能、車聯網這些新應用未來的逐漸展開，數據處理需求還將進一步擴大，機構預計到2021年，IDC行業整體還將繼續維持30%以上增速，這已經非常非常高了。
只有行業增長空間足夠大，相關上市公司的持續增長空間才有保障，我們買入後賺到業績增長（EPS）的收益的可能性才更大。平時有些老鐵私下問我的股票，很多都是農藥、電力、化工行業的，市值100億不到，看著沒啥大毛病，但是行業整體都不增長了，指望著行業內的小弟能多麼牛逼，有點不現實。
IDC屬於資源密集型行業，沒多少技術含量，同業競爭靠的就是個低成本，成本控制得越好，競爭力越強。
影響成本的一個重要因素是出租率，北京、上海這樣的一線城市企業最多，潛在的客戶也最多，客戶越多，客戶結構越好，出租率越高，成本控制也越好。另外，像雲遊戲、車聯網這樣的行業，對於數據傳輸速度有比較高的延時要求，大部分數據中心只能建在一線城市或者周邊，而一線城市的土地資源有很緊張，所以稀缺的機櫃資源就顯得非常重要。
此外，打造成本優勢的方式還包括降低拿地成本，降低電力成本，降低運營成本，以及進行上游的資源整合（原來設備需要買，現在自己造）等等。
總的來說，IDC這個行業發展空間巨大，但目前的競爭格局還比較粗獷，未來龍頭IDC企業將憑藉著客戶優勢、地域優勢和經營優勢，不斷吞食中小型IDC企業的市場份額，所以大家的選股重點，還是應該落在龍頭上。
股票的話，我之前已經多次重複了，就是光環新網（北京、上海、崑山），寶信軟件（上海、武漢），數據港（上海、杭州、深圳），再加一個規模小一點的奧飛數據（北京、上海、深圳）。沙鋼股份、龍宇燃油、杭鋼股份因為各自收購了IDC企業，近期股價受到爆炒，我沒怎麼關注，估計還是題材炒作的成分大一些。
另外，數據中心建設加速，直接利好上游的光模塊和網絡設備商，對應的上市公司有中際旭創、光迅科技、新易盛、華工科技，以及浪潮信息、中興通訊、星網銳捷等等。
【以上內容僅代表個人投資建議，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎！】
