東南亞作為“數字絲綢之路”核心區，中國數字經濟企業多年來積極投資佈局，複製和推廣本土成功經驗。中國已成為投資東南亞科技創新企業的第一大外資來源國。當前，各國疫情防控的常態化已成必然。中國的數字經濟企業應用“數字抗疫”技術獲得了良好效果，其中的經驗、教訓也將進一步帶動東盟各國在抗擊疫情的同時以數字轉型助力經濟發展。
今天分享一篇關於新加坡數字銀行現狀等方面的分析文章供讀者參閱。
轉自：走出去智庫CGGT（有刪減）
作者：原瑞辰
01 新加坡數字銀行發展現狀
新加坡已是全球第五大金融中心，目前正通過發放數字銀行牌照、制定發展規劃、實施數字支付法規等方式豐富本國的數字金融生態，努力在即將到來的數字經濟時代成為全球數字金融中心。
星展銀行認為，近期新加坡即將成立的數字銀行的潛在貸款市場約為2200億至2430億新元，可能在無抵押零售貸款和中小企業貸款市場中獲得1-5％的市場份額。不過，由於數字銀行可能會採取給予較高存款利率的戰術促銷活動來吸引客戶，且與傳統的存貸款銀行業務模式相比，數字銀行基於平臺的運作模式可能具有更強的盈利能力和更高的可擴展性，同時只需更少的資本和運營支出，因此預計其實際市場份額將會更高。
目前，新加坡數字銀行發展的主要特點如下：
（一）消費者對數字銀行興趣濃厚
根據Visa《消費者付款態度研究》，65％的受訪新加坡人對純數字銀行感興趣，84％的人對使用現有銀行提供的數字銀行服務感興趣。數字銀行更理想的存貸利率、便捷的客戶服務和良好的移動體驗對新加坡人吸引力很大。還有66％的新加坡人對數字銀行提供的非財務功能如電子商務、旅行禮賓、金融教育等感興趣。
在新加坡，對數字銀行感興趣者主要是擁有更多金融產品、尋求更輕鬆的資金管理方式的富裕人群和對數字技術掌握熟練的18-39歲的年輕人群。其中25-39歲的人群佔對數字銀行“非常感興趣”者的一半以上。此外，與沒有電子錢包的銀行客戶相比，擁有電子錢包的客戶對數字銀行的興趣明顯更高。而在新加坡84％的銀行客戶至少擁有一個電子錢包，因此新加坡是數字銀行的可觀市場。
（二）疫情推動數字銀行和支付服務發展
根據CGS-CIMB的報告，有91.8%的受訪新加坡人在疫情之前就已使用數字銀行和支付服務。30%的受訪者在“斷路器”期間增加了對上述服務的使用，另有3%為新用戶。例如，2020年1月至3月，有超過十萬的星展銀行客戶首次進行了數字化交易。從年齡結構來看（見下圖），20-25歲、26-35歲和36-45歲三個年齡組在斷路器之後的數字銀行和支付服務滲透率都有明顯增長，其中20-25歲年齡組的滲透率目前已達到100%。
疫情加速了新加坡銀行業的數字化轉型，更多基本金融服務現在通過線上進行，客戶使用指導也隨之成為銀行的重點工作。這將最終降低銀行業的成本收入比。不過，預計傳統銀行的網點仍會在很大程度上被保留，只是將部署更多自助服務設備。
（三）監管先行，數字銀行牌照即將發放
2019年6月新加坡金融管理局（MAS）宣佈將發放五張數字銀行牌照，包括兩張全面數字銀行（DFB）牌照（持有者可以接受零售和非零售客戶的存款），和三張批發數字銀行（DWB）牌照（僅允許持有者從中小型企業和其他非零售客戶那裡收取存款）。MAS對數字銀行牌照發放實行嚴格的資格審查。其共收到21項申請，目前14項滿足最低資格要求。受疫情影響，該局已經將原定今年6月發佈獲牌名單的日期推遲，同時採取線上會議的方式聽取現有申請方的意見。預計牌照將在未來幾個月內發放，首批獲准的數字銀行有望在2021年年中開始營業。
02 歷史與目前短板
（一）歷史
2000年，MAS發佈了互聯網銀行框架，允許本土銀行進行互聯網銀行佈局的嘗試。
一方面，過去新加坡各類貸款機構或數字支付初創企業都可以憑MAS的匯款許可證開展業務。例如，Revolut獲得了MAS頒發的匯款許可證，從而向儲值卡持卡人開展類數字銀行業務。但這種模式下的存款不受政府擔保。目前，新加坡知名的數字銀行服務提供商有Revolut、YouTri、Aspire和BigPay等。另一方面，幾乎所有的傳統銀行都有專門的網銀App，它們多提供免費的轉賬服務。傳統銀行還為用戶使用信用卡提供積分、返現等各種優惠。上述服務都與純數字銀行的高度相似，因此數字銀行在新加坡並非是一個新生概念。
目前，非銀金融機構正積極申請MAS的數字銀行牌照，以提供官方認可的、更全面和深入的金融服務。現階段入圍者據信包括Grab、Singtel、Razer和FWD insurance。
（二）短板
1．對老年群體滲透不足
年輕人是新加坡使用數字銀行服務的主力。CGS-CIMB的調查顯示，數字銀行服務在新加坡老年群體（56歲以上）中滲透率僅為60%，40%的老年人在斷路器期間沒有使用過數字銀行。不熟悉相關操作是阻礙老年人使用的主因。疫情期間財務不確定性提高，中老年對數字銀行和支付服務產生了一定的不信任，針對相應人群的服務推廣力度也明顯不足。新加坡是世界上預期壽命最高、生育率最低的國家之一，忽視老年群體將成為未來該國數字銀行發展的重大問題。
2.服務進一步普及面臨諸多障礙
一是轉換傾向。根據普華永道的調查，在開設數字銀行賬戶後，有99%的新加坡銀行客戶仍將保留其現有銀行賬戶，其中67%將把現有賬戶作為主要賬戶。
二是信任問題。34%的新加坡銀行客戶不信任數字銀行的數據安全性，33%的客戶不信任數字銀行財務的穩健性。
三是情感需求。新加坡銀行客戶雖然樂於使用自助服務，但當涉及財富管理、緊急狀況（卡遺失或欺詐）、抵押、保險等業務時，超過半數的客戶仍期望進行面對面的互動。
3.數字銀行牌照申請者對合規重視程度不足
前已述及，新加坡對數字銀行實行監管先行的發展策略。提交申請的21家財團中只有14家達到了最低資格標準，這表明相當數量的競爭者對合規工作和監管報告的重視程度不足。在這方面，考慮到銀行政策和協議的複雜性，與金融機構組成財團的申請人成功獲准的幾率更大。
4.金融科技人才缺口較大
根據Michael Page發佈的《2019年金融科技就業報告》，94%的受訪新加坡金融科技企業認為自身面臨金融科技人才的嚴重短缺，64％的僱主表示在招聘這類人才時遇到困難。相關人員頻繁跳槽也是問題之一，37％的受訪金融科技專業人士表示在過去12個月內更換過工作。隨著數字銀行即將開始經營，以及傳統銀行加速轉型，對相關人才的需求將進一步擴大，人才短缺問題會更為嚴重。
03 政府對數字銀行業的發展規劃
1．審慎安排數字銀行牌照發放，營造公平競爭的市場環境
計劃批准數字銀行牌照的舉措反映了新加坡希望建成一個成熟的數字金融服務體系。這一過程將間接地增強申請方的能力，把銀行業的競爭推向新的高度。此外，MAS還可以通過授予那些資金不足的參與者牌照來幫助金融業實現更高的包容性。數字銀行監管先行的策略是為了最終確立新加坡作為亞太金融科技樞紐的地位。按照慣例，新加坡的政策實踐很可能成為東南亞國家培育數字銀行業發展的範式。
新加坡還通過鼓勵外資銀行擴展經營模式來推動數字銀行發展。MAS不斷加強“顯著紮根的外資銀行”（SRFB，指在國際經營中高度聚焦新加坡市場的重要外資銀行）計劃，考慮向達到SRFB基準的銀行授予全面牌照，使它們能夠建立包括合資公司形式在內的子公司，來嘗試純數字銀行的運營模式。
2.打擊洗錢和恐怖主義融資
數字銀行的隱蔽性、高效性和跨國性給反洗錢和恐怖融資工作帶來挑戰。2012年10月，新加坡提高了反洗錢和恐怖主義的融資標準。2017年4月，由MAS、警務處和銀行業共同建立反洗錢和恐怖主義融資行業合作伙伴關係（ACIP），合作識別、評估和緩解主要的及新生的洗錢和恐怖主義融資風險。由警務處商業事務部和MAS擔任聯合主席，由銀行協會（ABS）和8家銀行組成指導小組。指導小組成立了專家工作組，以同外部專家一道開展研究。
圖片來源：pexels
3.應用區塊鏈技術
區塊鏈將成為未來數字銀行的核心技術。首先，Ubin項目包含探索使用分佈式記賬技術來建立更低成本、更透明和更具彈性的銀行間清算系統，很可能作為未來包括數字銀行在內整個銀行業的基礎設施。其次，項目中與MIT合作的子項目將支持區塊鏈技術在人工智能和數據分析領域的應用。再次，新加坡建立了金融科技創新中心80RR，以支持區塊鏈技術試驗。最後，ABS正在與MAS合作加強區塊鏈網絡安全措施，可能最終形成法律。
4.開展區域銀行業合作
《東盟銀行業一體化框架》（ABIF）於2020年正式實施，旨在於東盟建立一個更加一體化的銀行市場，支持合格的東盟銀行（QAB）在合作伙伴國家獲得市場準入並以與在國內相同的條件開展業務。但同時要求銀行必須位於東盟成員國內且為其國民所有。這一框架將對把新加坡作為區域總部的數字銀行起到極大助推。
本文只為關注該話題的讀者提供一個思考角度，不代表博鰲亞洲論壇的官方意見。
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