1554年今日，葡萄牙由盛轉衰的轉折點，被視為葡萄牙版的“亞瑟王”與“腓特烈一世”的塞巴斯蒂昂一世出生。
塞巴斯蒂昂一世
塞巴斯蒂昂一世是葡萄牙王國第十六任國王，查理五世之女胡安娜(與查理五世之母“瘋女”胡安娜同名)的獨子，若昂三世之孫。其父親若昂王子在塞巴斯蒂昂出生前兩週病逝，他也因此成為了葡萄牙王國的繼承人。塞巴斯蒂昂一世早年受到耶穌會的影響沉迷神秘學，在獨自掌權之後沉溺於“自己將成為征服非洲穆斯林的統帥”的幻想，發動了侵略北非的戰爭。在葡萄牙歷史上最慘重的戰役“三王之戰”中，塞巴斯蒂昂一世失蹤。但隨著塞巴斯蒂昂一世的失蹤，他在民間傳說中的地位卻日漸提高，成為了葡萄牙版的亞瑟王。
若昂三世
在其祖父若昂三世統治時期，葡萄牙發展非常迅速。不僅得到了新的殖民地巴西，還鞏固了其與印度之間的海上貿易線路，壟斷了馬魯古群島的香料與肉蔻豆貿易，若昂三世也因此被稱為“食品之王(Grocer King)”。在這段時期，葡萄牙也成為了歐洲最先與東亞國家接觸的國家，葡萄牙的艦隊抵達了明代的中國以及室町時代的日本。到了1557年塞巴斯蒂昂一世繼承葡萄牙王位時，葡萄牙已經是一個全球性的帝國，在全球範圍內擁有殖民地或貿易站，佔地面積總計超過十億英畝。但是若昂三世的統治重心顯然在於與印度之間的貿易以及對於巴西的投資，他也因此放棄了當時屬於葡萄牙的北非穆斯林區(今摩洛哥一帶)。
1562年的塞巴斯蒂昂一世
1557年，若昂三世逝世，年僅三歲的塞巴斯蒂昂成為了葡萄牙的新國王，稱為塞巴斯蒂昂一世，由其祖母西班牙哈布斯堡家族的卡特林娜公主攝政。隨後，年老的卡特林娜公主逝世，轉由其叔祖埃武拉公爵紅衣主教恩裡克攝政。在這段時期內，葡萄牙佔領了馬六甲海峽、安哥拉以及莫桑比克，併成功開始在澳門駐紮。塞巴斯蒂昂一世直到1568年才親自執政，此前他一直在接受天主教耶穌會的教育。在耶穌會的影響下，塞巴斯蒂昂一世非常虔誠並且傾向於神秘主義。在成年之後更是無可救藥地幻想自己將以耶穌基督的名義率軍征服北非的穆斯林。這一方面可能由於其家族病史(除了瘋女胡安娜之外，這段時期西班牙與葡萄牙的王室成員經常被學者懷疑患有精神病)導致了塞巴斯蒂昂一世患有臆想症，另一方面也有可能是因為其祖父若昂三世放棄北非領土的做法使得他對北非(尤其是摩洛哥一帶)耿耿於懷。
對於北非的放棄在當時對於若昂三世而言是無可奈何之舉，在印度從奧斯曼土耳其帝國手中保護貿易路線以及開拓發展巴西需要大量的金錢。然而對於未曾經歷過那段時期，而出生之後就已坐擁一個龐大的全球帝國的塞巴斯蒂昂一世而言，放棄北非的領地是無法理解的。於是，他成年後心中的頭等大事便是征服北非。
葡萄牙歷史上大名鼎鼎的三王之戰
他在親自執政之後不久就開始著手準備進攻摩洛哥，在未能得到西班牙的支持的情況下，他在1574年的進攻很快就以失敗告終。但是，在1576年，塞巴斯蒂昂一世再一次看到了進攻摩洛哥的機會，摩洛哥發生內亂，蘇丹穆泰瓦基勒被叛軍阿布杜勒·馬立克趕下了自己的位置，逃亡到了葡萄牙，而阿布杜勒·馬立克成為了新一任蘇丹。穆泰瓦基勒要求塞巴斯蒂昂一世幫助自己擊敗阿布杜勒·馬立克。然而阿布杜勒·馬立克背後有著奧斯曼土耳其帝國撐腰，塞巴斯蒂昂一世也不得不尋求更多的盟友。他首先找到了自己的叔叔西班牙國王腓力二世。但腓力二世拒絕參加這一次針對北非的十字軍，並以此換取奧斯曼土耳其帝國的停戰協議。雖然腓力二世允諾會有西班牙志願者參加這場戰爭，但西班牙志願者直到出發前最後一刻都沒有出現。塞巴斯蒂昂一世最後在神聖羅馬帝國、荷蘭、西班牙以及意大利地區僱傭士兵，組成了一支人數大約兩萬的軍隊。
塞巴斯蒂昂一世在1578年與穆泰瓦基勒組成聯軍進攻摩洛哥，而摩洛哥方面阿布杜勒·馬立克親自率軍迎戰。戰役最後在馬哈贊河附近的凱比爾堡(葡萄牙人稱之為阿爾卡塞爾·阿爾克比爾)發生，也因此被稱為阿爾卡塞爾·阿爾克比爾戰役、馬哈贊河戰役或者凱比爾堡戰役。而且由於這場戰役有三個國王參與(塞巴斯蒂昂一世、穆泰瓦基勒以及阿布杜勒·馬立克)，也被稱為三王之戰。
三王之戰最大贏家，艾哈邁德一世
在該戰役中，阿布杜勒·馬立克採取疲敵戰術率軍誘敵深入。當軍備優良但紀律鬆散葡萄牙聯軍頂著炎熱的氣候進軍正疲憊不堪之時，阿布杜勒·馬立克突然率軍進攻葡萄牙的軍隊。憑藉更勝一籌的軍隊紀律以及士兵體力，摩洛哥的軍隊迅速包圍了葡萄牙的聯軍。加上摩洛哥軍隊人數遠超葡萄牙，戰役很快就分出了勝負。葡萄牙軍隊不得不開始在馬哈贊河渡河撤退，但此時恰逢馬哈贊河漲潮，包括塞巴斯蒂昂一世與穆泰瓦基勒在內的諸多貴族與士兵都被淹死。最後，葡萄牙聯軍方面被俘虜的貴族與士兵人數超過了一萬五千人。但阿布杜勒·馬立克也在這場戰役中負傷，於戰役結束之後的第二天死亡。其兄弟艾哈邁德一世繼位成為新蘇丹。
三王之戰可謂是葡萄牙由盛轉衰的轉折點。在三王之戰之後，塞巴斯蒂昂一世下落不明(找不到屍體)，而葡萄牙的大量金錢被用於贖回被俘貴族。由於塞巴斯蒂昂一世生前尚未結婚，更沒有留下繼承人，葡萄牙王位落入到了此前作為攝政的埃武拉公爵紅衣主教恩裡克手裡。但西班牙腓力二世作為塞巴斯蒂昂一世的親戚，隨後就趁機吞併了葡萄牙。雖然名義上葡萄牙與西班牙是相互獨立的，但事實上葡萄牙在此時已經淪為西班牙的附庸。而摩洛哥則迎來了一段黃金時期，他們憑藉這些贖金和被俘的士兵，乘勢征服了非洲最後一個黑人帝國桑海帝國。
在民間傳說中被神話化的塞巴斯蒂昂一世
而在西班牙統治時期內，葡萄牙國內越來越多人開始懷念塞巴斯蒂昂一世。雖然塞巴斯蒂昂一世對於摩洛哥的聖戰毫無疑問是非常失敗的，但其在位期間還改革了葡萄牙的行政、司法以及軍事，設立了獎學金鼓勵學生從事醫學研究。在1569年大瘟疫流行期間他也僱傭了許多醫生來到葡萄牙，並設立了收容所照顧在大瘟疫中流離失所的孤兒與寡婦。而且相比於此時葡萄牙的沒落，塞巴斯蒂昂一世在位時葡萄牙的盛況更是令許多葡萄牙人懷念。於是，許多帶有神話色彩的故事在葡萄牙民間流傳，例如塞巴斯蒂昂一世併為死去，而是“失蹤”或“沉睡”了。在這些傳說中，當葡萄牙陷入王國危機時，塞巴斯蒂昂一世將重新出現，率軍拯救葡萄牙於水火之中。這些故事基本上就是亞瑟王傳說中亞瑟王死後故事的翻版，在歷史上受到同樣待遇的還有神聖羅馬帝國的紅鬍子腓特烈一世。
講道理，塞巴斯蒂昂一世應該是這三人裡面最弱的那一個了吧。
