保薦機構（聯席主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司
聯席主承銷商：中信證券股份有限公司
特別提示
廣州地鐵設計研究院股份有限公司（以下簡稱“地鐵設計”或“發行人”或“公司”）首次公開發行不超過4,001.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2230號文核准。本次發行的保薦機構（聯席主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”或“保薦機構（聯席主承銷商）”），聯席主承銷商為中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）（華泰聯合證券、中信證券以下合稱“聯席主承銷商”）。發行人股票簡稱為“地鐵設計”，股票代碼為“003013”。
本次發行採用網下向投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行人和聯席主承銷商綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協商確定本次發行價為13.43元/股，發行數量為4,001.00萬股，全部為新股發行，無老股轉讓。
回撥機制啟動前，網下初始發行數量為2,800.70萬股，佔本次發行總量的70.00%，網上初始發行1,200.30萬股，佔本次發行總量的30.00%。回撥後，網下最終發行數量為400.10萬股，佔本次發行總量的10.00%；網上最終發行數量為3,600.90萬股，佔本次發行總量的90.00%。
本次發行的網上、網下認購繳款工作已於2020年10月13日（T+2日）結束。
一、新股認購情況統計
聯席主承銷商根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：
（一）網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量（股）：35,933,787
2、網上投資者繳款認購的金額（元）：482,590,759.41
3、網上投資者放棄認購數量（股）：75,213
4、網上投資者放棄認購金額（元）：1,010,110.59
（二）網下新股認購情況
1、網下投資者繳款認購的股份數量（股）：3,998,804
2、網下投資者繳款認購的金額（元）：53,703,937.72
3、網下投資者放棄認購數量（股）：2,196
4、網下投資者放棄認購金額（元）：29,492.28
放棄認購的網下投資者具體名單如下：
二、聯席主承銷商包銷情況
網上、網下投資者放棄認購股數全部由聯席主承銷商包銷，聯席主承銷商包銷股份的數量為77,409股，包銷金額為1,039,602.87元，聯席主承銷商包銷比例為0.1935%。
2020年10月15日（T+4日），聯席主承銷商將包銷資金與網下、網上投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用後一起劃給發行人。發行人將向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至聯席主承銷商指定證券賬戶。
三、聯席主承銷商聯繫方式
若網上網下投資者對本公告所公佈的發行結果有疑問，請與本次發行的聯席主承銷商聯繫。具體聯繫方式如下：
保薦機構（聯席主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司
聯 系 人：股票資本市場部
聯繫電話：0755-82492260
聯繫地址：廣東省深圳市福田區深南大道港中旅大廈26層
聯繫電話：010-60838991
聯繫地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
發行人：廣州地鐵設計研究院股份有限公司
2020年10月15日
