在近年海外光伏市場快速成長的過程中，中國企業憑藉低成本和規模化創新的優勢，在光伏供應鏈佔據全球領先地位。疫情之下，光伏市場逆全球化思潮湧動，一時間“重新培育海外供應鏈，實現製造本土化”成為海外市場的重要話題，光伏製造業“外遷”形勢不斷顯現。
歐洲、印度本土化製造勢頭再起
隨著近年來歐美等市場光伏需求的逐步增長，新一輪的海外光伏製造基地建設正在醞釀。5月中旬，波蘭、西班牙、奧地利等多國環境、能源和經濟部聯合向歐盟提起倡議，敦促歐盟將太陽能、風能和儲能製造作為新冠危機復甦措施的“戰略”軸心，同時Akuo Energy、Meyer Burger等90家企業也聯名建議歐盟將製造業作為新冠疫情後的優先事項，提議歐洲應推進建設5-10GW完整的光伏產業鏈。
目前供應鏈端已有部分海外企業開始發力。挪威太陽能製造商REC Group考慮在法國東北部地區薩雷格米內斯建立2 GW異質結組件工廠。梅耶博格也表示，公司規劃在北萊茵-威斯特伐利亞建立異質結電池組件工廠。
根據德國弗勞恩霍夫太陽能系統研究所（ISE）調查評測，要使歐洲本土製造光伏產品具備價格上的競爭力，需要在歐洲地區新建年產能5GW的製造工廠，通過降低產品出口到附近市場所需的運輸成本，歐洲製造的光伏組件才可以在價格上勝過目前進口的光伏產品。
圖1：2020年海外企業擬擴建產能情況
再看印度市場，當地在促進其國內可再生能源製造業的發展過程中，一直試圖遏制對進口商品的依賴，但當地光伏市場至少有85%的電池和組件產品需求來源於進口。
日前，印度可再生能源部（MNRE）通知要求印度各州政府劃撥50-500英畝土地，規劃新建光伏、鋰電池供應鏈基地，並與中央邦和奧里薩邦等地區意見達成一致。亞洲開發銀行（ADB）指出，到2024年印度有望建成15GW完整的本土化光伏供應鏈體系。
面對巨大的市場機遇，雖然印度政府力推光伏產品國產化，但近年來當地光伏市場“迷戀”於低價光伏產品，其基礎設施較差、技術較為落後，綜合生產效率和品控能力低於國內。加上新冠疫情以來，印度市場不斷延長境內封鎖時間，當地不穩定的生產製造環境使得目前在印度設廠的處境更為堪憂。
目前來看，光伏大部分環節產能無論遷至歐美等發達國家，還是轉移到印度及東南亞國家，短期內推動製造業的迴流和復甦難度較大，大規模新建高質量光伏產能仍待時日。
國內嚴控新建產能質量或促進產能出海
2020年1月3日，工信部發布《水泥玻璃行業產能置換實施辦法操作問答》，而其中提到光伏玻璃列入產能置換範圍，即只有在淘汰舊產能的情況下（實施減量或等量置換），才能上新產能，為國內光伏玻璃產能擴張進一步施加了政策限制。
而在日前工信部發布《光伏製造行業規範條件(2020年本)》(徵求意見稿)中，對現有、新建和改擴建企業及項目產品應滿足的要求做了更嚴格的規定，對多晶硅新上項目的最低資本金要求比例提高了10%，新建和改擴建多晶硅製造項目，最低資本金比例為30%。
不僅如此，電池和組件製造的投資強度將不低於900萬元每畝、500萬元每畝，企業研發投入如果不足營收比例的3%，也將被擋在新建項目的批覆門檻之外。
就目前政策端加強光伏製造行業管理的要求來看，其目的是嚴格控制新上單純擴大產能的光伏製造項目，引導光伏企業加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。面對國內項目投資壓力和產能置換政策限制，中國企業在海外光伏市場持續增長，需求分散化的長期趨勢下，未來擴產規劃或逐步轉向更為靈活的海外。
圖2：2020年部分國內企業在海外產能規劃情況
短期內中國光伏供應鏈出海步伐放緩
從近年全球裝機情況來看，海外市場逐漸成為中國光伏行業的“主戰場”。中東北非、拉美等新興市場擁有豐富的光照和土地資源，未來用電需求也會大幅增長，這些都將給光伏帶來巨大的市場空間。
2018-2019年，國內光伏行業無論是在產能還是技術上都成為全球市場的主導者，龍頭企業生產集中度不斷攀升，各環節前五大企業產量佔比分別達到：硅料（69.3%），硅片（72.8%），電池片（37.9%），組件（42.8%）。規模經濟優勢下，產業集群聚集在新疆、雲南、安徽、江蘇、浙江、廣東等地。現階段國內光伏技術和製造規模已經領先全球，但企業還需在海外細分市場的品牌搭建和售後運維上更進一步。
圖3：2019年來境內外主要光伏企業擴產或退出情況
疫情的一次性衝擊終會結束，隨著國內政策限制趨嚴、海外貿易壁壘抬升，推動國內光伏企業部分產能逐步轉向海外佈局。從中長期看，業內擴產潮會對光伏行業進行大規模洗牌，使有競爭力的高效產能和全球光伏的需求整體呈現平衡狀態。由中國企業的技術和資本主導的海外產能佈局，在後疫情時代不失為中國光伏企業“出海”的新思路。
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