【P1 目標】
今天要解決的問題:找出一隻的消費主題基金
【P2 關於消費】
拉動經濟的三大馬車是:出口,投資,消費。
在目前大環境下,消費又成了香餑餑,國內疫情基本控制後,各地政府陸續出臺刺激消費的措施,比如山東、四川、浙江、江西一週休2.5天政策,南京,杭州直接發消費券,刺激消費是拉動GDP最優選擇之一。
消費分為必須消費(食品飲料日常生活必須要)、可選消費(家電、旅遊、汽車等)。
無論歐美還是A股市場,消費行業都是一個容易出牛股的行業,包括貴州茅臺,海天醬油,格力電器,美的電器,老闆電器等。
【P3 從0開始選基金】
第一步:在天天基金官網打開基金主題,找到消費主題
第二步:點擊消費,進入消費基金頁面,
可以看到不足5頁,一共44只消費的基金,按照近3年收益排序,可以看到近3年收益為正的基金,一共33只,複製到EXCEL表格中。
第三步:同樣的步驟在同花順上也可以操作(複製到表格裡),同樣,近3年收益大於0屬於消費的基金(AC基金本質是同一個,這裡只要A即可,ETF暫不考慮,可以場內用證券賬戶購買)
第四步:上述步驟的基金去重複之後還有64只,我們用下列條件做個過濾,
最終有14只:1、近3年收益選擇20%以上(3年賺30%,比例可自行調整)
2、近1年收益選擇10%以上(1年賺10%,比例可自行調整)
3、今年以來收益、近3個月收益選擇3%以上
說明:排除了ETF(可場內交易)
第五步:從14中篩選,篩選工具可選天天基金網-基金比較,出結果
1、同時期成立的,每個時期的收益對比,取大者
2、同年度收益,收益取大,虧損舍小
3、看基金經理是否穩定
4、看資產配置是否合適
【P4 結果】
經過上述5步操作,最後有4個基金,中歐2只基金(中歐消費主題、中歐品質消費)是同一個基金經理,相信選哪一隻大家已經有答案了!
中歐消費主題(002621),它是一隻主動管理型基金,成立於2016年7月,3.7年收益113.74%,平均年化回報30%,而且基金經理郭睿擔任了中歐2個消費主題的基金,任職以來超同類收益50%
從持倉股票看,該基金十大持倉和普通消費基金重倉高端白酒、空調不一樣,倉位主要為必須消費:豬肉(新希望、牧原股份)、速凍(安井食品),超市(家家悅)以及新消費(芒果超媒、南極電商)、中國國旅也是大白馬。
以上數據來源:天天基金