集微網消息，“一石激起千層浪”。因當地政府防疫政策，射頻器件巨頭Skyworks位於墨西哥的工廠在本月內閉廠20天。雖然停產時間已接近尾聲，但能否如期復工和產能恢復週期等問題也存在多重不確定性。
對此，業內人士紛紛擔憂，在全球疫情加速蔓延的節點，如若墨西哥當地的停工政策延至5月，Skyworks庫存不足無法出貨的話，或將導致全球5G手機第二季度產生供應鏈斷鏈的危機。
與此同時，在國內5G加速推進的情況下，國內一線終端品牌廠商為把握5G換機潮，是否轉單國內的消息亦甚囂塵上。業內人士表示：“從終端廠商的供應鏈體系考量和國內芯片廠商的成熟度來看，轉單存在確定性。”對於國內射頻前端廠商來說，是機遇，也有挑戰。
突圍
行業周知，PA作為射頻前端發射通路的主要器件，主要是為了將調製振盪電路所生產的小功率的射頻信號放大，獲得足夠大的射頻輸出功率，才能饋送到天線上輻射出去，通常用於實現發射通道的射頻信號放大。
由於長期以來射頻前端器件領域備受壟斷，Skyworks、Qorvo、村田等IDM廠商佔據了全球85%的市場，特別是細分領域中的PA，國內射頻前端器件廠商長期遭遇掣肘。
“在2G/3G/4G向5G的技術迭代過程中，國內PA的市佔率也呈現較大波動。2G時代約為70%-80%，3G時代約50%-60%，4G時代僅10%-20%，5G時代則要看5G手機的表現，也與國內PA廠商的佈局息息相關。” 廣西芯百特微電子有限公司董事長張海濤分析。
據集微網瞭解，當前國內手機射頻PA設計公司超過10家，特別是在中美貿易影響、國產替代，以及華為去“A”化等帶動下，國內手機PA廠商如唯捷創芯、慧智微、昂瑞微、飛鑲科技、海思、紫光展銳等均迎來替代機遇。
行業周知，在華為“自研+國產+日系”組成的射頻核心器件架構中，海思自研的PA產品即將進入大規模量產階段。“目前，華為自研的手機PA在Mate和P系列上能看到不少，未來也會越來越多。”業內人士向集微網表示。
隨著5G基站建設提速，5G手機將逐步起量，在5G商用的關鍵窗口期，對國內PA廠商來說，想要進入頭部終端品牌廠商供應鏈體系，在與國外IDM大廠的競爭中佔據優勢，佔據更有利的市場份額，還需在性能、成本和專利等領域持續突圍。
“第一，性能關。相比Skyworks、Qorvo等IDM大廠擁有20多年技術積累，國內PA廠商大多成立不到10年，在技術和產品性能上還存在差距。第二，成本關。國外大廠的出貨量是國內廠商總和的數倍，通過大批量出貨分攤硬件成本，其單顆PA成本低；且IDM廠具備代工優勢，而國內廠商採用的Fableess模式，也導致其成本增加；第三，專利關。基於當前國產廠商所佔份額較低，暫未觸及國外IDM大廠的利益，但隨著去美化的發展，將不斷擠壓國外廠商的市場份額，專利戰也不可避免。”業內人士坦言。
而且，在射頻前端產業向5G市場聚焦之時，也面臨新的挑戰，5G模組化成為新的需求。由於手機內存空間越來越有限，將濾波器、PA、開關等集成封裝成為5G射頻領域的必然選擇。
據業內人士透露，“當前慧智微已推出了5G模組化方案，並在去年12月實現量產。相比4G時代，國內射頻廠商普遍晚於Skyworks、Qorvo等一年時間，但5G時代，慧智微與Skyworks等國際大廠同步在PA領域推出5G模組，也證明了國內射頻前端的競爭力在增強。
變局
集微網瞭解到，兩個月前，天風證券分析師郭明錤報告稱，為了控制成本，蘋果降低了 iPhone 12的5G PA 數量，每隻5G iPhone之PA用量大幅下修到1或2個 (先前預估為6個)。
此前，郭明錤預測新2H20 5G iPhone採用的新增5G PA共6個，包括2個n41、2個n77與2個n79 。然而，調查指出，因n41與4G中高頻PA整合故不使用，且取消2x2 Uplink，故每隻新2H20 5G iPhone採用的5G PA共1或2個 (n77與n79各一個，或n77與n79整合一個)。
經集微網多方證實，此消息基本可信。因在5G商用之初，對手機PA的需求量過於樂觀，而今下修5G PA數量，整體增速放緩正在成為事實。
業內人士表示，隨著5G商用的推進，性能提升、成本提高和功率增加之間的矛盾凸顯，通過工信部、運營商和芯片器件廠商之間的協調，針對低端和高端手機的不同需求，准許兩種發射形式的存在，從而可以減少一顆PA的數量。
值得關注的是，在郭明錤調整iPhone 5G PA設計的預測中，還提到博通將退出5G PA供貨商行列，改由Qorvo與Skyworks取代其位。
對此消息，業內人士表示不會做更多評論。但5G iPhone PA的使用量減少及博通的傳聞，已在代工領域掀起不小的風波，從全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋的訂單排期狀況也可窺見一二。
畢竟PA的設計和製造需要緊密配合。在國內湧現的一批如上所述的多家PA設計廠商，在關鍵射頻器件設計領域逐步成為主角，但與之相對的是，代工卻依然呈現寡頭壟斷的格局。
江湖
“去年底，因 iPhone備貨，穩懋的整體產能趨緊。近期來看，穩懋的產能狀態相對緩解。其一是，擴產進度穩定。此前，穩懋總經理陳國樺也表示擴產計劃不變，屆時將從目前的3.6萬片擴大到4.1萬片。其二是，在iPhone砍單和疫情影響內地5G手機進程下，整個射頻前端需求下修，增幅減少，穩懋的產能持續收緊，排期從6-7月已經縮減到現在的3個月左右。”業內人士向集微網表示。
在穩懋產能持續收緊之時，大陸代工廠三安光電的崛起，也加劇了代工行業的競爭勢頭。
長期以來，華為PA的主要供應商是Skyworks、Qorvo、博通等，自研PA主要委託穩懋代工。而去年10月，業內消息稱，華為將部分手機PA的代工訂單轉給本土的三安光電，原計劃今年第一季度小幅投產，第二季度量產。
透過此事件來看，華為在去“A”化的同時，也在積極扶持國內代工廠，以降低對穩懋的依賴，強化國內供應鏈體系。
與此同時，在華為轉單三安光電的帶動下，也給國內晶圓代工廠商帶來一劑強心劑。張海濤也坦言：“目前國內PA廠基本都選擇穩懋代工，可以降低風險性和實現供應鏈的自主可控。同時，基於穩懋的訂單排期，量大的廠商有一定的優先權。隨著大陸代工廠的不斷成熟，三安光電和海特高新等或將進入可選名單之列。”
總體來看，手機PA的未來格局必將是技術領先型廠商佔據鰲頭，只有把護城河拓寬、做難度更高的產品，才能掌控話語權和議價權，才能抓住5G時代的藍海機遇。（校對/GY）
