昨天北京宣佈解禁，外地來京除武漢外進京不再隔離14天，據說某訂票app訂單翻了15倍。五天長假，旅遊消費會不會報復性反彈？短途遊沒得說，但是全國大多數地區，學校都要求師生就近遊玩放鬆。所以長途旅遊，跨國旅遊，航空業依然不可指望太多，雖然今天他們表現不錯。不過消費倒是會熱絡起來，吃吃喝喝，見見面的小夥伴還是很多。這個假期絕對是有意義的，對於拉動內需消費。
4月份PMI數據，製造業PMI 50.8，比上月回落1.2；非製造業PMI 53.2，上升0.9，綜合PMI上升0.4至 53.4。我們看到製造業依然沒有太明顯的爆發，很多人認為我國外貿依存度不高，出口轉向內需就可以了。其實不然，我國還在全球化分工當中，外貿不濟直接導致製造業PMI重回收縮區間。
不過國外狀況已經走好，我們反覆提及他們的解禁期間，就是為了以此預計未來5月份全球供應鏈復甦。如今道瓊斯已經從底部回升超過35%，如果開放之後疫情沒有太大的波動，沒有更多“黑天鵝”（今年活久見太多，搞不好天上掉顆星星，那也是黑天鵝，所以未來還是不要話太滿）。那麼股市還要上升到前期高位。另外油價如今非理性價格過低，期貨波動非常劇烈，就是因為博弈。所謂趨勢性就是一場“謊言博弈”，和王晶賭片裡面的內容大同小異。現在大小機構預計6月中旬裝滿全球油庫，但實際上，產業鏈若是恢復，石油消耗增長庫存壓力就不存在。而美股的石油股，如今都在上漲，比如康菲，道達爾，殼牌。
國家大基金二期投資紫光展銳，如果你以前看過我們的分析，這個結果和我們分析的並無二致。我們當時就是可惜這家企業沒有上市，未來可能在科創板上市。除了華為海思，紫光展銳在我國芯片行業也是技術十分強勁的。未來成長性很好的一個公司。現階段不多說，上市的時候多關注。最近半導體芯片領域隨著大基金二期的落地，開始熱鬧非凡。我們也說了，未來新基建的模式是企業主導型的，國家拉動方式是投入資金資本參與的模式，而不是那種政府大筆一揮，高樓大廈的模式。2020年，在芯片領域關注芯片設計，關注內存DRAM和SSD硬盤的NAND芯片。為什麼存儲芯片會好？我們說過，是因為IDC主導的雲計算在未來有很大的需求，IDC建設火了很多年，由於5G數據量更大了，未來還有更多的需求。另外長江存儲前段時間128層QLC 3D NAND閃存芯片X2-6070。好樣的，可惜也沒上市。所以未來註冊制有必要嗎？對於長江存儲和紫光展銳這樣的企業，我認為是十分必要的，也是投資人的機會。
節日來了，今年過去的幾個月裡面，我們經歷了很多“活久見”，我們看到很多人變得孤僻，留言也是尖酸刻薄，並且對周遭過於敏感。這都是因為我們宅久了。我們努力的意義，不僅在於一定會讓你取得多大的成就，不在於賺多少錢，而且在於讓你在平凡的日子裡，活得比原來的那個自己更好一點，讓自己的家庭過得更富裕一點，所以五一假期，即使你不能遠足，也可以出門走走，於近處尋尋心境，爬爬山，也可以尋三五好友推杯換盞一番。整日被鋼筋混凝土包裹，也會成疾。讓心靈去旅行，讓靈魂回家。想利用這個假期繼續學習的股民，可以去我的圈子，把硬核科技股、5G、雲遊戲、醫藥、疫苗等行業的投資邏輯梳理一遍，希望學有所獲：
這個五一，假期恰逢其時。仰天大笑踏青去，莫問股票漲與跌。各位，節日快樂，天天快樂！
呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人投資建議，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】
