一季度 公募基金增持新基建概念股票超900億元
其實就板塊而言,新基建概念股票廣受公募基金追捧。
從一季度公募基金重倉股中增持前20名來看,新基建概念股票邁瑞醫療、中興通訊、兆易創新、三安光電、匯頂科技、寧德時代、用友網絡佔據了七個席位席位。
根據肥料君統計,持有規模增幅最大的50只個股中,新基建概念股票超過了900億元。
從細分行業來看,一季度加倉的新基建概念股票主要集中在5G、半導體、雲計算等行業。
根據重倉市值計算,一季度公募基金重倉股票前30名中,新基建概念股立訊精密、中信通訊、隆基股份、寧德時代、兆易創新、海康威視、億緯鋰能、三安光電、浪潮信息佔據了9個席位。
從細分行業來看,一季度公募基金重倉股票中的前十名新基建概念股,主要集中在半導體、5G、新能源、雲計算等行業。
可以看到,在一季度公募基金重倉股中,不管是增持還是重倉,新基建概念股都是佔據了不少席位。
新基建指數上市 新基建概念基金火熱申報
由於新基建是一個比較新的概念,之前並沒有對應的中證指數產品,4月17日中證指數公司完成修訂並上市了新基建指數(H30143)和新基建50指數(000943)。
新基建指數和新基建50指數前20成分股是相同的,區別是新基建50指數前20成分股更集中,佔比達到了65.71%,而新基建指數只有51.35%。
在中證指數公司修訂新基建指數並上市的同時,博時、銀華、招商、華夏、易方達等在內的多家基金公司都在申報“新基建”概念基金。
今年以來,新基建概念基金申報已經超過了20只。
但是,現在申報的新基建主題基金多為指數型基金,股票型基金只有兩隻,預期隨著新基建投資的進行,股票型基金將會掀起申報熱潮。
新基建概念股部分核心板塊估值回調 存在投資機會
相信有些讀者朋友看到這裡已經躍躍欲試了,但是不好意思,肥料君要告訴你以上的基金還是隻是處於申報階段,尚未發行,還要經過審批-募集兩個階段。
根據政府對新基建的重視,相信相關基金能夠很快通過審批,與大家見面。
但是,大家也別灰心喪氣,覺得肥料君欺騙了大家的感情,紛紛取關
雖然,已經發行的新基建基金方便大家購買,但是新基建基金密集發行可能意味著市場高點的到來,已經被炒過一波,另外公募基金建倉也會推高估值,而現在恰好是一個提前佈局的機會。
上面我們提到新基建指數和新基建50指數,我們可以將前20成分股與一季度公募基金加倉和重倉比例做對比,不難發現大部分成分股都是重疊的,主要包括半導體、5G、雲計算、新能源等。
而新基建指數還包括特高壓、城際高鐵和軌道交通、城鎮醫療等。
如果我們將目標集中在半導體、5G、雲計算、新能源等板塊,會發現其實這些板塊與2月份科主題基金熱潮存在重合。
2020年2月份,科技股、創業板“牛市”氣息濃重,指數一路上攀。但是隨著疫情在全球蔓延,流動性不足,市場情緒低落,風險偏好降低,指數也迎來了下調。
半導體50ETF基金(512760)在2月25日開始回調,淨值下降了30.79%,5GEGT基金(515050)淨值下降了27.41%,雲計算指數(861060)也跌了17.72%,並於近期開始了觸底回調。
相關指數走勢
對此,天風證券認為在較低的風險偏好下,看好消費、醫藥和建材。
同時逐漸關注超跌的科技股龍頭(電子、新基建、新能源),相比估值較高的消費板塊,認為長邏輯依然存在前提下,風險收益比相對好。
招商證券認為當前經濟下行壓力隨著全球疫情爆發而加大,在這樣的環境下,加速佈局新型基礎設施建設具有緊迫性,建議投資者關注產業鏈投資機會。
如果有對新基建比較看好,又苦於沒有已發行的新基建主題基金去投資,可以選擇比較看好的子行業龍頭企業,具體可以參考上文公募基金增持股票。
例如2019年公募基金冠軍基金經理劉格菘管理的廣發創新升級靈活配置混合(002939)的重倉持股中就包括三安光電、中興通訊、兆易創新等。(以上只是舉例,不做推薦)
*投資有風險,文中所涉行業板塊、基金和個股不作推薦。