智通財經APP獲悉，中金髮布報告稱，新基建相關政策仍不斷加碼，4月17日工信部召開數字基礎設施建設工作推進專家研討會，強調要從建設大力支撐能力網絡、培育壯大豐富應用場景、構建網絡安全保障體系、持續強化科技創新突破、不斷優化產業發展生態等五個方面推進數字基礎設施。4月20日，阿里雲宣佈未來3年將增加2000億元投資，用於服務器、芯片網絡等核心技術研發和數據中心建設，該行認為隨著政策持續釋放利好和產業鏈上下游的協力共進，數字基建的發展節奏和投資力度將進一步提升，新基建將從網絡層(5G)、平臺層(數據中心和雲計算)，及應用層(AI、大數據和物聯網賦能的產業互聯網)全方位助推經濟數字化轉型。
該行稱，5G網絡擴張支撐數字基礎設施落地，預期三大營運商將共投資1800億元人民幣予5G網絡建設，以完成60萬座新的5G基站，同時5G網絡作為數字新基建核心網絡能力，直接推動著雲計算技術發展，從而帶動下游對數據中心服務需求，未來具備資本實力與核心區位資源的大型數據中心服務商將進一步擴大市場份額。
該行還稱，雲計算企業資本開支預算充裕，雲計算廠商的資本開支是數據中心收入增長的先行指標，阿里雲作為國內數據中心企業的核心客戶，其資本開支擴張計劃，將為IDC行業的未來發展服下定心丸，也有望深化市場競爭，推動更多廠商加大數字基建投資。而5G應用場景創新推動數字基建需求，該行認為一二線城市非雲計算客戶的拓展和高附加值業務的訴求將進一步提升數據中心盈利能力。
該行看好5G基礎設施服務商包括中國鐵塔(00788)、中國通信服務(00552)，予“跑贏行業”評級，前者目標價為2.5港元，後者為6.5港元。
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