华为、同益实业、中国中冶美元债

华为投资控股有限公司(Huawei Investment & Holding Co., Ltd.,未评级)计划近期担保发行Reg S、高级无抵押债券,其中包含:10年期美元债券和/或首笔5-7年期欧元债券;视市场情况和投资者反馈而定,公司亦可能考虑更长期限的美元债发行。

法国巴黎银行、花旗、星展银行、ING、摩根大通、渣打银行担任联席牵头经办人和联席簿记人,固定收益投资者会议(亚洲、欧洲)以及面向全球固收投资者的电话会议4月18日起举行。

民营化工企业同益实业集团有限公司(Tongyi Industrial Group Co., Ltd.,标普:B Stable,穆迪:B3 Stable)计划近期担保发行Reg S、美元计价、高级债券。

瑞士信贷担任独家全球协调人、独家簿记人和独家牵头经办人,固定收益投资者会议4月19日起,在香港、新加坡、伦敦召开。

中国冶金科工股份有限公司(Metallurgical Corporation of China Ltd.,601618 SH / 1618 HK,穆迪:Baa1 Stable,标普:BBB+ Stable,惠誉:BBB+ Stable)计划近期发行Reg S、美元计价、有担保、高级永续证券,预期评级Baa1(穆迪)。

中银国际、星展银行、摩根士丹利担任联席全球协调人,兴业银行香港分行、工银亚洲、工银新加坡、招银国际担任联席簿记人和联席牵头经办人,固定收益投资者会议4月18日起,在香港、新加坡、伦敦召开。