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公司隔膜取得海外大单，实际业绩略超预告上限，恩捷股份有望在新能源汽车的高景气度下取得更大的成绩！股价的起飞也指日可待。具体结论在文末。
个股潜在机会：
恩捷股份（002812）
公司简介：
恩捷股份的产品主要是膜类产品、包装印刷产品、纸制品包装。从下图的公司的主营构成来看，恩捷股份属于典型的制造业。其中膜类产品收入占比基本上达到了81%，其毛利率也接近50%，膜类产品主要是应用在动力电池上。这为恩捷股份后续的业绩爆发奠定了基础。公司原来的主营烟标、包装、特种纸等已经大大的降低，恩捷股份也是华丽的完成转身。
推荐逻辑：
1. 隔膜业务业绩超预期，传统业务改善
2. 隔膜单平净利回升，海外订单提升毛利率
3. 产品批量供应海外大客户，控本增收优势明显
4. 收购苏州捷力稳步推进
技术分析：
目前的走势是股价刚刚脱离多条均线，均线有向上发散的迹象。Macd指标在0轴上方金叉拐头向上。近一个季度可以看到股价的低点在逐步的抬升，可以画出一个稍微向上倾斜的通道。目前价格在通道的中间位置。
财务简况：
财务主要指标来看，公司的营收保持了较高的增长率，前三季度营收增长29.88%，净利润同比增长率高达95.8%，恩捷股份隔膜业务取得了较快增长，超出市场预期。给人眼前一亮的表现，目前动力电池高景气度更是有利于恩捷股份的业绩增长。
盈利预测：
近6个月之内共有26家机构对恩捷股份进行跟踪研究，从机构的研究成果来看，恩捷股份2019年的收益有望暴增至去年的160%。公司3年的每股收益都超过了行业平均值，说明公司的优势明显。公司的未来3年的年度净利润都是小于行业平均的，这表明了公司的体量还不够大，还有相当大的发展空间。
机构持股：
机构在第三季度大幅加仓恩捷股份，从半年报的4000万股直接加仓至2.3亿股，增仓幅度达到534%。细看十大股东的加减仓位情况可以看到，作为A股中的聪明资金的代表的北上资金，从半年报的472.6万股加仓到目前的1085.7万股，增幅达到229%。恩捷股份长期横盘走势已经把相当多的筹码洗去，此刻机构纷纷大举加仓，可见恩捷股份股价的拉升已经指日可待。
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粉丝须知
结论：参考行业可比公司估值，目标价42.0元较为合理！对于投资者，稳健者可在回落60日均线处寻机，激进者可在20日均线处介入。总体仓位不过重，3成仓位足够。短期目标价42元！跌破30元不能快速收回则考虑止损。
特此声明：以上