繼蘋果之後，棉花也漲瘋了。
截止5月22日，鄭棉主力合約報收17850元/噸，5月累計上漲超16%，現貨價格，新疆皮棉、河北籽棉分別漲價250、75元/噸。
5月上旬，全疆大部分地區出現大風降溫天氣，部分地區棉花種植受災，個別地區40-50%的棉苗受大風影響夭折，在對新疆地區全年收成的不樂觀預期下，棉花期現貨價格出現大幅增長。
與此同時，自2014年起，國儲棉花開始進入去庫存節奏，2016/2017年國儲庫存分別減少213/190萬噸，預計2018年國儲棉庫存將降至300～400萬噸，到達歷史低位。
按照國內年消費量超過800萬噸的水平來計算，國儲庫存已不足半年消費。
中信證券認為，棉花供給將在未來較長時間保持緊張的態勢，市場對於棉花價格的長期預期普遍抬高，支撐價格快速上漲。粘膠短纖、滌綸短纖作為棉花的替代品，將這一輪棉花大漲行情中受益。
同時，在全國環保督查和長江流域整治的背景下，全國環保高壓態勢十分嚴峻，粘膠短纖供給端也將承受巨大壓力。
在這2個因素的影響下，中信證券認為，粘膠短纖價格中樞將出現較大幅度上調，其價格也將在較長時間內保持上漲態勢。
重點推薦：
①三友化工（600409），50萬噸，40萬噸在建，預計2018年年中建成投產；
②中泰化學（002092），產能49萬噸，彈性較大，業績或受益明顯。
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