上一篇文章說到成吉思汗鐵木真的父親也速該，帶著鐵木真去翁吉剌惕部（也速該妻子訶額侖的孃家）提親，鐵木真留在了翁吉剌惕部，也速該在回蒙古汗國部落的路上，喝了被塔塔兒部下毒的馬奶，也速該回到部落後死了，留下了妻子訶額侖等孤兒寡母。
也速該的死，對於蒙古汗國部落是一個沉重打擊，對於妻子訶額侖來說，更是晴天霹靂，好在也速該活著的時候，和西南部的克烈部結成了同盟，這為鐵木真以後的崛起提供了可靠的幫助。
也速該臨死時，讓族人蒙力克將鐵木真從翁吉剌惕部帶回來，鐵木真回到了自己的部落。
也速該死後，眾多投靠他的部落沒有了主心骨，紛紛離開，沒有把訶額侖、鐵木真等孤兒寡母放在眼裡，包括也速該的同族—同屬於孛兒只斤氏（黃金家族）的泰亦赤兀惕部。
泰亦赤兀惕部的兩個首領，俺巴孩汗（成吉思汗的爺爺輩）的兩個孫子塔爾忽臺和忽裡勒帶領眾多族人離開，並且把屬於也速該的牲口都帶走了。
也速該有七個孩子，其中五個是也速該和妻子訶額侖生的孩子，四個兒子鐵木真、拙赤·合撒兒、合赤溫、帖木格，一個女兒帖木侖，另外還有也速該和別的妻子生的兩個兒子，別克帖兒和別勒古臺。
也速該死後，訶額侖獨自撫養著七個孩子，生活極為艱難，眾多部落族人離開後，帶走了屬於也速該的牲口和馬匹，訶額侖只好帶著孩子們四處流浪。
訶額侖是一位堅強的母親，雖然蒙古草原上散兵遊勇、兇猛的野獸很多，但是訶額侖沒有害怕退縮，四處尋找食物，採野果、挖野菜、打魚捕獵，訶額侖帶著孩子們不斷成長。
訶額侖帶著孩子們在斡難河上游的草原和樹林中尋找食物，駐紮營地，附近是黃金家族第一代祖先孛端察兒的後代部落，日子一天天過去，鐵木真結識了這個部落一個年齡相仿的孩子，名叫札木合，鐵木真和札木合意氣相投，結為安答（兄弟），兩人經常一起打獵、練習弓箭，札木合為鐵木真以後的崛起提供了許多幫助。
隨著鐵木真等人的長大，兄弟之間也逐漸有了矛盾，鐵木真有三個親弟弟，還有兩個同父異母的弟弟別克帖兒和別勒古臺，別克帖兒和別勒古臺經常搶奪鐵木真等親兄弟的東西，鐵木真認為他倆是恃強凌弱，鐵木真後來殺了別克帖兒，母親訶額侖無可奈何，命鐵木真以後不得再殺兄弟，後來，鐵木真對另一個同父異母弟弟別勒古臺非常關照，別勒古臺也跟隨鐵木真南征北戰，立下赫赫戰功。
泰亦赤兀惕部離開後，過了幾年，兩個首領塔爾忽臺和忽裡勒又後悔沒有對也速該的親人斬草除根，於是又命人搜索訶額侖和她的孩子們。
泰亦赤兀惕部的人找到了訶額侖等人，雙方交戰，鐵木真的母親兄弟失散，鐵木真逃到了樹林深處，泰亦赤兀惕人把樹林出口圍了起來，鐵木真在樹林裡堅持了幾天後，由於飢餓，走出樹林時被抓住。
鐵木真被關了起來，但是並沒有被殺死，一個偶然的機會，泰亦赤兀惕部一個附屬部落速勒都孫部的人叫鎖兒罕失剌，他認為鐵木真將來一定不是非同尋常的英雄人物，幫助鐵木真逃走了。
鐵木真躲過了泰亦赤兀惕部的追捕，在斡難河下游豁兒出恢山附近，找到了失散的母親和兄弟們。他們遷移到桑沽兒河上游闊闊納語兒湖附近生活，漸漸地聚集了一些小部落。
鐵木真到了結婚的年齡，去翁吉剌惕部找老丈人德薛禪，德薛禪痛快的把女兒孛兒帖嫁給了鐵木真，後來，孛兒帖為鐵木真生了四個兒子，朮赤、察合臺、窩闊臺、託雷，孛兒帖還經常為鐵木真出謀劃策。
鐵木真和孛兒帖結婚後，鐵木真開始了擴充部落軍事實力的計劃，老丈人德薛禪幫助他擴建了軍隊，並讓軍事人才博爾術當軍隊統帥。
附近的小部落紛紛歸附，鐵木真恢復以乞顏部為首的部落聯盟制度，為了應對強敵，鐵木真聯合了與父親也速該同盟的克烈部，克烈部在蒙古草原實力雄厚，克烈部首領脫斡鄰勒本是一個遵守承諾的人，為了回報也速該的幫助，同意做鐵木真的聯盟靠山，幫助鐵木真一步步發展壯大。
但是，蔑兒乞惕部突然襲擊了鐵木真的部落，搶走了鐵木真的妻子孛兒帖，這是因為，鐵木真的母親訶額侖本來是蔑兒乞惕人的妻子，在出嫁的半路上被鐵木真的父親也速該搶走了，這次蔑兒乞惕部就是為了報也速該搶妻之仇，也要把鐵木真的妻子孛兒帖搶走！
由於太突然，鐵木真沒有做好準備，妻子孛兒帖被蔑兒乞惕人搶走了，蔑兒乞惕部生活在貝加爾湖附近，實力強大，由三個部落組成，鐵木真感到只憑自己的實力是難以攻打的，於是他聯合克烈部和安答（兄弟）札木合部一起攻打蔑兒乞惕部，搶回自己的妻子孛兒帖。
札木合是蒙古部落札只剌惕部的首領，也組建了部落聯盟，也很有實力。
鐵木真、克烈部、札木合三部落聯軍，數萬大軍突襲了蔑兒乞惕部的三個部落，奪回了妻子孛兒帖，蔑兒乞惕部慘遭屠殺，但是倖存的蔑兒乞惕人重整旗鼓，參加了後來每一次針對鐵木真的戰爭，成為讓鐵木真非常頭疼的存在。
孛兒帖回到蒙古部落不久，生下了長子朮赤，朮赤在蒙語中是客人的意思，鐵木真對於這個孩子是不是自己親生兒子並沒有十足的把握。
鐵木真帶領部落離開，很多小部落跟隨，很多以前也速該時代的老族人又回來了，鐵木真以寬廣的胸懷接納了他們，一些屬於札木合部落的人也跟隨了鐵木真。
鐵木真在蒙古草原中部發展起來，鐵木真決定稱汗建國，蒙古部落貴族首領都被鐵木真的個人魅力吸引，推薦鐵木真為大汗。
鐵木真成為大汗後，首先建立了清晰的內政管理制度，又建立了直屬自己的禁衛軍—箭銅士，保證軍權在握。
鐵木真稱汗獲得了克烈部的支持，札木合卻非常不滿，札木合認為自己也有實力稱汗，但是蒙古部落貴族卻沒有推選自己，非常生氣，札木合與鐵木真之間出現裂痕。
一天，札木合的弟弟給察兒外出打獵卻沒有收穫，卻遇到了鐵木真部落的人正在牧馬，給察兒搶奪了馬匹，卻被鐵木真部落的人搭弓射死，札木合發誓為弟弟給察兒報仇，於是，札木合和鐵木真兩部落之間發生了戰爭—十三翼之戰。
札木合聯合了其他與鐵木真有仇的部落，組成三萬聯軍，鐵木真也組織了三萬聯軍，但是鐵木真的陣營中，很多貴族並不真正為鐵木真賣命，這一仗，鐵木真失敗了，很多人做了俘虜，但是，札木合處理俘虜的方式出現了問題，這導致很多人後來又倒向了鐵木真。札木合命人支起七十口大鍋，將眾多俘虜趕進鍋裡，煮了人肉湯。
很多人看到札木合如此殘忍，紛紛離開他，投奔鐵木真，鐵木真來者不拒，熱情接待，實力更加強大。
札木合不甘心，沒抓到鐵木真，又組織了聯軍攻打鐵木真，這次卻被鐵木真用計謀打敗。
在這期間，克烈部發生了內亂，脫斡鄰勒為了鞏固汗位，殺了兩個弟弟，另外兩個弟弟聯合乃蠻部趕走了首領脫斡鄰勒，脫斡鄰勒四處流浪，鐵木真打敗札木合之後，派人找到義父脫斡鄰勒，組織軍隊幫脫斡鄰勒奪回了克烈部汗位，將乃蠻部人趕走了。
雖然，脫斡鄰勒感激鐵木真幫助自己奪回了汗位，但是，他預感到鐵木真是以後蒙古草原上的強大對手，應該及早除掉，組織了鴻門宴，但是鐵木真被一個支持鐵木真的克烈人提醒而逃走。
鐵木真經過幾年安養生息，決定對害死自己祖輩俺巴汗的塔塔兒部作戰，因為克烈部的首領以前也被塔塔兒部以和親之名逮捕後殺害，並且首領脫斡鄰勒少年時還被塔塔兒部俘虜為奴隸，所以，在對付塔塔兒人的建議上，脫斡鄰勒和鐵木真有共同意見，另外，鐵木真還聯合金國出兵，因為塔塔兒部反覆無常，經常騷擾金國西部邊境，金國也同意攻打塔塔兒部。
鐵木真部、克烈部、金軍三方聯合，大敗塔塔兒部，繳獲了大量戰利品，金國冊封克烈部脫斡鄰勒為王，脫斡鄰勒從此自稱為王汗，金國冊封鐵木真為“札兀惕忽裡”，是一個三品官。
鐵木真部回到營地，卻發現附屬的主兒勤部偷襲了自己的部落，鐵木真組織軍隊，進入主兒勤部，主兒勤部自以為是祖輩合不勒汗的後代，一直都不服管束，兩位貴族首領一直不把鐵木真放在眼裡，鐵木真派軍隊抓住兩人，當全軍的面，斬殺了兩人，從而樹立了絕對權威，震懾了蒙古貴族，鐵木真成為蒙古部落真正的主人。
乃蠻部在克烈部的西北方，這時部落內部發生了叛亂，整個乃蠻部分成了兩個汗國，鐵木真和克烈部趁機攻打乃蠻部，但是，這次進軍，札木合卻在克烈部軍中，札木合別有用心的勸克烈部撤軍保存實力，王汗脫斡鄰勒被說動了撤軍，這次攻打乃蠻部的好機會失敗。
札木合聯合塔塔兒部，又組織了軍隊攻打鐵木真，這次克烈部派出軍隊支援了鐵木真，札木合軍隊大敗，但是，鐵木真中箭，數次昏迷，還好打了勝仗，札木合逃走了，鐵木真養好了箭傷。
鐵木真統一草原的信心大增，塔塔兒部經歷了兩次慘敗，第一次是鐵木真、克烈部、金國聯合打敗塔塔兒部，第二次是鐵木真、克烈部聯合打敗了札木合與塔塔兒部的聯軍，塔塔兒部元氣大傷，鐵木真決定徹底消滅塔塔兒部。
為了整頓軍紀，鐵木真頒佈了兩條法規，第一條，在戰場上不能搶奪戰利品，必須全力殺敵；第二條，不得違背統帥軍令，軍隊進退有度。這兩條軍規極大的提高了蒙古軍隊的戰鬥力。
鐵木真調集了全部兵力，向塔塔兒部發動了殲滅戰，沒有藉助外援，這次戰爭徹底消滅了塔塔兒部，鐵木真對塔塔兒部進行了慘烈的屠殺。
鐵木真消滅了塔塔兒部，躊躇滿志，準備攻打有奪妻之恨的蔑兒乞惕部，但是就在鐵木真調集大軍，攻打塔塔兒部的時候，克烈部也調集大軍，消滅了蔑兒乞惕部，並佔領了地盤。
鐵木真派人質問克烈部王汗脫斡鄰勒，脫斡鄰勒為了安慰鐵木真，宣佈收鐵木真為正式義子，鐵木真為了維護兩個部落的聯盟，同意了這個要求。
舉行了收義子儀式後，克烈部王汗脫斡鄰勒很受感動，甚至有意將王位傳給鐵木真，但是被兒子桑昆阻止了。
桑昆積極鼓動王汗脫斡鄰勒攻打鐵木真，統一蒙古草原，札木合也來火燒澆油，兩個反對鐵木真的蒙古首領也投向了克烈部，王汗脫斡鄰勒又被說動了，帶領大軍進攻鐵木真。
由於形勢突然轉變，鐵木真來不及召集所有部落抵抗，於是鐵木真組織族人撤退，克烈部大軍追趕，在沙漠裡數次戰鬥，鐵木真傷兵折將，要看就要被包圍，但是，克烈部突然撤軍了，因為王汗脫斡鄰勒的獨子桑昆受傷，也因為年邁的脫斡鄰勒對鐵木真心懷愧疚，不願意趕盡殺絕，所以鐵木真逃過一劫，最有可能消滅鐵木真改寫蒙古歷史的戰爭就這樣結束了。
鐵木真經過短暫的休養，又聚集了眾多部落，派兵收服了妻子孛兒帖的孃家翁吉剌惕部，那裡草原肥沃，數年之後，鐵木真兵強馬壯，攻打克烈部已經提上了日程。
鐵木真分別給克烈部王汗脫斡鄰勒、桑昆、札木合派出使者，用攻心戰，分化瓦解對方。
克烈部認為鐵木真一時半會不會來攻打，放鬆了警惕，鐵木真帶領軍隊晝伏夜出，儘量避免打草驚蛇，由於克烈部也是部落聯盟，平時各部落之間都比較分散，因此，鐵木真能夠集中優勢兵力，打克烈部王汗措手不及。
鐵木真派出的使者，一直在給王汗灌輸鐵木真實力大減，很長時間不能恢復實力的印象，希望兩個部落仍然結盟，因此，克烈部一直在慶祝，沒有做好準備，當鐵木真帶領大軍到達克烈部王汗部落時，克烈部已經來不及組織有效抵抗了。
鐵木真的軍隊軍紀嚴明，作戰勇敢，衝進克烈部王汗大營，一陣砍殺，克烈部四散奔逃，王汗脫斡鄰勒想要逃跑，卻發現已經被包圍了。
王汗帳下第一勇士大將合答黑拼死殺出一條血路，讓王汗脫斡鄰勒逃走，合答黑又返回營地組織鐵木真派兵追趕，激戰三天後，合答黑兵敗被俘，鐵木真欣賞這樣的勇士，收留他做了大將。
鐵木真徹底打敗了克烈部，先前已經消滅了塔塔兒部，現在已經成為蒙古草原最強大的部落，蒙古草原只剩下西北方的乃蠻部和西南方汪古部，鐵木真將繼續他的統一蒙古草原大業。
鐵木真對於克烈部，採取了寬容的政策，只要投降，就可以保留原來的地位，恢復財產，很多人紛紛投降，因此克烈部很快就平定了。
克烈部王汗脫斡鄰勒和獨子桑昆一路向西逃去，來到了克烈部與乃蠻部的邊界地帶，桑昆不願去乃蠻部，認為乃蠻部不講信用，桑昆帶領隨從向東南逃去，王汗脫斡鄰勒獨自一人正在猶豫，遇上了乃蠻部的邊防軍隊，被乃蠻部邊防軍小首領處死，克烈部一代王汗就這樣死於非命。
桑昆帶領隨從逃了數日後，隨從看不到希望，就搶了桑昆的馬匹逃跑了，桑昆艱難的步行到西夏境內，又輾轉到畏兀兒人的領地，最終因搶掠被殺。
乃蠻部殺了克烈部王汗後，好大喜功首領塔陽汗想要聯合汪古部一對攻打鐵木真，但是，乃蠻部的將領紛紛反對塔陽汗的決定，但是塔陽汗一意孤行，認為自己統一蒙古草原的時機到了。
汪古部不願參與蒙古草原爭霸戰，一直以來，汪古部和各部落之間都相安無事，所以，乃蠻部聯絡汪古部的計劃失效了。
汪古部的首領阿剌忽石帖勤忽裡，將乃蠻部派來的使者綁起來，送給了鐵木真，並表示汪古部願意歸順鐵木真，可以派兵幫助攻打乃蠻部。
鐵木真大喜，接受了汪古部的歸順，馬上組織大軍，準備攻打乃蠻部。雖然有很多人反對馬上攻打乃蠻部，但是鐵木真迫不及待的發出了動員令。
公元1204年，鐵木真率軍遠征乃蠻部，乃蠻部首領塔陽汗準備誘敵深入，但是他的兒子古出魯克沒有執行命令，而是直接正面出擊。
鐵木真的蒙古騎兵發動了衝鋒，勇敢衝殺，乃蠻部死傷無數，塔陽汗命令乃蠻部後退，結果，鐵木真將乃蠻部軍隊包圍在山上，不給乃蠻部突圍的機會，乃蠻部數次突圍都失敗了，軍心不穩，開始不聽塔陽汗的指揮。
第二天，鐵木真親自率軍發動衝鋒，蒙古軍隊士氣正盛，乃蠻部士氣低落，作戰雜亂無章，很快混亂不堪，塔陽汗在作戰中受了重傷，不久死去，很多乃蠻部士兵跳崖自盡，只有極少數的人突出重圍。
乃蠻部軍隊幾乎被全部消滅，鐵木真取得了重大勝利，乃蠻部也納入蒙古汗國版圖。
札木合仍試圖聯絡小部落反抗鐵木真，但是都失敗了，最後，札木合被抓住殺掉。
草原上的六個部落，塔塔兒部、蔑兒乞惕部、克烈部、乃蠻部、汪古部、蒙古部，現在都歸從於鐵木真的蒙古部之下，鐵木真正式統一了蒙古草原，蒙古草原合部落首領推舉鐵木真為“成吉思”汗，意喻為“擁有四海的大汗”。
從此，成吉思汗鐵木真開始了爭霸世界的時代。
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