凯利泰:全球10亿人患腰背痛 拟5亿收购海外骨科设备企业

据披露,这笔收购将耗资7715万美元,约合人民币4.95亿元,凯利泰将变更大部分2016年的定增募投项目,以调动资金开展此次并购。本次并购前,Alan Ellman为标的公司实控人,持有该公司75%股权,其余25%股权由其家族信托所分别持有。

凯利泰目前的主要业务包括骨科类医疗器械、心血管类医疗器械、医疗器械贸易等3大板块,其中骨科医疗器械业务占比超过50%。在骨科耗材领域,凯利泰布局已相对完整,而骨科医疗设备领域则成为公司在骨科产品线上的一个新关注点。

在可研报告中,凯利泰称腰背痛已成为仅次于感冒的日常生活常见病,全球约有10亿人患有腰背痛,约有80%的人一生中患过腰背痛,其中10%则演变成为慢性腰背痛;此外,凯利泰还指出,全球约70%的成人发生过腰腿痛,其中35%的患者发展为腰椎间盘突出症。

从近年财务数据来看,Elliquence经营业绩表现稳健,公司2015-2017年度的营业收入分别为1328万美元、1484万美元、1598万美元,净利润分别为533万美元、610万美元、541万美元。

对于此次收购,凯利泰管理层认为,对骨科医疗设备领域的拓展,将有利于公司在脊柱微创领域的进一步发展,同时节省数年的外科手术能量平台注册周期、避免技术开发风险;收购完成后,凯利泰将以能量平台为基础,逐步实现同类产品在其他科室的使用,助力公司转型多元化、多科室的医疗器械高值耗材平台型公司。

值得关注的是,凯利泰2016年曾定增募资3.14亿元,原拟投入艾迪尔二、三类医疗器械生产项目,易生科技研发中心项目以及补充流动资金。不过,公司目前已改变上述投资计划,拟变更艾迪尔和易生科技项目,将结余募集资金全部用于此次并购。

6月4日晚间凯利泰公告称,拟投入前次2.06亿元募集资金用于收购Elliquence,这一金额占该次定增实际募资总额的66%。


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