未來養豬業的競爭格局將呈現出啞鈴式結構，一端是大型養殖集團，另一端是家庭農場。過去10年，國內散養戶加速退出市場，規模化養殖場發展迅速，家庭養殖主體的規模不斷擴大。過去10年，國內生豬養殖結構逐步從金字塔型轉為紡錘型結構。我們認為，成本水平及資源獲取能力決定了產業結構變遷方向，家庭農場以及大型養殖集團成本相對較低且資源獲取能力較強，中小規模養殖場成本偏高，資源獲取缺乏優勢，因此，我們預計，未來養豬業結構將從當前的紡錘型向“兩頭大，中間小”的啞鈴型結構轉變，家庭農場和養殖集團是最具競爭優勢的養殖群體。
定義不同的養殖群體
在討論養殖結構變化這個話題之前，我們先對散戶、家庭農場式專業養殖戶、中小規模養豬場、大規模養殖場做個定義。按一個產業週期200元/頭的歷史盈利在計算，年出欄100頭以下的養殖戶都不是職業養殖戶，養殖更多的只是副業。因此，我們定義年出欄規模不足100頭的群體為散養戶。在現有技術水平下，農戶夫妻兩人的家庭農場，在不使用僱工的情況下，一般自繁自養情況下能夠養殖年500頭左右的生豬出欄（若只做育肥，則可以達到1000-2000頭左右）。隨著設備的更新以及技術水平的提高，家庭農場的養殖能力也將提升。目前來看，以家庭成員為核心，通過1-2個僱工，家庭農場的管理能力最多可以實現母豬存欄100頭的養殖，也就是年出欄2000頭。當前階段，我們定義年出欄100-499頭的群體為家庭農場式的專業養殖戶。年出欄萬頭以上豬場的投資額均在千萬元以上。這種投資規模，一般均屬於公司化、集團化運作。因此，我們定義萬頭以上豬場為大規模養殖場。而夾在專業養殖戶及大規模養殖場中間的，年出欄500-10000頭的養殖場，我們定義為中小規模養殖場。更細緻一點的劃分，年出欄500-2999頭，投資規模300多萬，屬於小規模養殖場（這等規模養殖場也有部分是家庭農場）。年出欄3000-10000頭，屬中等規模養殖場。
22007-2015年間，養殖結構從“金字塔”型向“紡錘型”演變
由於畜牧業協會統計的只是場戶數及其比例，為了更好的反應存欄規模的變遷，我們在場戶數的基礎上，根據統計局每年公佈的生豬出欄數量，對每個存欄結構中的平均存欄規模做了相對保守的假設，最後得出一個當前的國內生豬養殖的出欄結構。
從數據上看，2007-2015年，生豬出欄結構反映出以下幾點變化：1、散養戶大量退出市場。年出欄49頭及以下的散養戶從8010.4萬戶下降到4406.59萬戶，降幅達45%。年出欄99頭及以下的散養戶出欄比例從占主導地位的52%下降到佔比只有約23%。2、規模化養殖場佔比迅速提高。以需要僱工的年均500頭以上生豬出欄為基準，規模化養殖場的佔比快速增加，場戶數從122,788戶增加到259,931，增長112%；出欄比例則從2007年的28%提高到56.13%。其中，增速最快的是年出欄5萬頭以上的超大型規模化養殖場，從2007年的50家增加到了2015年的261家，增長422%！3、家庭養殖主體規模擴大。散養戶佔比的下降，除了退出以外，還有很大一部分是向專業化養殖戶轉化。同樣是以家庭為基本生產單位，散養戶數量快速下降，但專業化養殖戶的數量不僅沒有下降，反而有所提升。年出欄100-499頭養殖戶的數量從2007年的54.2萬戶增加到75.8萬戶，增長了40%。這些變化，用圖形表示，就是養殖結構從此前的金字塔型結構逐步演變成紡錘型結構。
基於當前的養殖結構，我們對養殖規模化趨勢下養殖產業結構的變遷做過闡述。由於單個養殖企業對於生豬價格缺乏定價能力，只能被動接受市場價格，因此，在豬價的週期波動中，成本管理能力尤為重要。成本水平以及資源獲取能力決定了未來的產業結構。基於不同存欄結構的成本及資源獲取能力分析，國內目前養殖成本按養殖規模劃分，呈現“兩頭低、中間高”的結構，即家庭農場及大型養殖集團的養殖成本低，而中等規模養殖場養殖成本高。
家庭農場及大型養殖集團優勢更明顯
1家庭農場成本優勢分析：
家庭農場相對於中等規模養殖場而言，其成本優勢主要體現在：① 固定資產折舊攤銷成本低。越是規模化的豬場，越注重建立現代化的養殖設備和廠房。簡單測算，一頭母豬的固定資產投資額達到2萬元，按10年攤銷，如果一頭母豬每年供給20頭小豬，則一頭肥豬成本中，折舊佔到100元左右。但家庭農場而言，他們要麼並不考慮折舊問題，要麼設備和廠房均是以前建好的老設施，每年攤銷的折舊較少。② 養殖效率高。養殖效率的高低是決定生豬養殖成本最重要的因素，甚至超過了飼料成本。家庭農產養殖效率高主要體現在兩方面：a）母豬產仔率高。夫妻兩人養豬一般是從事養殖行業多年，經驗豐富，並且因為關係到自身的養殖收益，通常比僱工來養更為認真負責。這就意味著家庭農場的PSY在很多時候甚至比中等規模養殖場還要高。b）疫病風險較小，生豬死亡率小。規模豬場由於生豬數量多，得病的幾率更大，死亡率更高。③ 人工成本低。由於養豬是一個又髒又累的活，並且不自由，因此現在很少有年輕人願意在家養豬。目前外僱人員的費用約3萬/年，並且外僱人員技術參差不齊，不一定會100%認真負責，造成養殖效率的低下。且家庭農場在核算成本時，並不需要考慮自身家庭勞動力的用工折價問題。④ 環保設備投入少。規模豬場需要解決豬糞和汙水等環保問題。從中國畜牧業協會豬業分會的調研情況來看，豬場環保設施投資佔固定資產投入的比例在10%-15%之間，一個萬頭豬場頭均固投1200-1500元，則沼氣和汙水處理設施花費可以超過200萬元。即使國家補貼能夠在一定程度上彌補設備投入，但此後每年仍需持續投入以保證環保設備的運營。而家庭農場由於養殖規模相對較小，環保設備投資遠低於規模化豬場。
對於中等規模養殖場而言，除了以上成本劣勢外，土地等資源條件的硬約束也限制了其規模的做大。國內人多地少的資源稟賦以及18億畝耕地紅線的政策底線，決定了美國式的大農場不會是國內農業的發展方向。政策的引導方向是發展家庭農場式的規模化養殖場。而中等規模養殖場，由於其跟政府的議價能力不足，對於新建廠房所需的土地資源獲取難度較大，成為限制其規模進一步擴大的重要瓶頸。尤其是在目前養殖環保壓力越來越大的政策環境下，土地越發成為養殖場的稀缺資源。
2養殖集團成本優勢分析
除了小規模養豬場外，另外一個具有成本競爭優勢的是大型規模養殖集團，比如溫氏、牧原、正邦等。① 成本控制力強。一方面，大型養殖集團既然能夠做大，其管理經驗必然較為豐富，管理相對嚴格。通過精細化的管理以及先進的設備投入，可以把成本控制在相對較低的水平。另一方面，大型養殖集團一般都自己配有飼料廠，具有飼料配方研發、飼料加工生產能力，能有效地降低飼料成本。而飼料是養殖過程中最主要的成本。② 拿地能力強。已經完成資本原始積累的大型規模化養殖集團，其與政府的議價能力強，憑藉相對豐富的政治資源可以獲取擴張所需的土地，保證養殖規模的持續擴大。③ 融資能力強。大型養殖集團資金實力相對雄厚，融資能力較強，對於豬價週期的波動風險，抵抗能力強。
因此，未來生豬養殖產業的競爭格局將呈現出啞鈴式結構，一端是大型養殖集團，比如溫氏、牧原、正邦等，他們擁有先進的養殖技術和養殖設備，另外還有資金優勢；另一端是家庭農場，他們成本控制能力強，養殖責任心強，具有一定競爭優勢。
閱讀更多 農產品期貨網 的文章
