2016年國內大中客車市場分析及未來預測

近年來，客車產銷一直保持穩定增長。2016年1-5月，客車同比下降10%，客車產銷均在20萬輛以上。與1-4月比較，1-5月同比降幅有所加大，受抑於之前流傳的新能源降補政策將在5月水落石出，4月各客車企業在一定程度上積極接單，而這也導致五月行業環比下降。此外，影響客車行業的因素還包括宏觀經濟增速放緩，財政收入增幅下降，購買力限制，外部替代競爭，傳統客車行業景氣度大幅下行等。

從各細分車型銷售看，2016年1-5月，大中型客車銷量同比保持增長，增幅分別為7.8%和21.34%。中型客車增速較快的原因有三：一是純電動。8~10米純電動客車成為今年新能源客車的主要增長點。二是由於鐵路運輸給公路客運帶來的壓力越來越大，公路客運線路大有向支線客運轉型的趨勢，而支線客運對於大型客車的需求並不明顯，中型客車可能更適應這一市場。因此，中型客車是今年客車市場上比較穩定的產品。三是當前鄉級、村級道路發展勢頭迅速，農村客運發展機會增加，這也為中型客車提供了市場空間。四是相較以往，客戶在注重車輛性價比和耐用性的基礎上對車輛的舒適性愈發關注。在一些經濟發達地區，乘客對於短途出行時乘坐的車輛要求逐漸提高，追求更加寬敞、舒適的乘坐環境。在宇通T7出現之前，國內中型客車市場高檔產品相對缺乏，這一市場主要被以豐田考斯特為代表的合資車型所佔據。出於價格與技術等原因，國內市場對於能夠滿足更大載客量的高檔中型客車有著較為迫切的需求。在旅遊車市場，除了大型旅遊客車的包車業務，近年來我國各地方承接的各種國際賽事、會議等政商活動愈發頻繁，無論是汽車租賃還是旅遊用車都開始出現針對中小型旅遊或商務團體開展的高端服務，而這些團體大多需要高端、舒適、載客能力強的中型交通接駁車輛，而宇通T7的出現則為有以上需求的客戶提供了一個理想的產品選擇。

輕型客車同比下降17%以上。由於輕型客車在客車市場的比重超過72%，直接導致客車整體市場下滑。2016年1-5月，宏觀經濟的減速，經濟活力的下降，製造業的低迷，讓很多輕客終端用戶(比如中小企業等)經營環境惡化，暫時沒有能力再購車或者換車。這是輕客市場下降的主要原因。

2015/2016年1-5月客車分車型銷售情況

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2016年5月，大型客車銷量前五企業為鄭州宇通、北汽福田、廈門金龍、比亞迪和蘇州金龍，其中比亞迪增幅最大，同比暴增567%。2016年1-5月，大型客車前十家企業累計銷售2.4萬輛以上，同比增長16%以上，說明主流大型客車引領行業發展，且向優勢企業集中。前十企業中，鄭州宇通銷售7000餘輛，同比下降5%；中通客車銷量近3900輛，同比增長超過120%，市場份額增加7%以上；比亞迪同比增長超過248%，為增幅最大的。蘇州金龍降幅最大，超過34%。

2015/2016年1-5月大型客車（含非完整車輛）前十家企業銷售情況

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2016年5月，中型客車銷量前五企業為鄭州宇通、東風汽車、中通客車、蘇州金龍和安徽江淮，其中中通客車增幅最大，同比暴增789%。僅安徽安凱和北汽福田同比出現下降。2016年1-5月，中型客車前十家企業累計銷售2.8萬輛以上，同比增長33%以上。與大型客車相似，中型客車也向優勢企業集中。前十企業中，僅廈門金龍一家企業同比出現下降；中通客車增幅最大，超過89%。

2015/2016年1-5月中型客車（含非完整車輛）前十家企業銷售情況

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鄭州宇通行業龍頭位置穩固，增速向中型客車轉移。其中型客車5 月份單月銷量達3681 輛，單月同比高達90.1%。受新能源客車新政調整預期影響，公司靈活優化產品結構，有望最大程度上受益於新能源補貼紅利。新能源汽車補貼新政即將落地，下半年公司新能源客車銷量井噴為大概率事件。

中通客車銷量增長明顯，且以8米車為主，這在一定程度上是兼顧政策性和實用性。6月14日，中通“7系”公務專車“E07/C07”在山東聊城開發區中通客車廠區正式上市。中通“7系”公務專車可用於政府公務用車、商務接待、團體旅遊等市場。主要結構採用歐洲先進工藝製作，整車動力性、安全可靠性、舒適性、經濟性及環保性都達到國際同類產品先進水平。同時，該產品可選裝VIP公務桌、高級商務桌、冰箱、商務座椅、充電接口、空氣淨化器、以及車內WIFI，全面滿足公務出行及接待需求。“電動版”E07整車最高車速可達115km/h，一次充電可行駛250km以上。“暢行版”C07為柴油機型，未來可拓展汽油機型。“電動版”E07和“暢行版”C07售價均為65萬。

比亞迪是客車領域最值得關注的企業。5月23日，比亞迪舉辦了C8、K6純電動客車新車發佈會。C8首次發佈，將進一步鞏固比亞迪在純電動大客車市場的全球引領者地位，並加速中國道路客運電動化進程；而K6正式發佈，也標誌著比亞迪首次進入6-8米純電動公交領域，將滿足更多細分市場需求。目前比亞迪已開發出K9、K8、K7、K6等純電動公交系列，C9、C8、C6等道路客運客車系列及雙層大巴、鉸鏈式大巴等，覆蓋7-18米產品，提供多種配置選擇，滿足客戶在路線、載客、續航等方面的不同需求。

福田歐輝同樣可圈可點。5月23日，福田歐輝發佈了BJ6122和BJ6618兩款超級客車，並啟動品質發現之旅，於5月底在京津冀、雲南、廣州、長沙、山東、上海、遼寧8大重點區域展開，持續至12月底。在新能源方面，福田汽車接到了有車（北京）新能源汽車租賃有限公司購買100輛歐輝氫燃料電池電動客車的訂單。該訂單產品為8.5m燃料電池電動客車，規格型號為BJ6852，預計今年底前交付60輛，明年底前交付40輛。此訂單是目前全球最大批量的氫燃料電池電動客車訂單，也是第一個實現國家863計劃重點項目閉環（實現批量商品化生產）的訂單。

市場預測：

預計2016年大中型客車銷量將保持10%以上增長。主要原因在於：

1）當前中國經濟運行繼續保持在合理區間。根據財政部統計數字，1-5月，全國一般公共預算收入69880億元，同比增長8.3%。其中，中央一般公共預算收入29678億元，同比增長0.6%；地方一般公共預算本級收入40202億元，同比增長14.9%。中央收入增幅偏低，主要是受進口環節稅收、車輛購置稅、證券交易印花稅等減收較多，以及部分地區彙算清繳上年企業所得稅後延體現當期減收等影響；地方收入增幅較高，主要是各地營業稅清繳增收，以及部分地區房地產市場回暖帶動相關稅收快速增長。從目前情況看，經濟下行壓力仍然存在，後期政策性減收效應還將進一步顯現。地方財政收入增長直接影響各地公交採購計劃。

2）大中型客車的亮點依然是新能源客車，而新能源客車市場具有明顯的“政策市”特徵。隨著騙補事件調查的逐步深入，以及財政補貼的逐年減少，新能源客車行業必將面臨新一輪洗牌，整個產業也將從嚴重依賴補貼，向市場競爭主導方向轉變。

3）從交通運輸部的統計數據分析，2016年1-5月，公路旅客運輸市場客運量、週轉量、上座率等外部指標表現未見明顯好轉，公路客運總體需求持續低迷。在傳統公路客運市場，隨著國際油價上升，以及車輛採購成本提高，讓國內公路運輸業進入“微利時代”。此外，高鐵的快速發展也分流了一大批客源，而在經濟越發達、高鐵發展越完善的地區，公路客運所受的衝擊就越大。此外，人們的出行方式呈現多元化、個性化趨勢，“定製”出行、“順風車”等多種新生力量削弱了傳統公路運輸模式。據此，預計長途客車銷量或將同比繼續下滑。

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