5月15日，國內塗料產業首家財經媒體《塗界》（Coatings Industry）發佈了“2018年全球十大塗料製造商排行榜（Global Paint Manufactrer Top 10）”。排行榜基於公司2017年度營業收入進行排名，納入排名的塗料製造商全部為上市公司。
2018年全球十大塗料製造商排行榜
榜單顯示，美國PPG以銷售額147.5億美元位列排行榜榜首，美國宣偉（Sherwin-Williams）則以119.162億美元位居第二位，荷蘭阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel）以銷售額114.77億美元緊隨其後，立邦、立帕麥、巴斯夫、艾仕得、關西、亞洲塗料、百色熊依次位列第4-10位。
佔全球份額34.12%
按區域來看，美國上榜企業5家，日本2家，荷蘭、德國、印度各1家。2017年全球塗料總產量約7144萬噸，銷售額約1929億美元。而2018年全球十大塗料製造商總銷售額達659.079億美元，同比增長5.592%，佔全球塗料總銷售額的34.12%。
榜單顯示，全球最大三家塗料公司PPG、宣偉和阿克蘇諾貝爾的全球市場佔有率分別為7.65%、6.18%、5.95%；三家公司總銷售額為381.432億美元，佔到十大塗料公司銷售額總和的57.87%，佔全球市場份額為19.77%。
不過，全球塗料行業仍然很分散，前十大生產商2017年僅佔全球市場份額的34.12%，其餘市場份額被幾萬家公司瓜分。“按照產業集中度的劃分標準來看，前十強公司佔比較小，意味著世界塗料行業仍處於競爭型階段，市場集中度並不高，併購整合依然會成為世界塗料行業的趨勢。”塗界觀察員李明月表示。
PPG依然維持最強地位
榜單顯示，PPG、宣偉、阿克蘇諾貝爾分別以銷售額147.5億美元、119.162億美元、114.77億美元位居前三位。從綜合實力來看，PPG依然維持全球最大塗料製造商地位。
自去年6月份成功收購威士伯後，宣偉銷售額大增達149.838億美元。但宣偉旗下還經營油漆工具和設備及牆飾、地板覆蓋物和應用用品等業務，該板塊業務銷售佔比約21%左右。
減去該業務後，塗界估算宣偉去年實際塗料銷售額約為119.162億美元。
PPG、宣偉、阿克蘇諾貝爾區域銷售分佈（基於2017年度數據）
注：PPG歐洲/中東/非洲（EMEA）業務佔比為29.76%。
從區域銷售來看，PPG業務全球分佈廣泛，覆蓋了歐洲/中東/非洲、北美、拉丁美洲、亞太等地區，且各地具有很高的銷售佔比；宣偉業務主要集中在北美地區，銷售佔比超70%，全球其他地區佔比則較少；阿克蘇諾貝爾業務覆蓋了歐洲地區、亞太地區、北美地區、拉丁美洲及其他地區，而且各地區銷售佔比較高。
從業務板塊來看，PPG主要集中在工業塗料領域，佔比高達60%以上；而宣偉主要集中在建築塗料領域，佔比高達60%以上；阿克蘇諾貝爾則在工業塗料、建築塗料領域的業務較均衡，分別佔比60%、40%。
綜合來看，PPG、阿克蘇諾貝爾因涉及應用行業之廣，業務覆蓋全球各個區域，可稱之為全球性塗料巨頭，而宣偉與立邦、艾仕得、關西塗料等公司，業務區域較為集中，涉及行業較窄，可稱之為區域性塗料巨頭。
盈利能力參差不齊
從淨利潤來看，2017年全球十大塗料製造商淨利潤合計58.719億美元，其中宣偉、PPG、阿克蘇諾貝爾成為最賺錢的三家公司，淨利潤分別為18.14億美元、13.7億美元、9.935億美元，而艾仕得以0.477億美元的淨利潤墊底。
從淨利潤率來看，美國宣偉賺錢能力最強，淨利潤率達到了12.11%，而亞洲塗料、PPG、百色熊、巴斯夫的淨利潤率均高於9%，分別為11.93%、9.29%、9.87%、9.42%；賺錢能力最差的是艾仕得，淨利潤率僅為1.1%。如下表：
根據上表顯示，全球十大塗料製造商去年業績均實現了不同程度的增長，其中宣偉、巴斯夫、關西塗料、立邦增幅比較大，分別為26.4%、22.0%、21.7%、17.7%，業績大增主要是由於去年完成了企業收購。
不過，業績與利潤並沒有同步增長。根據上表顯示，大多數企業利潤均有所下滑，其中立帕麥、關西、阿克蘇諾貝爾的利潤降幅最大，分別為48.7%、26.8%、17.66%；宣偉利潤大幅增長37.54%，主要是由於完成收購了威士伯。
去年各大企業利潤均不太理想，主要是由於原材料價格上漲帶來的影響。據瞭解，2017年眾多跟塗料相關的材料價格大幅增長，這包括了用於塗料產品的一些關鍵原料，如鈦白粉、溶劑、異氰酸酯、單體、乳液、樹脂及包裝材料。同時，由於環境法規的進一步強化以及市場需求增強，運輸和倉儲成本也在不斷上漲。
在原材料價格大幅上漲後，致使塗料生產企業運營成本大增，為抵消成本所帶來的壓力，全球範圍內眾多企業紛紛漲價，包括PPG、宣偉、阿克蘇諾貝爾、立邦、關西塗料、艾仕得、立帕麥、亞洲塗料等在內的企業，均對產品進行了價格上調，其中PPG、艾仕得等多家企業漲價多次。
併購致排名發生變化
去年，併購使得榜單排位發生了變化。得益於收購長潤髮、鄧恩塗料，立邦去年業績大增，排名較往年上升1位；得益於收購凱密特爾，巴斯夫去年業績大增，排名較往年上升了1位；宣偉完成收購威士伯後，宣偉去年業績大增，而威士伯從本年度開始淡出榜單。因威士伯淡出榜單，其他企業排名均上升，而美國百色熊則首次上榜。
此外，2017年的全球塗料行業成功實現了多項大中型併購，比如美國宣偉以89.9億美元收購了美國威士伯；立邦以6.08億美元價格收購美國鄧恩塗料全部股份，以及收購了中國領先的傢俱漆生產商長潤髮塗料；關西塗料以6億美元收購Helios集團，等。
從數據反映來看，全球前10位塗料公司佔全球份額僅為34.12%，意味著世界塗料市場產業整合併購還有很大空間，集中度還有待提高。“可以預計，未來類似宣偉併購威士伯這樣的巨頭間併購還會發生，而大型企業收購中小型優質公司更加頻繁。”塗界觀察員李明月分析認為。（塗界）
說明：
1、美國宣偉報告2017年的淨銷售額為149.838億美元。塗界估計該公司2017年油漆和塗料銷售額大約為119.162億美元（減去了該公司油漆店集團銷售的油漆工具和設備及包括牆飾、地板覆蓋物和應用用品的相關產品業務收入）。
2、2017年12月31日匯率中間價：1美元對人民幣6.5342元，1歐元對人民幣7.8023元，1日元=0.0579元；2018年3月30日匯率中間價：1美元對人民幣6.2881元，1日元對人民幣0.059066元，1印度盧比=0.015357美元。
附：2018年全球十大塗料製造商
1PPG工業（PPG）147.5億美元
PPG工業，成立於1883年，是世界領先的交通工具用漆，工業、航天和包裝用塗料製造商；旗下擁有高性能塗料業務、工業塗料業務和玻璃業務。在全球近70個國家設有生產基地及附屬機構。
2017年主要數據：
集團淨銷售額：147.5億美元
經營利潤：13.92億美元
淨利潤：15.91億美元
研發投入：4.53億美元
員工人數：47200名
地理銷售：歐洲/中東/非洲（EMEA）（43.89億美元），美國和加拿大（63.09億美元），拉丁美洲（15.29億美元），亞太地區（25.23億美元）
業務板塊：高性能塗料（87.32億美元）、工業塗料（60.18億美元）
全球工廠數量：133個（39個國家）
2宣偉（Sherwin-Williams）119.162億美元
宣偉（Sherwin-Williams），成立於1866年，主要從事塗料及相關產品製造、經銷及銷售，主要業務範圍在北美和南美，涉及工業、商業和零售，產品包括建築塗料、汽車塗料、粉末塗料、船舶塗料、防腐塗料及其他關聯產品等。
2017年主要數據：
集團淨銷售額：149.838億美元
塗料銷售額：119.162億美元
經營利潤：15.28億美元
淨利潤：17.72億美元
員工人數：52695人
業務板塊：美洲集團（60.9%，91.17億美元）、消費者集團（14.4%，21.55億美元）、高性能塗料集團（24.7%，37.06億美元）
油漆直營店數量：4620家
全球生產基地數量：107家
全球配送中心數量：75家
3阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel）114.774億美元
阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel），最早成立於1792年，是全球裝飾漆產業的領軍者，是世界上最大的功能塗料製造商，核心業務包括裝飾漆、高性能塗料業務和專業化學品業務，旗下擁有多樂士（Dulux）、新勁（Sikkens）、國際（International）和依卡（Eka）等著名品牌。
2017年主要數據：（以下全部為塗料業務數據）
銷售額：96.12億歐元（114.774億美元）
經營利潤：8.25億歐元
淨利潤：4.43億歐元（5.29億美元）
研發投入：2.7億歐元（3.224億美元）
員工人數：35700人
中國區銷售額：14.94億歐元
地理銷售：成熟歐洲地區33%，亞太地區32%，北美地區12%，拉丁美洲9%，成長歐洲地區9%，其他地區5%
業務板塊：高性能塗料業務57.75億歐元、裝飾塗料業務38.98億歐元
4立邦（Nippon Paint）51.959億美元
日本塗料控股株式會社（Nipponpaint-holdings），原日本塗料株式會社，創立於1881年，是一家研發、生產和銷售建築裝飾塗料、汽車塗料、工業塗料、汽車修補漆、船舶塗料等產品的上市公司。
2017年主要數據：
集團銷售額：6052.52億日元（約53.62億美元）
塗料銷售額：5863.7億日元（51.959億美元）
經營利潤：768.20億日元
淨利潤：371.23億日元（3.289億美元）
研發投入：148.14億日元（1.312億美元，佔比2.4%）
員工人數：20257人（亞洲地區14449人）
地理銷售：日本（1759.1億日元），亞洲地區（3470.3億日元），美洲地區（682.3億日元），其他地區（140.8億日元）
業務版塊：塗料事業（5863.7億日元）——汽車塗料（1484.4億日元），民用塗料（3088.5億日元），工業塗料（730.5億日元），其他（船舶塗料、汽車修補漆等）（560.4億日元）；精細化工事業（188.8億日元）
全球生產基地數量：133家子公司，8家合資公司，4家其他關聯公司
5立帕麥（RPM）49.582億美元
立帕麥國際（RPM International），成立於1947年，旗下擁有消費者事業部、特種事業部和工業事業部。下屬企業包括了世界領先的工業和民用特種塗料、密封材料企業。產品包括了屋面系統、密封材料、防腐塗料、地坪塗料以及特種化學品。
2017財年主要數據：（截止2017年5月3１日）
集團淨銷售額：49.582億美元
經營利潤：2.443億美元
淨利潤：1.847億美元
研發投入：0.649億美元
員工人數：14000人
地理銷售：北美地區35.91億美元，歐洲地區9.09億美元，南美洲地區2.2億美元，亞太地區1.62億美元
業務板塊：工業事業部（52%，25.642億美元）、消費者事業部（34%，16.803億美元）、特種事業部（14%，7.136億美元）
全球生產基地數量：139個（分佈27個國家）
6巴斯夫（BASF） 47.39億美元
巴斯夫（BASF），成立於1865年。巴斯夫塗料業務部致力於建築與裝飾性塗料、汽車和交通塗料、工業塗料的開發、生產和銷售，在歐洲、北美、南美和亞太地區（中國、澳大利亞、印度、日本、韓國）擁有生產基地。巴斯夫塗料亞太區總部設立在香港，該地區擁有16000人和100多個場所，產品涵蓋了汽車塗料、汽車修補漆和工業塗料。
2017年主要數據：
集團淨銷售額：644.75億歐元
集團經營利潤：85.22億歐元
集團淨利潤：61億歐元
塗料銷售額：39.69億歐元（約47.39億美元）
塗料地理銷售：歐洲佔比39%，北美佔比22%，亞太地區佔比24%，南美、非洲、中東佔比15%
7艾仕得（Axalta）43.529億美元
艾仕得塗料系統（Axalta Coating Systems），原杜邦高性能塗料事業部，擁有150年曆史，是全球領先的液體和粉末塗料供應商，為汽車行業、交通運輸業、通用工業以及特定的建築業及裝飾業客戶提供所需產品。
2017年主要數據：
集團淨銷售額：43.529億美元
經營利潤：4.036億美元
淨利潤：0.477億美元
研發投入：0.653億美元
員工人數：13300名
地理銷售：歐洲、中東、非洲EMEA（佔比35%，14.55億美元）；北美（佔比37%，14.32億美元）；亞太地區（佔比17%，7.24億美元）；拉丁美洲（佔比11%，4.63億美元）
業務板塊：高性能塗料（61.5%，26.751億美元）——汽車修補漆（16.452億美元）、工業塗料（10.299億美元）；交通塗料（38.5%，16.778億美元）——輕型汽車用漆（13.228億美元）、商業汽車用漆（3.550億美元）
全球工廠數量：49家（包括11家合資工廠）
8關西塗料（Kansai Paint）37.759億美元
關西塗料株式會社（Kansai Paint），成立於1918年，主要從事研發、生產、銷售汽車塗料、汽車修補漆、船舶塗料、防腐塗料、建築塗料、工業塗料、各種功能性塗料、環保塗料及塗料用各類樹脂和原材料的日本上市公司。旗下品牌“ALESCO”（阿麗斯科）。
2018財年主要數據：（截止2018年3月31日）
淨銷售額：4019.77億日元（約37.759億美元）
經營利潤：332.41億日元
淨利潤：177.01億日元（1.663億美元）
員工人數：約12000人（2017財年數據）
地理銷售：日本（1555.52億日元）、印度（834.32億日元）、亞洲（633億日元）、非洲（351.32億日元）、其他地區（54.61億日元）
業務板塊：汽車塗料（38%）、工業塗料（26%）、裝飾塗料（26%）、船舶防護塗料（6%）（2017財年數據）
9亞洲塗料（Asian Paints）25.389億美元
亞洲塗料（Asian Paints），始建於1942年，是印度最大、亞洲第三大塗料公司，裝飾塗料世界排名前十位，主要生產裝飾塗料和工業塗料，此外還包括木器漆、防水解決方案、金屬漆、牆紙、粘合劑、塗料工具等。
2018財年主要數據：（截至2018年3月31日）
集團銷售額：1684.376億盧比（約合25.897億美元）
塗料淨銷售額：1651.334億盧比（約合25.389億美元）
稅前利潤：306.848億盧比
淨利潤：196.924億盧比
員工人數：約6100人（2017財年數據）
國際業務地理銷售：國際業務銷售額佔比12%，其中：中東和非洲（45%），亞洲（48%），南太平洋（6%）
業務板塊：塗料（佔98），家居裝飾（佔比2%）
全球生產基地數量：28個（分佈在19個國家）
10百色熊（Behr）22.05億美元
BEHR百色熊，創立於1947年，為世界財富500強企業馬斯科（Masco）集團旗下子公司，是北美家裝市場上的塗料供應商品牌之一，佔有30%以上的家用裝修市場份額。在加拿大、智利、墨西哥、中國、關島和印度等國家和地區進行銷售。
2017年主要數據：
集團淨銷售額：76.44億美元
塗料銷售額：22.05億美元
淨利潤：2.176*
地理銷售：北美地區（99%），其他地區（1%）
業務板塊：建築裝飾塗料（100%）
全球生產基地數量：8個（全部分佈在美國）
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