小米不要CDR第一股,雷军现身香港,IPO融资或缩水至60亿美元

小米不要CDR第一股,雷军现身香港,IPO融资或缩水至60亿美元

【野火财经】6月20日讯,据财联社当日发布快讯称,小米将香港IPO规模上调至最多61亿美元,并最早计划在周四挂牌。IPO定价区间在17至22港元,发行21.8亿股股票。

这或许意味着,多家媒体此前报道小米IPO募资金额达到100亿美元,要缩水40亿美元。

小米原定于6月19日参加证监会过堂。但是证监会6月19日上午突发公告,称小米集团经慎重研究,决定分步实施港股和中国存托凭证(CDR)上市计划,先发行港股,然后择机在境内发行中国存托凭证,为此向证监会申请推迟发审会时间。

截至小米向证监会提交招股书,即6月14日时,小米累计发行11轮股票,包括A+B类普通股和其他9轮优先股。 A类股份股东每一股投10票,B类股1股投1票,上市后优先股将自动转化为B类股份。

小米不要CDR第一股,雷军现身香港,IPO融资或缩水至60亿美元

上市前在股权结构上,执行董事、董事会主席兼首席执行官雷军持股比例为31.4%,如除去员工持股计划期权池,则雷军持股比例为28%,为控股股东。联合创始人、总裁林斌持股13.33%。只有小米董事长雷军和总裁林斌持有A类股。

目前小米小米已经发行20.94亿股,A类普通股为6.67亿,占总股份比例为31.97%,投票权高达82.45%。

小米最后一轮融资时有F-1轮和F-2轮,分别募资9.84亿美元和1.5亿美元,共11.34亿美元。招股书显示融资当时小米估值为292亿美元,不到300亿美元。这与当时众多媒体报道估值450亿美元有较大差异。

野火财经注意到,6月20日9点左右,雷军在今日头条最新动态,发布一张照片,只简单配“早上好”。

小米不要CDR第一股,雷军现身香港,IPO融资或缩水至60亿美元

香港一摄影爱好者朋友向野火财经表示,照片显示肯定是在香港。据该朋友分析,具体从拍摄照片时的视角上看,拍摄地点是在中环一带,大楼则可能是在港交所、中银大厦或怡和大厦。“但最大可能还是汇丰大厦”。

财联社报道称小米香港融资60亿美元。野火财经以为,也有可能小米在H股募资60亿美元,合适机会再回归A股,募资40亿美元。

但是财联社称小米最快本周四上市也就是明天,则基本没有可能。

关于小米上市动态,野火财经将持续关注。


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