完成交易
過去三天共完成2起主要併購，累計交易金額約2.95億美元
交易詳情
香港紙品公司玖龍紙業，以1.75億美元的價格從加拿大同業公司Catalyst Paper Holdings手中，收購其在美國的紙漿業務子公司Catalyst Paper Operations Inc. 的全部股權，新增造紙產能近90萬噸。
玖龍紙業，成立於1995年，為中國最大的箱板原紙產品生產商，也是世界最大的廢紙環保造紙的現代化包裝紙造紙集團，全球最大的箱板原紙產品生產商之一，在2006年3月3日於香港聯交所主板成功上市。主要生產卡紙、高強瓦楞原紙以及塗布灰底白板紙等，在中國的造紙機遍佈各製造業中心，包括廣東省東莞市、江蘇省太倉市、重慶市、天津市及福建省泉州市等，並收購了河北永新紙業有限公司("河北永新")的78.13%控股股權。除包裝紙外，本集團也於東莞及太倉生產文化用紙，並於四川省樂山拓展生產包裝紙及高價特種紙。2015年10月19日，胡潤百富榜子榜之一《2015胡潤中國女富豪榜》，玖龍紙業董事長張茵位居第二位。
Catalyst Paper Corporation是一家位於加拿大的紙漿和造紙公司，成立於2000年，經營五家紙漿廠和造紙廠，每年生產180萬噸紙和49.1萬噸紙漿，主要生產雜誌紙和新聞紙。Catalyst Paper Operations Inc是它於美國註冊成立的紙漿業務子公司，擁有兩個漿紙廠，分別位於美國緬因州Rumford及威斯康辛州Biron，位於Rumford的漿紙廠為漿紙一體化工廠，營運三條合併年產能約為55萬噸的造紙生產線，生產單面塗布紙、銅板紙及塗布機械漿紙類產品；位於Biron的漿紙廠為漿紙一體化工廠，營運兩條合併年產能約為34萬噸的造紙生產線，生產塗布機械漿紙類產品。
Catalyst Paper Operations Inc於2017年度溢利414.5萬美元，於2018年一季度溢利589.7萬美元。截止2018年3月31日，資產淨值為6576萬美元。
玖龍紙業發佈公告稱，此收購事項為集團現有業務的上游整合，是執行集團全球纖維採購及客戶策略的重要步驟，預期將與集團現有原料採購及生產程序產生協同效益，亦將讓集團製造基礎更趨多元化，並取得優質原木漿。預期收購後的業務模式將可為集團提供更可靠的材料供應及穩定長遠發展。
大摩發表研究報告稱，新收購具有協同效應，可確保纖維質量，更具成本效益，從而進一步豐富原材料供應，並且有助擴充美國市場。內地今年實施禁止進口未經分類廢紙政策，集團的新收購將有助紓緩內地原材料供應緊張的問題。給予玖龍集團目標價15.7元，評級“增持”。
金牌交易
香港紙品公司玖龍紙業，以1.75億美元的價格從加拿大同業Catalyst Paper Holdings手中，收購其在美國的紙漿生產子公司Catalyst Paper Operations Inc. 的全部股權
銀牌交易
印度集裝箱物流公司Gateway Distriparks，以1.195美元的價格收購美國私募股權公司Blackstone在其鐵路貨運子公司Gateway Rail Freight的全部股權
交易機會
標的1：德國某IT服務供應商
簡介：該公司成立於1998年，是一家總部位於德國哥廷根的數字服務提供商，在全球擁有20多個分支機構，主要在SAP ERP和Microsoft Dynamics AX領域提供服務。該公司業務範圍廣闊，包括IT戰略，技術，ERP和ECM / DMS諮詢服務，從託管到多語言支持的運營服務等。它還為塑料加工、汽車零部件供應、醫療技術等行業提供行業特定的SAP Business All-in-One解決方案。該集團目前的所有者計劃未來專注於醫療技術行業服務。
2017年銷售額：9000萬~1億美元
出售比例：>30%
標的2：克羅地亞某建築服務公司
簡介：該公司成立於1990年，經營建築安裝和維護領域的業務。其主要活動領域是建築工程，如挖掘，機械，電氣，供熱和製冷設備的分配和安裝等，有大約400名員工。該公司CEO表示，希望在今年找到投資者，將使用籌集的部分資金收購當地同行，以減少競爭壓力並擴大市場份額。
2017年銷售額：4000萬~5000萬美元
出售比例：>30%
標的3：英國某汽車數據供應商
簡介：該公司成立於1933年，為歐洲和澳大利亞的汽車行業收集並提供四大主要產品 - Glass's，Schwacke，Eurotax和Autovista的汽車數據和商業情報。主要提供的服務為，收集從車輛設計生產到銷售營銷的數據，轉化成情報和見解提供給汽車決策者。第一輪招標預計在下個月。
2017年EBITDA：4000萬~5000萬美元
出售比例：>30%
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