芯师爷第848期|MLCC缺货
芯师爷语:MLCC 涨价缺货这点事儿是三天两头炒一波,从代理商市场的出货情况来看,这两周已有部分型号的价格有所回落;从原厂供应的情况来看还是会持续缺货至少半年。今天给大家推荐这篇文章,把MLCC的市场现状再梳理一遍,如有更多市场信息,欢迎留言补充。
本文采编:Boone
近期MLCC 涨价潮持续蔓延,昨天又传出村田已计划给OPPO、vivo及金立等客户80%左右配额,多方机构或媒体都预测价格或将持续推高,2018年MLCC缺货形势将更加严峻。
截至发稿前:
-- 国巨今年已经公布了4轮涨价公告;
-- 华新科技今年6月公布第三季度开始涨价;
-- 风华高科在11月7表示MLCC供货仍将持续紧张,已经宣布调价,0201、0402、0603等主流型号全面涨价5%-30%;
-- 达方电子9月份一连串发布了MLCC交期延长、暂停接单以及价格调涨的通知。
-- 潮州三环10月份发布了关于MLCC价格调整通知,涨幅15%以上,并且交期延长至4个月;
此轮涨价已经从MLCC 蔓延至电容、电感等多类被动器件。
涨价现状:原厂较大幅度提价,炒货端价格疯狂。
(1)从原厂角度,涨价主力在台系、韩系,大陆跟随。
日系没有涨价,但是无法满足下游全部需求;
台系大幅度涨价,国巨采用竞价和1:3配售(一颗MLCC搭售3颗电阻)模式,年初至今4次调价;
韩系三星持续涨价,整体价格可能超过村田;
大陆主要采取跟随战略,且相对时滞,1-9月涨价10%,10月平均涨价20%左右。
型号 | 品牌 | 参数 |
GRM155R71C104KA88D | Murata | 0.1UF 16V X7R 0402 |
GRM216R71H103KA01D | Murata | 10000PF 50V X7R 0805 |
CL05A104KQ5NNNC | Samsung | 0.1UF 6.3V X5R 0402 |
CL05A105KP5NNNC | Samsung | 1UF 10V X5R 0402 |
CL05A225KO5NQNC | Samsung | 2.2UF 16V X5R 0402 |
CL05A475MQ5NRNC | Samsung | 4.7UF 6.3V X5R 0402 |
CL05F104ZO5NNNC | Samsung | 0.1UF 16V Y5V 0402 |
CL10A105KA8NNNC | Samsung | 1UF 25V X5R 0603 |
CL10A105KP8NNNC | Samsung | 1UF 10V X5R 0603 |
CL10A105KQ8NNNC | Samsung | 1UF 6.3V X5R 0603 |
CL10B103KB8NNNC | Samsung | 10000PF 50V X7R 0603 |
CL10B104KA8NNND | Samsung | 0.1UF 25V X7R 0603 |
CL10B104KB8NNND | Samsung | 0.1UF 50V X7R 0603 |
CL10F104ZB8NNNC | Samsung | 0.1UF 50V Y5V 0603 |
CL21B104KBCNNNC | Samsung | 0.1UF 50V X7R 0805 |
CL21A105KBCLNNC | Samsung | 1UF 50V X5R 0805 |
0402B104K160CT | Walsin | 0402 X7R 0.1 uF 10 V ±10 % |
0402F104Z160CT | Walsin | 0402 Y5V 0.1 uF 16 V -20/+80 % |
0402F104Z250CT | Walsin | 0402 0.1 uF 25 V +80 / -20 % |
0603F105Z100CT | Walsin | 0603 10 V 1 uF -20 / +80% |
0805B104K500CT | Walsin | 0805 0.1 uF 50V ±10% Tol. X7R |
C0402C104K4RAC7411 | YAGEO | 0.1UF 16V X7R 0402 |
CC0402KRX7R7BB104 | YAGEO | 0.1UF 16V X7R 0402 |
CC0402KRX7R7BB333 | YAGEO | 0.033UF 16V X7R 0402 |
缺货现状:MLCC产能不足,扩产依然供不应求
日系月产能1020亿颗;韩系约600亿颗;台系约620亿颗;大陆约250亿颗,全球总供给约2600亿颗/月,而总需求3300亿颗/月,带来了21%的供需缺口。缺货保守估计到2018Q3有所缓解。
需求端:所有应用全线较快成长,需求端复合增速预计10%+。
(1)智能手机MLCC的用量增加。
中国排名前三的华为、OPPO和vivo放弃了低端市场,开始专注于做中高端机型,而中高端机型MLCC的用量需求增加。
(2)PC端MLCC用量也增加了。
中国已成为全球最大智能手机和平板电脑市场,PC与智能手机一样保持高速增长态势,虽然其价格有所下降,但是其改了方案,现行方案比原来方案的MLCC用量也增加了。
(3)IoT都在放量,增大了对MLCC的需求。
物联网(IoT)技术盛行,未来市场可能更扩大,MLCC提供通讯设备或服务器利用。日本厂商Taiyo Yuden已专门为IoT研发新款MLCC。
(4)汽车电子保持较快的成长,对MLCC的需求也加大。
汽车队MLCC的需求量极大。预计到2024年,全球车用MLCC 需求量将达到6762 亿颗,相比于2015 年的3369 亿颗的需求量增长一倍,全球车用MLCC 需求量的年复合增长率为8%。
(5)安防龙头厂商对MLCC用量不亚于手机大厂。
在安防市场,对MLCC的需求与手机厂商相比毫不逊色,排名前列的安防大厂其小型化MLCC月用量与手机大厂基本相当。不仅如此,安防企业加大了对小型化MLCC的采购量,某些大厂的月采购比例达到30%-40%。
供给端:日系、韩系产能收缩,台系、大陆扩产贡献有限。
(1)日系:短期内产能难有较大成长,大规模放量在2019/2020年。
Murata:大幅压缩0603、0805、1210/1UF以下全系产品的产能(含车规GCM系列),开始小型化物料的全市场推广。
TDK:退出一般型MLCC,并称已向客户端发布通知交期将延长至两个月。
Taiyo Yuden:扩产,旗下子公司新泻太阳诱电将投资约100亿日元兴建新厂房增产MLCC,预计19年投入生产。
(2)韩系三星:三星因手机爆炸,开始加强产品管控,导致MLCC交期被拉长。产能不升反降。
(3)台系:小幅扩产。国巨18年预计扩产10%-15%,2018Q1开出,产能达到410亿颗。华新科越南工厂处于扩产期,但幅度较小。且台湾土地限制较大,筹资不易,总体难以开出较大产能。
(4)大陆:大幅度投入扩产,但短时间无法扭转供需缺口。风华高科投资5,556.00万元、5,000.00万元、18,574.20万元,用于实施“新增月产14亿只0201MLCC技改扩产项目”、“MLCC自动化提升技术改造项目”、“新增月产10亿只叠层电感器技改扩产项目”。
供应链:供需转换造成缺口,有一定存货
渠道确实库存确实增加,但是影响相对有限。最主要是供需转换造成缺口,炒作因素也在但占比很小,因为主流代理商不会囤货,存货与往年基本持平,代理商在涨价过程中盈利能力可能会相对受损(代理MLCC盈利最薄),中间环节没有消耗掉的电容最多接近2个月的用量,往年1个月左右。
写在最后
日本调研机构JAPAN ECONOMIC CENTER的一份2017年MLCC的展望报告显示,一般手机、智能手机、平板电脑、个人电脑等消费电子设备作为使用大宗,预估全球MLCC需求,2017年将上升至5521亿个,与2016年相比,2017年MLCC需求量预估将再度增加106亿个。而各厂家2017年产能可挖掘空间不到90亿,能否在此复杂情况下保障生产,将是对行业供应链能力的严峻考验。
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