吳琦 李蕾
日前，英國《銀行家》雜誌(The Banker)公佈了“2018年全球1000強”(TOP 1000 WORLD BANKS)榜單。按一級資本排名，中國主要銀行在榜單中的排名繼續提升，再次展示了我國銀行業較強的競爭能力和良好的發展態勢。
總體來看，2018年全球TOP1000銀行排名呈現出兩個主要特徵：一是前10大銀行名單不變，次序有所調整，仍以中美銀行為主，中國和美國各有4家，英國和日本各有1家。二是中資銀行在全球銀行業的位次進一步提升，資本實力不斷增強。一方面，中資銀行在全球前五名中，佔據四席。中國工商銀行以一級資本3241.26億美元，繼續位居全球第1；中國建設銀行、中國銀行、中國農業銀行分列以2722.15、2244.38和2181.04億美元，排名第2、3、4位。另一方面，在入圍全球銀行1000強的前25家中資銀行中，大部分銀行的排名較2017年有不同程度的提升。
2018年，共有11家中資銀行進入全球前30強，較2017年增加1家。即中國郵政儲蓄銀行以659.85億美元，排名全球銀行第23位、中資銀行第7位，分別上升8位和4位。自2016年9月在香港上市之後，郵儲銀行綜合競爭力持續增強。在業務佈局方面，郵儲銀行堅持 “一體兩翼”策略，鞏固核心業務優勢，針對客戶需求和市場情況，積極拓展新興業務領域，提升中間業務佔比，實現收入多元化。2017年9月21日，郵儲銀行成功發行72.5億美元的境外優先股，成為迄今為止亞洲最大的金融機構優先股發行，進一步提升了國際影響力。
從5家大型商業銀行的排名情況來看，與2017年相比，中國工商銀行、中國建設銀行排名沒變，中國銀行從第4位上升為第3位，農業銀行從第6位上升至第4位，交通銀行排名與去年一致，繼續位居第11位。從一級資本來看，工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行的增幅均超過12%。這主要是因為，2017年以來，這4家銀行紛紛通過定增、優先股、普通股、二級資本債及可轉債券等工具補充資本，資本實力進一步增強。作為排名上升幅度最大的大型商業銀行，農業銀行堅持深耕“三農”，服務縣域，不斷加大服務“三農”和實體經濟的力度，加快轉型和創新步伐，業務規模穩健增長。截至2017年底，農業銀行實現營業收入5370.41億元，同比增長6.13%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤1929.62億元，同比增長4.90%；不良貸款率為1.81%，同比減少0.56個百分點。
與此同時，大部分中資銀行排名均有提升。其中，浙商銀行、江蘇銀行上升尤為顯著，分別上升20位、26位。浙商銀行通過H股上市補充核心一級資本和發行二級資本債補充二級資本，在業務經營方面加快結構調整，實現快速增長。截至2017年底，浙商銀行總資產達1.54萬億元，增幅達13.43%；實現營業收入達342.64億元，同比增長1.81%。2017年以來，江蘇銀行適時調整經營策略，大力推動創新變革，全面加強風險防控，業務經營穩中向好、穩中趨優。2017年底，該行資產總額大1.77萬億元，同比增長10.78%；實現營業收入338.39億元，增長7.58%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤118.75億元，增長11.91%。
我們還發現，一級資本同比增速較高的中資銀行主要是城商行和農商行。其中，廣東華興銀行同比增速最高，達到106.55%；萊商銀行、晉商銀行和鄭州銀行增速也較高，分別為66.15%、62.65%和61.61%。2017年，華興銀行向11名投資者增資30億股，募資48億元，扣除發行費用全部用於補充核心資本，同時公司註冊資本由50億元増加至80億元。增資完成之後，華興銀行的資本實力大增，2017年末資本充足率由上年末的12.66%上升至14.04%；一級資本充足率與核心一級資本充足率由上年末8.95%上升至11.40%。
（作者系恆豐銀行研究院研究員）
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