中興通訊禁運事件，衝擊了通訊產業，更敲響了半導體產業的警鐘。
作為國內最大的通訊設備商，中興通訊的三大應用領域，芯片門檻最高的板塊是RRU基站，這一領域要想實現國產替代，需要較長時間。光通信和手機產業鏈門檻相對較低，國內已經形成基本的產業鏈，但更多的還是偏低端應用。
中興之事，讓舉國之眾都過了一把“管中窺豹”之癮，中國芯片、半導體產業近些年的發展歷程與各種問題，被媒體如數家珍一般曝光在人們眼前，這不得不引起重視。以此，“國芯當自強”等等口號都被喊了出來，芯片之事全民熱議。
還有一些媒體也會痛批美國如此對待中興，亦會捎帶著質疑中國芯片產業的發展的種種問題。但是說到這裡卻還要感謝特朗普，在這個時代搞禁運，恰恰是提醒了乘著互聯網春風高速發展的中國，需要真正重視半導體、集成電路這樣的底層技術了，不然今後肯定更要吃癟，即便中國有再大的市場。
翻了翻各種新聞，各種說法很多，主流評論無非也就兩個：第一，中國芯片生產製造能力跟外國差距巨大，中國芯片當自強;第二，美日歐的芯片生產能力再強，卻沒有中國的芯片應用市場。
這兩個觀點看似對立，卻分不出對錯，俱反映出了中國當前的芯片市場的現狀。用一句話表達：芯片大國，卻非芯片強國。在此觀點之上，我認為中國要想在今後成為芯片強國，首先應該正視中國芯片產業所面臨的問題，然後才能對症下藥，但不管下什麼藥，必將是一個很長的療程。
正視中國芯片產業現狀與面臨的問題
根據觀察並結合相關資料，總結起來中國芯片產業目前面臨以下幾大問題：
問題一：市場需求佔全球五成，九成靠進口。中國芯片嚴重依賴進口，中國芯片需求量佔全球50%(有些應用的芯片，佔70-80%)以上，但國產品牌芯片只能自供8%左右。2016年中國進口芯片2300億美元，比排在第二名是原油進口金額高出一倍之多。根據調研公司International Business Strategies Inc.估計，中國使用的總價值1,900億美元的芯片中有近90%是進口或在華外企生產的。
問題二：芯片價格不算高，但專利費用高昂。從芯片上看，中國芯片廠商不管是採用ARM架構，還是使用Intel的X86價格，都需要向這兩家廠商交付一定的專利購買費用。
從消費電子來看，國產手機除了華為使用自產海思芯片，其他安卓手機只要是中、高端機型基本都搭載高通CPU。除了購買芯片的費用外，高通還向每臺手機收取專利費用。此前，魅族就與高通對簿公堂，魅族副總裁李楠稱，有100多家手機廠商都與高通簽訂了購買專利的協議。除了手機，還有更多使用高通CPU以及英特爾CPU的智能終端，需要專利授權。
問題三：芯片自給率不足，國產芯片處於低端極端。以中興為例，其基站芯片的自給率幾乎為0;光通信領域，自給率尚可，高端芯片仍需突破;智能機產業方面，自給率較高，國內產業鏈基本完善，但高端機型所需元器件仍需進口。中興所面臨的情況，是國內電子產業廠商的共同的遭遇。
問題四：與芯片巨頭差距漸小，但設計、製造等方面仍是短板。中科院微電子所所長葉甜春說：“我們在芯片設計、製造等方面確實存在短板，特別是製造環節相對較弱，部分核心技術、關鍵設備沒完全掌握，但這些技術我們都有佈局，而且與國外差距不斷縮小。”雖然差距正在縮小，但是一些關鍵技術以及生產設備短板，短時間內很難補齊。
問題五：從業人員嚴重不足，人才缺口高達40萬。芯片產業的發展，離不開相應的專業人才，但中國目前所有企業都在重點推基於模式創新的互聯網應用，高額回報與更好的發展潛江，導致大量人才流向這個領域，芯片相關的集成電路、新材料等領域卻少有人問津。根據2017年5月發佈的《中國集成電路產業人才白皮書(2016-2017)數據，我國集成電路從業人員總數不足30萬人，但是按芯片行業總產值計算，至少需要70萬人。
誰都無法忽視中國巨大的芯片市場與未來機會
中國每年進口多少芯片?在今年兩會上，中國電子信息產業集團董事長芮曉武表示，中國每年僅芯片一項就要花費2400億美元(約1.58萬億人民幣);集成電路包括其他零件，還需要2000億美元。
海關總署公開信息顯示， 2017年中國集成電路進口量高達3770億塊，同比增長10.1%;進口額為2601億美元(約合17561億元)，同比增長14.6%，集成電路進口額佔中國總進口額的14.1%。也就是說，中國不只是芯片進口大國，同時也是增量超過兩位數的大市場。
下面，我們從消費電子領域來體驗體驗中國芯片市場的龐大。
中國現在有多少手機用戶?據美國Zenith最新研究報告，2018年，中國智能手機用戶數量將達到13億，位居全球第一。據工信部統計，截至2017年11月末，三家基礎電信企業的移動電話用戶總數累計達14.1億。每部手機，至少有20個左右的芯片，其中基帶、高性能CPU以及部分無法國產化的芯片，都需要進口。
中國現在有度多少基站?2017年，全國移動通信基站總數達619萬個，其中4G基站淨增65.2萬個，總數達到328萬個。一臺通信基站中就有上百顆芯片負責實現不同功能，基站核心跟電腦類似，要實現各種功能並支持更多的手機，就需要速度更快，芯片也就更復雜。單是基站所用芯片量，就有多少?
一輛無人駕駛汽車，所用的傳感器及相關芯片數量要遠遠大於手機。一個智能樓宇項目，預計使用傳感器大概要十幾到幾十萬的樣子。相關數據機構預測，2019年中國智能硬件(包括智能家居)市場規模將達到4000億元，智能硬件數量可想而知，每個智能硬件所用傳感器芯片數量至少會有1-3個。
中國正在推動智慧家庭、智慧交通、數字中國、中國製造2025，這些將為智能硬件提供更多的應用場景。同時，還有大量的企業，在用雲計算、大數據、人工智能、物聯網等技術為廣大企業提供服務，促進農林牧副漁以及能源、化工、建築等生產製造業領域的全行業轉型升級。
所有互聯網/物聯網技術，全都離不開雲、網、端的支持，這些都需要底層硬件的支持，全都離不開芯片。
上面所列，存量市場是一個很大的份額，但增量市場將會有更大的份額。正是因為看到這個未來絕大的市場，國外大量芯片、雲計算等廠商才會在中國爭先恐後的搶佔市場。但是美國政府當前的做法，卻是在阻止這些廠商的發財夢。
從高通看中國廠商在芯片市場的話語權
從高通、Intel、微軟、ARM，到蘋果、亞馬遜、思科、甲骨文，沒有哪個企業不在中國積極佈局，數不完的戰略合作與項目投資。原因無他，一是因為這些商家看到了中國市場的發展機會，二是中國市場已經成為其利潤來源的重要組成部分。
如果沒有了中國市場，美國芯片企業乃至更多科技企業的損失至少都是數十億起。以高通而言，高通是中興手機最主要的芯片供應商，根據研究機構IHSMarkit數據，去年中興手機全球出貨量為4640萬部，超過一半的手機產品使用的是高通芯片驍龍芯片。如果每塊芯片價格按25美元計算，高通僅從中興產生的收入就接近5億美元。如果今年高通不能繼續為中興供貨，顯然就是損失這5億美元。
相比處理器銷售利潤，專利授權才是高通的主要利潤來源。財報顯示，2017年，高通處理器銷售的利潤率為17%，專利授權的利潤率為80%。僅是2017下半年，小米、OPPO、vivo就與高通簽訂了120億美元的芯片採購合同，更不用說，還有更多的國產手機廠商從高通採購芯片並上交專利費。
高通新任總裁阿蒙近期甚至還親至OPPO位於深圳的總部拜會，可見OPPO對高通的影響。在現有機型當中，僅是小米、OPPO、vivo搭載高通CPU的機型，就多達295款，主流國產手機搭載高通CPU的機型已經超過1100款。
從產業鏈來看，目前高通CPU主要供給中國市場100多家手機廠商，以及更多的移動設備廠商。三星本身具備全產業鏈能力，因為高通昂貴的專利費用，三星更多的機型開始採用自研Exynos芯片，三星的半導體生產研發能力已經很強，以後不需要再更多的向高通買單。眼下的中國市場，已經成為高通不可缺少的利潤供給地。
之前很長的一段時間，國產手機存在著貶低國產芯片的情況，包括臺灣聯發科芯片也經常被廠商譏諷。事實上，高通CPU不會強太多，聯發科也不至於差到掉渣。近期就有消息傳出，oppo R17將採用聯發科 P65 芯片。
如果中國手機廠商因美國阻擊中興事件影響，在相關規定下不再繼續採用高通的CPU，高通很有可能會就此一蹶不振。高通最近的現金流不是很好，並且會在今年6月大量裁員，加上貿易戰以來在中國市場諸多不確定因素，其股價也從今年1月至今累計下跌了近25%。可以說，中國市場可以在很大程度上決定高通今後的命運。
給中國芯片及電子消費行業的啟示
事實上，中國的終端廠商並沒有大家想象的那麼孱弱，即便是當前缺少核心技術，也仍舊是各大上游供應商極力討好的對象。因為沒有中國這些全球TOP10的安卓手機廠商以及通訊設備廠商，整個產業鏈上、中、下游的廠商都會受到牽連，嚴重者甚至會倒閉，蘋果的一些供應商就層因為蘋果自行供應而關門大吉。
這本來應該是產業鏈各廠商合作共贏的局面，卻因為美國禁運中興通訊，導致全球供應鏈出現合作上的危機意識。雖然全球化的供應鏈趨勢是不可逆的，但是具備先進技術實力的廠商隨時都能找個理由拒絕供應，或者是因為地緣政治等原因而不能供應。因此，打鐵還需自身硬，還是要供應鏈最大限度的國產化，才能從根本上杜絕此類風險。
擺在中興眼前的，即便中美關係緩和，也要考慮今後是否退出美國市場，以及退出後如何繼續發展的問題，這並不是單純的政治風險，與自身經營及商業模式都有絕對的關係。同樣，擺在中國所有電子消費企業面前的，是如何藉助中國市場規模這個優勢，進一步在產業鏈上做縱向後者橫向的延伸。不僅能做到下游做出優秀的成品，還要進一步參與上、中游的環節中去，以此來提高抵禦風險的能力。
這不只是在電子行業，在其他行業同樣如此。
【王吉偉，商業模式評論人，專欄作者，關注TMT與IOT，專注互聯網+及企業轉型研究。微信公號：王吉偉（jiwei1122）】
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