1、雞價持續走高、利好禽鏈公司
今年以來，毛雞價格已由3.5元/斤上漲至4.4元，尤其是傳統上並無消費熱點的二季度，由於引種限制、出欄率不達預期、消費市場變化帶來增量等因素，毛雞價格呈現出超預期上漲。同時，今年的肉雞行情已脫離了雞肉聯動的價格規律。
點評：市場判斷毛雞價格的上漲將向商品代和父母代雞苗傳導。7月10日-7月12日雞苗價格每天以0.2元的價格上漲，已經達到3元/羽。
益生股份（002458）產品為父母代肉種雛雞、父母代蛋種雛雞和商品肉雛雞，公司進口哈伯德曾祖代白羽肉種雞為行業供應種源。
民和股份（002234）的主要產品為商品代肉雞苗和商品代肉雞；
仙壇股份（002746）主要產品是商品代肉雞及雞肉產品，其中雞肉產品主要以分割凍雞肉產品的形式銷售。
2、環保持續發力、草甘膦景氣有望延續
在當前環保力度下，草甘膦產能大幅擴張已無可能，甚至存量產能在環保壓力下供給也受極大制約；需求方面，在南美17/18種植季遭遇的罕見大旱導致大幅減產的刺激下，大豆、玉米等農產品價格大幅上漲，18/19種植季面積將有望顯著提升，而草甘膦需求亦有望穩步回升。
點評：鑑於環保的高壓政策，本次草甘膦的底部復甦較以往因短期衝擊造成的漲價將更具有持續性，行業盈利中樞有望進一步提升，行業龍頭如興發集團（600141）、新安股份（600596）。
3、電競市場規模將突破880億元、或成奧運項目
《星際爭霸2》、《爐石傳說》將亮相今年夏天的印尼亞運會，這是電子競技首次取得國際奧委會區域機構的認可。此外，奧委會將在近期召開會議研究電子競技納入奧運會比賽項目，業內預期2024年巴黎奧運會最有可能亮相。
點評：一方面新遊戲不斷開發帶動了對更高性能硬件設備的需求，外設廠商如雷柏科技（002577）將受益；另一方面，遊戲直播平臺等行業業績增速驚人，不斷吸引資本入局，電競賽事運營的商業模式日漸成熟，浙數文化（600633）。
4、製冷劑價格持續上漲、企業盈利能力快速增長
據百川資訊，7月11日製冷劑R32報價22000元/噸，漲10%，R22漲2.78%，無水氫氟酸報價10300元/噸，月漲幅21.35%，螢石乾溼粉報價2500-2775左右，月漲幅15.79-16.28%。
點評：由於下游空調、汽車需求穩定，目前上游螢石供應緊張的局面將快速向下遊傳導，導致氟化氫、R22、製冷劑和聚合物產品價格快速上漲，企業盈利能力將得以快速增長。
巨化股份（600160）為國內製冷劑龍頭，擁有28噸製冷劑產能。
金石資源（603505）國內螢石龍頭公司。
深圳新星（603978）旗下綿江螢礦螢石儲量85萬噸，將受益於氫氟酸及製冷劑
5、爆款遊戲接力、加速器市場需求提升
近日騰訊暗示《堡壘之夜》7月24日上線。《堡壘之夜》是國外最火的吃雞遊戲之一，也是目前國外直播平臺Twitch觀看時間最長的遊戲，同樣也是目前最賺錢的多人遊戲之一，曾創下了1個月3.18億元的超高收入新紀錄。
點評：國服版的《絕地求生》在積極過審、《堡壘之夜》則在5月底獲得審批通過，推出進度遠超預期，將直接利好國內競技端遊市場，帶動國內加速器市場需求。
迅遊科技（300467）為遊戲加速服務商，考慮到公司過去和騰訊的深度合作，上述爆款遊戲的國服落地，都將提升公司的市場綜合競爭力。
順網科技（300113）也受益加速器業務用戶基數放大。並且爆款遊戲接力落地還有望進一步拉動網吧流量在三季度提升，給公司廣告業務貢獻增量。
6、曰本擬實現汽車燃料擺脫汽油松下鋰電供應商受關注
據媒體報道，曰本經濟產業省正在研究新的汽車發展戰略，以2050年左右為目標，將目前以汽油為主要動力的日本汽車，轉換為電力或混合動力的“電動車”。
點評：松下大連是松下在中國的第一座車用動力電池工廠，於2018年3月開始量產供貨。在海外新能源汽車發展提速的背景下，以中上游為代表的國內新能源汽車產業鏈有望迎來新的機遇。松下全球佈局提速，杉杉股份（600884）、新宙邦（300037）等國內優質材料供應商有望受益。
7、三氯甲烷價格大幅上漲製冷劑旺季推升價格繼續走高
據生意社監測，7月以來三氯甲烷價格持續上漲。7月10日國內三氯甲烷優等品參考報價3448元/噸，再創年內新高。7月份漲幅已達到16.8%，近三個月漲幅43.67%。部分地區報價更高，江浙部分地區報價已達4000元/噸。目前市場庫存持續低位，供不應求狀況持續。
點評：夏季是三氯甲烷維修旺季，山東等主力工廠陸續有檢修計劃，後市產能供給將進一步壓縮，供應緊缺難以改變。需求方面，三氯甲烷下游製冷劑行業產銷兩旺、R32、R22等品種大幅上漲對三氯甲烷有較強支撐。綜合供需來看，三氯甲烷價格有望繼續上漲。
魯西化工（000830）有22噸三氯甲烷產能。
巨化股份（600160）是製冷劑龍頭之一，公司甲烷氯化物（含二氯甲烷、三氯甲烷等）產能為世界級龍頭。
8、芯片公司ADI與百度合作 推動無人駕駛技術開發
芯片廠商Analog Devices（ADI）表示，已經與百度展開合作，推動百度自動駕駛技術的開發。ADI將與百度聯合開發用於“阿波羅項目”的雷達和激光雷達等傳感和導航應用，並表示此次合作將專注於提供解決方案，用於“對智慧交通的未來至關重要的智能連接”。
德賽西威(002920)為百度Apollo生態首批合作伙伴，與百度在自動駕駛涉及的高精地圖與自定位、汽車環境感知、決策等領域進行聯合開發。
路暢科技（002813）為百度Apollo生態首批合作伙伴，雙方共同推進車聯網和汽車智能化的發展。
9、業互聯網安全重要性凸顯、舉行首次防護演練
11日，國內首次針對工業互聯網應用的安全防護演練活動在滬舉行，當前中國正處於由網絡大國向網絡強國發展的關鍵時期，大力發展工業互聯網的同時，安全保障至關重要；數據安全等成為工業互聯網安全的焦點。
點評：安全是工業互聯網之錨，安全技術是工業互聯網技術落地實現應用的保障。當前處於剛起步階段，依託於我國龐大的工業系統，有望成為網絡安全領域裡重要分支，帶動行業快速增長。
啟明星辰（002439）近年來通過投資長沙智為、與騰訊展開合作、發佈新產品等多種方式切入到雲安全、工控安全領域；
綠盟科技（300369）在工業互聯網領域可提供檢測、監測、防護等一系列的安全產品，並形成了與之相匹配的安全解決方案。
10、粵電力A預增逾2倍、火電盈利或進入改善通道
今年前5個月，全國火電設備平均利用小時同比增長5.9%,機構測算認為這可以完全對沖掉煤價上漲的不利影響。另外，由於去年下半年的煤價基數較高，火電企業今年下半年面臨的成本壓力有望在同比角度得以緩和。長期來看，"煤改電”和嚴控火電產能等政策有望持續提升行業景氣度。
點評：業績彈性較好的火電龍頭華能國際（600011）和華電國際（600027）這兩家公司今年一季度淨利潤已超過去年上半年。
11、舜宇光學鏡頭出貨高增長、三攝像頭望成行業看點
舜宇光學科技最新公告，6月手機鏡頭出貨量同比增長83%,環比上升13.5%。手機攝像模塊出貨量同比上升35.8%,環比上升4.1%。公司表示，出貨量的增長主要是因為市場份額的上升。
點評：目前手機攝像頭正由過去的以像素升級為主，轉變為開始注重變焦能力。三攝手機可能成為智能手機發展的主要趨勢之一，在智能機出貨量增速放緩的情況下，光學作為手機的創新突破點，未來仍將是一個具有較高成長性的領域。
水晶光電（002273）生產光學低通濾波器、紅外截止濾光片等，公司在互動平臺表示，舜宇光學是其前五大客戶；
歐菲科技（002456） 為國內攝像頭模組的領先供應商。
個股公告：
龍蟒佰利（002601） 擬回購股份3億元至12億元，回購價格不超過18元/股。
國中水務（600187） 擬回購股份1億元至2億元，回購價格不超過4元/股。
晶盛機電（300316）中標中環領先半導體材料有限公司集成電路用8-12英寸半導體硅片項目四工段設備採購第一包、第二包，中標金額合計4.03億元，約佔公司2017年營業收入的20.67%。
融鈺集團(002622)公告，公司與中核國財投資集團簽署戰略合作協議。中核國財將向融鈺集團投資入股，進而成為公司的戰略投資者，所佔公司股比將不高於5%。
*ST友好（600778）獲控股股東舉牌，持股比例達25%。
華聞傳媒（000793）公告，和平財富受讓公司實控人國廣控股50%股權。
易事特（300376）簽訂30億元智能垃圾分類回收設備供貨協議。鴻特科技（300176）與關聯方小黃狗環保科技簽署採購協議，3年累計約50億元。
天源迪科（300047）半年報預增235%—265%。國禎環保（300388）上半年淨利預增105%至135%。
建新股份（300107） 預增12.88倍至13.39倍，因部分產品銷售價格提升，銷售收入大幅提高，毛利率增加。
韶鋼松山（000717） 預增158.69%，因鋼材價格保持在較高水平。
仁和藥業（000650） 預增40%至60%,因主營業務收入增加，主營業務利潤增長較大；公司自產品銷售增長、毛利率提升等綜合所致。
賽託生物（300583）預增122.02%至150.67%,因傳統產品和新開發產品產銷置較上年同期均有增長。
*ST宜化（000422）預增154.27%至202.7%,因主導產品聚氯乙烯、燒鹼、尿素、磷酸二銨價格同比上漲；同時，公司重大資產出售完成，虧損減少。
北京君正（300223） 預增201.3%至231.21%,因物聯網及智能視頻領域的銷售收入持續增長，以及理財收益、政府補助等提升。
金卡智能（300349）預增115%至125%,因各項業務特別是物聯網民用終端業務繼續保持良好增長態勢。
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