天立教育今日在港上市,合計募資12億港元

天立教育今日在港上市,合計募資12億港元

藍鯨教育

(原標題:天立教育今日在港上市,合計募資12億港元,三大基石認購5億港元)

藍鯨教育7月12日訊 天立教育(01773.HK)今日上午正式在港交所掛牌上市,獨家保薦人為中金公司。本次發行價定為區間最高值2.66港元,5億股共募集資金淨額12.35億港元。同時,此次全球發售超額認購9.38倍。

值得一提的是,景林資產、華僑城旗下華昌國際、惠理三大基石投資者分別認購了1.57億港元、2.66億港元、0.78億港元,合計佔公開發售的41.89%。

融資用途上,60%將用於擴展學校網絡,30%償還銀行貸款,10%作為營運資金及其他一般企業用途。

天立教育主要提供K12教育服務,是西部第二大K12民辦學校營運機構。目前入讀人數約為2.09萬人,教師人數1560名。在8個城市運營13所K12學校、11間培訓中心、4間早教中心。

其中,高中學校4所,初中學校6所,小學段8所,幼兒園學院6所。

天立教育計劃在2020年前新開9所學校,增加3萬學生。

天立教育今日在港上市,合計募資12億港元

從學費來看,除高中上漲了2000元左右,初中、小學、幼兒園均沒有漲價。住宿費每名學生每期在1200元-1500元之間。

2015-2017年,天立教育的收入從2.18億元增至4.68億元,年複合增長率為46%;淨利潤從0.18億元增至1.36億元,年複合增長率高達175%。毛利率為42.3%,純利率為29.1%。

截至2017年末,天立教育經營活動產生的現金流量淨額為3.27億元,現金和現金等價物為3.14億元。自此,天立教育手裡的現金將超過15億元。

從四川民辦基礎教育市場來看,2016年收入為109億元,預計2021年達到224億元。但前五大民辦基礎教育集團市場份額僅3.6%,份額排序為1.1%、1%、0.6%、0.6%、0.4%。

天立教育第一股東為羅實,持股43.13%。同時也是四川天立房地產有限公司的創始人,天立房地產旗下有住宅、產業地產、綜合體、建築建材業務。


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