1147年，蘇茲達爾王公尤里．多爾戈魯基建造了一座木質的小城堡，這個控制著四周三四個村莊的小城堡在隨後變成了尤里子孫的封地。在他建造莫斯科的一百年後，成吉思汗的鐵蹄已經深入了南俄羅斯草原，征服了那裡的欽察突厥人。成吉思汗的長子朮赤統治了這裡。
朮赤的兒子拔都，在1236年率領蒙古王公的子弟們西征，他們征服了高加索，欽察草原，保加爾。他們摧毀了梁贊，羅斯托夫和基輔，小小的莫斯科也被蒙古人蹂躪，變成了廢墟。 
（遊牧民族入侵）
正在此時，尤里的一個後裔，亞歷山大．涅夫斯基在諾夫哥羅德擔任大公，他在涅瓦河口打敗了瑞典人，在楚德湖擊敗了條頓騎士團的東進。涅夫斯基知道眼前的蒙古韃靼人兵強馬壯，他臣服了拔都，向拔都所在的薩萊城繳納貢賦。韃靼人並沒有能力直接控制這裡的斯拉夫民族，他們需要仰仗俄羅斯王公的權威去徵收賦稅，提供兵力。拔都和他的十三個兄弟及其後裔都擁有自己的世襲領地。在拔都死後，他的子孫在內亂和陰謀中全部被害，他的三弟別兒哥繼承了汗位，別兒哥接受了伊斯蘭教。
雖然韃靼人表面上是俄羅斯各地的汗，但實際上，韃靼人統治的重心是欽察草原上的遊牧民族，留在當地的蒙古人也逐漸欽察化。早期的金帳汗比起俄羅斯，更關心布哈拉，河中地區的利益，畢竟該地更為富饒。 （金帳汗國的武士）
涅夫斯基的一個子孫成為了莫斯科的世襲領主，他綽號“錢袋”伊凡一世。伊凡一世在他的有生之年博取了蒙哥帖木兒汗的歡心，成為了得以管理全俄王公的“弗拉基米爾大公”。為了確定斯拉夫人的貢賦，金帳汗曾經進行了兩次人口普查。蒙古人不干涉俄羅斯人的法律。等到烏茲別克汗當政，莫斯科大公便擊敗梁贊大公，特維爾大公，世襲了弗拉基米爾大公的職位，他們還迎娶朮赤家族（金帳汗都是朮赤的子孫）的公主，權勢在諸俄羅斯王公中位列第一。而眾多的俄羅斯人也在為金帳汗提供武力，金帳汗有三萬人的俄羅斯士兵，為他們爭奪中亞的霸權。 
（俄羅斯人）
隨著金帳汗的萬戶們逐漸坐大，成為一方強權，他們甚至可以威脅到薩萊統治者的權威，使之成為傀儡。金帳汗國在內亂和謊言中逐漸衰敗了下去，而莫斯科大公則吞併了大片土地，勢力大為增長。
1380年，莫斯科大公德米特里不再向薩萊的統治者繳納賦稅。德米特里將莫斯科變成了一座石制的堡壘，他讓立陶宛人受挫，讓梁贊王公失敗，在兩年前，他打敗了別吉奇的韃靼軍隊。此時此刻，統治金帳汗國的權臣馬麥汗率領軍隊，向德米特里大公發起了征討。
（戴面具的俄羅斯重裝騎兵）
馬麥汗帶領著來自草原上的各支遊牧部落，還有來自意大利的僱傭兵，來自中亞的突厥人，他們滾滾而來，數量達到了十五萬人，彷彿拔都汗西征的大軍再次出現。馬麥汗發怒，他說道:“我要懲罰那些俄羅斯的奴僕……我們要靠俄羅斯的金子發財……我們要像拔都汗那樣向莫斯科進軍……我們要焚燬他們的教堂，俄羅斯人將為之流血，俄羅斯的法律將走向毀滅!”
莫斯科的信使們出發了，他們敲響每個村莊，每個堡壘的大鐘。全俄羅斯都知道，如果縱容韃靼人的軍隊踏進家園，那將是比拔都西征更可怕的一輪摧殘。 
（1380年戰爭）
那些往常種地的農民，打獵的獵人紛紛拿起了手中的獵熊矛，弓箭和斧頭，各地的教堂向民眾們宣揚一場戰鬥的迫近。無論是王公的護衛，還是老兵和商販，男人們大多拿起了武器追隨德米特里大公，向著他的旗幟進軍。俄羅斯第一次團結了起來，自智者雅羅斯拉夫死後，再也沒有如此一致對外的軍隊了。從拉多加堡到頓河草原，能參戰的男人都已經前往。德米特里決定乘著士氣高昂，直接在南方草原迎戰最兇猛的蒙古韃靼人。他們在9月7日率先到達了庫利科沃的戰場，而韃靼人隨後也趕了過來。
（庫利科沃大戰）
9月8日，德米特里大公向軍隊說道:“俄羅斯的兄弟們，馬麥汗的大軍逼近了我們，他們要搶奪俄羅斯的王宮，搶走我們的糧食，他們要搶走你們的妻子和女兒……為了遼闊的牧場，為我們的家庭，女人，土地和田地，為了自己的榮譽，不惜犧牲和流血吧!”
十五萬俄羅斯將士發出高呼，響應大公的號召。
在戰鬥爆發的前幾天，俄羅斯人的斥候被韃靼人抓獲，他們全部被殺，而這讓德米特里大公得知了敵人來臨的準確時間。韃靼人試圖阻止俄羅斯軍隊渡過頓河，然而，他們的努力最終失敗。雖然俄羅斯人的戰線綿延不過五俄裡，卻阻擋了他們的退路，一支精銳之師也部署在附近的森林伺機而動。
（韃靼人的大軍）
中午時分，雙方展開了最激烈的大戰。韃靼人的士兵用長矛組成一條長牆，他們跟隨車輪和馬蹄，邁著沉重的步伐，走到兩軍的一箭之地前。按照戰鬥的習慣，雙方各派一位勇士在陣前進行單挑。諾夫哥羅德人佩列斯維特和蒙古勇士帖木兒各自出陣，大公和汗各自賞賜他們好酒。經過激烈的戰鬥，兩位勇士在戰前同歸於盡。
（佩列斯維特和帖木兒的決鬥）
隨後，中世紀歐洲規模最大的一次野戰打響了，韃靼人猛烈的進攻迫使俄羅斯軍隊的左翼一路退卻，而大公所在的中央也被韃靼人突破，士兵們甚至被飛劍的血遮住了眼睛。德米特里大公依靠親兵武士的奮戰，才最終穩住了陣腳，在這一輪的戰鬥中，俄羅斯軍隊損失慘重。
隨著大公的一翼向後方撤退，韃靼人得以長驅直入。此時此刻，蒙古人的戰陣已經七零八落。隱藏在附近的另一隊俄羅斯軍隊乘機發起了攻擊，而先前一直保持不動的俄羅斯右翼一陣也發起了反攻。蒙古人已經在戰鬥中損失慘重，面對突如其來的反攻，無力抵抗。就這樣，俄羅斯軍隊佔領了可汗的大本營，沿途追擊了五十俄裡。馬麥汗逃往薩萊，幾年後，他便死在了韃靼貴族脫脫迷失新一輪的陰謀之中。 
（描繪庫利科沃大戰的油畫）
頓河庫利科沃的大戰，意味著俄羅斯人已經有足夠的武力去戰勝韃靼人。雖然在此後幾年裡，新的可汗脫脫迷失，依靠中亞霸主帖木兒的支持再次攻佔了莫斯科，但脫脫迷失知道他不能長久統治，他無能為力，只能和俄羅斯人達成和約。
1392年，脫脫迷失在昆都爾察谷地的大戰中被帖木兒擊敗。從那以後，再也沒有一位強勢的金帳汗。克里木，保加爾，西伯利亞，喀山，阿斯特拉罕的汗王們脫離了薩萊的統治者。而莫斯科大公縱橫捭闔，正在營造一個新的國家。 
（金帳汗的武士們）
1480年，在庫利科沃大戰的一百年後，阿合馬汗率領大軍準備為他的盟友諾夫哥羅德撐腰，當他來到烏格拉河的南岸，他突然發現對岸出現了莫斯科大公瓦西里三世率領的俄羅斯軍隊。阿合馬汗缺少船隻無法渡河，而他也無力進攻對岸的俄羅斯軍隊。
他最終選擇了撤退，這場撤退，被歷史學家認為是俄羅斯結束韃靼統治的標誌性事件。一年後，阿合馬汗和他的家族被昔班家族的伊巴克汗所殺，而1502年，薩萊也被克里木汗國的明格汗攻佔，就這樣，偉大的金帳汗國解體了，朮赤子孫的兀魯斯就此終結在歷史的長河之中。
（克里木汗國的宮廷）
1547年，莫斯科大公伊凡四世加冕為沙皇，他的祖父瓦西里三世已經為他統一了俄羅斯各地，而他自稱第三羅馬，接受了“凱撒”的稱號，建立了沙皇俄國。
1552年，伊凡四世消滅了喀山汗國，1556年伊凡四世征服了阿斯特拉罕。韃靼人的汗國正在逐漸瓦解，一步步被俄羅斯人吞併。 
（俄羅斯王公）
1783年，俄國人用刺刀擊敗了土耳其帝國，吞併了克里木汗國。成吉思汗在歐洲的子孫全部成為了沙皇的臣僕。而在亞洲，哥薩克人接受沙皇的命令，攻佔了哈薩克，烏茲別克和布哈拉的宮廷。
五百年前，鐵木真的馬鞭敲打著俄羅斯，五百年後，誰也沒想到，留裡克和羅曼諾夫的子孫變成了他們的君主。
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