近日，由宜信財富主辦的“俯瞰·遠略——2018私募股權母基金開年論壇”陸續在上海、北京兩地成功舉辦。宜信財富高級副總裁趙若冰，宜信公司高級副總裁、宜信操作風險管理及海外合規部總經理高帆博士，宜信財富董事總經理、宜信財富私募股權母基金管理合夥人廖俊霞，及宜信財富投資諮詢部總經理盧悅先生等多位資產配置領域專家共同聚焦私募股權母基金，現場探討新時代下擁抱新經濟、防控投資風險的最佳方式，倡導個人投資者要以母基金的形式超配另類資產。
母基金迎來高速發展時期
近年來，隨著剛性兌付的逐漸被打破，證券市場波動加劇，房產市場黃金時期已逝，靠單純投資房產就想坐收漁利的投資方式已經不復存在。加之國家對“雙創”的重視程度年年提升，可以說給創投者帶來發展機遇的同時也在不斷擠壓個人投資者的投資空間。面對新的投資環境，宜信財富高級副總裁趙若冰表示：“經過20多年的發展，中國私募股權投資市場在各細分領域以及投資階段，已形成了一批各具特色的基金管理人，這使得通過母基金投資進行資產配置成為可能。母基金行業迎來高速發展的新時期。”
宜信財富高級副總裁 趙若冰
要用母基金做長期投資
宜信財富早在2014年就提出用母基金來配置私募股權的投資理念，在今年年初發布的《2018資產配置策略指引》，力求將更科學的資產配置理念帶給各位合格投資者。那麼，個人投資者為什麼要用母基金做長期投資呢？宜信財富私募股權母基金管理合夥人廖俊霞在活動現場給出了答案：“母基金投資能力強調三方面：好基金、好配置、好管理。首先，眾所周知私募股權投資風險較高，而通過母基金的方式參與私募股權投資可以大大分散單一項目、單一GP的投資風險；其次，基金的表現參差不齊，母基金的專業管理團隊可以通過系統化的盡調與深厚的行業積累，在市場上選擇出業績排名前25%的基金並進行投資；最後，母基金不是一攬子基金，而是根據不同基金的不同特點，不同市場、行業的不同表現來進行科學配置。”
宜信財富私募股權母基金管理合夥人 廖俊霞
母基金是個人參與私募股權的最佳方式
在圓桌對話環節，宜信財富投資諮詢部總經理盧悅強調，母基金是個人參與私募股權的最佳方式。盧悅總表示：“基金都是比較離散的，如果是個體項目就更離散了。所以我們既要抓住它的好，也要避免它的不好，如何趨利避害，這裡就一定要通過分散的組合配置投資，通過母基金的方式，才能夠真正抓住這類投資中高等的相對比較好的回報，同時能夠避免當風險出現的時候對我們的個人財富和投資造成一些不好的影響。所以趨利避害是私募股權母基金對於個人投資者參與這類投資最大的價值。”
宜信財富投資諮詢部總經理 盧悅
宜信財富私募股權投資母基金是中國市場化母基金的先行者和引領者。自2013年成立以來，憑藉嚴謹的盡調篩選與風控體系，以及專業的投資管理能力，獲得了市場廣泛認可，截止目前，管理資產規模近兩百億，與超過200家國內外領先的基金管理人保持緊密溝通，我們直接間接投資了大量優質項目，覆蓋TMT、醫療健康、消費升級、節能環保、高端製造等在內的多個領域，現已成為國內市場化運營的規模最大的私募股權投資基金之一。
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