說起後燕，則不得不提起成武帝慕容垂了，慕容垂出生於326年11月4日，字道明，原名慕容霸，鮮卑族人。是後燕開國君主，是前燕文明帝慕容皝的第五子，是出生於皇室貴族的一個孩子。
少年成才
慕容垂十三歲時便隨著父親出征，一舉攻破高句麗，逼迫高句麗求著要投降才退兵。隨後又跟隨兄長慕容格攻打宇文別部，年僅十三歲便被封為騎都尉。風頭甚至蓋過身為世子的哥哥慕容儁更多，因此引起了世子懷恨在心。
征戰生涯
慕容垂16歲時，隨兄出征高句麗，打敗高句麗軍，乘勝追入丸都（高句麗都城，今吉林集安西），高釗被迫隻身逃走。
東晉建元二年（前燕十一年，344年），慕容垂18歲，在一次出征宇文逸豆歸時，兩軍交戰之際，率軍從側翼殺出，宇文軍不戰自潰燕軍乘勝追擊，攻克宇文氏都城紫蒙川（今遼寧朝陽西北）。宇文逸豆歸敗逃，死於漠北，宇文氏從此散亡。慕容垂被封為都鄉侯。
東晉永和四年（348年），22歲時因父親慕容皝去世，次子慕容俊繼承燕王位，就以慕容霸曾經墮馬而撞斷了牙齒為由改其名為“慕容夬“，後更去“夬”而改名慕容垂。
永和六年（350年）二月，24歲的慕容垂領命伐趙，自率中軍，兵分三路逼迫鄧恆燒倉庫出逃。慕容垂到後盡收樂安、北平兩郡兵糧，與慕容儁會合共攻薊城。不久後趙將鹿勃率領數千人夜襲燕軍，慕容垂奮力反擊，又一次擊退了趙國軍隊的突襲。
慕容恪病死後，太和四年（前燕建熙十年，369年）四月，東晉大司馬桓溫親率步騎5萬開始北伐前燕
東晉建威將軍檀玄攻克湖陸（今山東魚臺東南），俘燕慕容忠。東晉大軍一路高歌猛進，慕容暐和太傅慕容評十分恐懼，商議欲逃故都和龍（今遼寧朝陽）。但是慕容復站出來請求抗晉，率軍5萬步騎征戰桓溫。慕容垂來到後，桓溫接連失利，糧草中斷，不得不下令撤退，撤退時怕後面燕軍追上，於是在上游放毒，但是慕容垂說“不用追了，等他們先跑，力氣都用完了，我們再上！果然幾天後，慕容德先率領4000名精銳騎兵埋伏於襄邑東澗中，和慕容垂東西夾擊桓溫，大敗晉軍，斬首3萬人。
慕容垂大敗桓溫，威名大振，慕容評對慕容垂是又忌又恨。後慕容垂提出獎勵麾下將士，但被慕容評壓住不報。慕容垂大為不滿，與慕容評相爭。
太后和慕容評都非常嫉妒慕容垂，於是和慕容評商量著殺死慕容垂。後來事情暴露了，他的部下就跟他說，要先發制人吧。但是慕容垂心中不忍，說：“骨肉相殘，我做不到”。不久後二人告訴慕容垂說：“裡面已經決定了，不能再等了”慕容垂說:“既然這樣，我只能走了”於是連夜逃往秦國。
自慕容恪死後，前秦王苻堅一直都想攻打燕國，但一直沒有成功，今日聽到慕容垂來了，親自來到郊外迎接他，苻堅拉著他的手說：“你是天生的賢士，我與你聯手一定能成就一番大事的，哈哈”前秦王賞賜大量錢財他，關中的人聽聞此人都前來拜訪他。
但是苻堅這樣做引起了許多大臣們的不滿，秦相王猛深知慕容垂有才能，怕蓋過自己，於是天天在苻堅旁邊說慕容垂壞話，還在一次有彗星出現，太史令張孟認為不詳，說慕容垂要造反，但苻堅未聽。慕容垂因此逃過一劫。
後來，淝水之戰，秦軍慘敗，只有慕容垂3萬兵力苦苦支撐，隨後看形式不對，起兵反秦，稱燕王。慕容垂開始了建立後燕之路。建興八年（393年），攻打西燕，經過一年的征戰，慕容垂將慕容永和西燕的公卿大臣悉數斬首，西燕滅亡
。十年後，遣子慕容寶率軍攻打北魏，但是在參合陂之戰遭慘敗。第二年三月，親自率軍攻北魏。閏三月，襲取平城，大敗魏軍，收其部落3萬餘家。
英雄落暮
但是在收西燕和破北魏之後，後燕也逐漸走向沒落了，在一次次的失敗後軍隊士氣低落，在一次與魏國的戰役中已經白髮蒼蒼的慕容垂看到一地堆積如山的屍骨的時候，突然一口鮮血吐出來，舊疾病復發，在被送回途中病逝，年終71歲
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