15.88億美元,均勝宣布併購高田,全球汽車安全領域格局重塑

15.88億美元,均勝宣佈併購高田,全球汽車安全領域格局重塑

15.88億美元,均勝宣佈併購高田,全球汽車安全領域格局重塑

繼海信電器11月14日宣佈以129億日元(約合人民幣7.5億元) 收購東芝映像解決方案公司(下稱TVS)95%的股權後,11月21日寧波上市公司均勝電子發佈公告稱,其旗下子公司均勝安全與日本高田公司達成高田破產後資產的購買協議,這次收購價格為不高於15.88億美元。

在經歷了一年多的緋聞和大半年的談判之後,這起貌似“蛇吞象”級別的國際併購案終於塵埃落定。

均勝電子的這次成功收購,將改寫中國汽車零部件企業在國際市場的地位,全球汽車安全領域格局重塑。均勝電子也真正成為全球汽車安全領域的巨頭,全球市場份額佔到第二位。

11月21日,均勝安全與高田及其各區域子公司完成資產購買系列協議的簽署,收購破產程序中高田除PSAN業務以外的資產(包括現金及現金等價物預計不少於4.35億美元,以及與生產經營活動相關的資產包),不承擔其債權、債務。均勝安全購買的目標資產最終實際支付的對價為不高於15.88億美元。

在高田公司進入破產程序後,均勝安全擬在北美、日本、歐洲和其它地區(包括中國)按當地法律程序分別收購高田公司除PSAN業務以外的主要資產。

11月21日,均勝安全與全球主要整車廠商完成系列補償和免責協議及重組支持協議的簽署,保證本次資產購買與高田安全氣囊召回事件的風險隔離及未來訂單的可持續性。

這次收購公司將以自有資金進行資產購買,同時引入國投創新管理的先進製造產業投資基金作為戰略投資者共同參與。未來,均勝安全還將引入全球戰略投資者,以滿足公司全球管理、業務全球整合及資產購買資金需求。工商銀行和德意志銀行承諾提供不超過10億美元的銀團貸款用於支持本次資產購買,以完成本次交易。

15.88億美元,均勝宣佈併購高田,全球汽車安全領域格局重塑

2016年初,均勝收購了全球第三大汽車安全公司、美國汽車零部件行業巨頭KSS公司,進入到全球汽車安全市場。而高田則是該領域的全球第二大公司。

高田是一家全球領先的汽車安全系統製造商,成立於1933年,總部位於日本東京,在日本東京證券交易所發行上市,其主要產品包括汽車安全帶、安全氣囊系統、方向盤、主動安全電子產品及其他非汽車類安全產品。

高田從1960年開始進入汽車安全領域生產汽車安全帶,並逐漸將業務擴大到其他汽車安全類產品,如安全氣囊,方向盤和兒童約束系統等。

高田通過全球領先的平臺為客戶提供整套的汽車安全產品,與日本、北美和歐洲所有主要的汽車OEM廠商如寶馬、奔馳、大眾、福特、通用、豐田、本田和尼桑等都有長期穩定的合作關係。

高田目前在全球20個國家擁有56個生產基地,全球員工約46,000名。2016財年,高田的營收達到64億美元。

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通過對高田公司主要資產的收購,KSS將實現產能的有效擴充並滿足新增訂單的需要,同時將進入日本市場和日系整車廠商供應體系。高田現有的主、被動安全技術也對KSS是進一步補強。

根據與客戶集團簽訂的系列協議,客戶提供的訂單總量約為210億美元,其中2018年預計訂單量超過50億美元。

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2011年至今,均勝先後收購了德國PREH、德國IMA、德國QUIN、美國KSS以及德國TS公司。這次收購日本的高田公司是一次里程碑式的突破。通過這些國際併購,均勝電子實現了技術轉型升級、產業國際化和資本平臺突破三大飛躍。

今年8月,均勝被列入千億企業培育名單。其去年的產值為200億元,營收規模並不大,在寧波百強企業中排名約20位。本次併購也支持均勝加速邁向千億企業。

根據測算,收購高田成功後,均勝電子的銷售額將達到600多億人民幣,安全產品的銷售額也將超過70億美金。在全球汽車零部件百強榜上,均勝電子也將位列二十強。

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