受外围因素影响，今日(8月13日)，A股三大股指剧震，沪深两市分化格局明显，沪指低开之后维持低位震荡，在以科技股为首的题材股助力之下，创业板指率先企稳，指数向上拉升。从盘面上来看，5G、国产软件、云计算、数字中国等概念板块全线走强，其中，5G概念股尤其引人关注，截止发稿，富春股份、高斯贝尔、新易盛、宜通世纪、邦讯技术等个股直线封涨停，掀起科技股涨停潮，卫士通、长飞光纤、硕贝德等纷纷大涨；朗玛信息、恒泰实达、永鼎股份等纷纷跟涨。
消息面上，日前，工信部、发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》，要求推动信息基础设施提速降费。推进光纤宽带和4G网络深度覆盖，加快5G标准研究、技术试验，推进5G规模组网建设及应用示范工程等。加大网络降费优惠力度，充分释放网络提速降费红利。在工业、农业等领域开展试点示范到2020年实现城镇地区光网覆盖，提供1000Mbps以上接入服务能力；确保启动5G商用。
另外，此前，工信部规划2018年底供应链企业5G相关产品达到商用能力，2019年实现预商用，2020年将实现规模化商用；目前我国5G研发已进入到第二阶段试验，预计2020年将部署超过1万个5G商用基站。
安永预计，在2019年至2025年间，中国5G资本支出将达到1.5万亿元人民币（约合2230亿美元）。预计到2025年，中国的5G用户数将达到5.76亿，占全球总数逾40%。5G正在深度渗透到各个行业领域，与工业设备、医疗仪器、交通工具等深度融合，从而满足用户在居住、工作、休闲和交通等各种不同场景下的多样化需求。
由于5G高网络容量和全频谱接入需求，大规模天线技术、天线射频模块集成、小微基站和室内分布是基站系统演进的主要方向。赛迪顾问近日发布的《2018年中国5G产业与应用发展白皮书》预测，到2026年，这三部分将形成855亿元、641.25亿元、1050亿元的市场规模。
值得关注的是，由于多重政策利好提振，与5G相关的多家上市公司受到市场关注。5G越来越近，可以预期的是，与之相关的上市公司将有望分享这块“蛋糕”带来的红利。
安信证券认为，5G是2018年的通信行业投资主逻辑，5G板块中兼顾市场规模与成长空间的重点看5G射频和5G光通信。5G射频前端将迎来市场空间的倍增，是5G确定性的投资方向，值得重点关注。
中泰证券表示，建议重点关注负面预期充分反映后的5G主题，5G频谱有望在三季度正式确立，关注度持续提升，核心标的包含烽火通信等；光通信高景气和上游核心自主可控的长期逻辑下，重点推荐光迅科技和中际旭创；受益于云网络引入的设备变革，重点关注浪潮信息、星网锐捷和紫光股份；国内数据中心和云服务高速发展为网宿科技、宝信软件、光环新网和深信服带来重大机遇；另外关注伴随融合通信深入发展的亿联网络。
光大证券指出，在个人移动、家庭应用、政企市场和新业务市场竞争优势持续凸显，未来有望成为中国 5G 建设的主要引领者。目前中国、韩国、美国、日本已处于全球 5G 进度的第一梯队， 中国通信厂商在 5G 时代的技术和标准等话语权逐步增大，在后续商用建设中竞争优势有望逐步凸显， 重点推荐：烽火通信、光迅科技等。
天风证券也指出，5G 是通信行业未来大趋势，国家定调为经济发展新动能，三大运营商5G 商用顺利推进。具体 5G 板块中，业绩高增长唯光通信(光纤光缆、光模块) 5G 带来的需求拉动有望 2019 年体现；设备商(基站、传输网设备)短期业绩增速一般，2020 年有望进入业绩兑现期。建议重点关注低估值绩优标的长期布局机会：
1)光纤光缆重点关注：亨通光电、通鼎互联、中天科技；
2)光模块重点关注：中际旭创，择机关注：光迅科技、博创科技等；
3)设备商重点关注：烽火通信等。
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