南寧糖業股份有限公司擬掛牌轉讓參股公司廣西南南鋁箔有限責任公司股權的提示性公告

證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業 公告編號：2018-067

債券代碼：112109 債券簡稱：12南糖債

債券代碼：114276 債券簡稱：17南糖債

債券代碼：114284 債券簡稱：17南糖02

南寧糖業股份有限公司擬掛牌轉讓參股公司廣西南南鋁箔有限責任公司股權的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

（一）交易基本情況

南寧糖業股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過以公開掛牌的方式轉讓所持有的參股公司廣西南南鋁箔有限責任公司（以下簡稱“南南鋁箔公司”）5.65%的股權（以下簡稱“本次交易”），掛牌底價以不低於該資產淨資產評估價值價格，在廣西聯合產權交易所公開掛牌轉讓。

因本次交易以公開掛牌方式進行，受讓方暫不確定，無法判斷是否涉及關聯交易，如果經公開掛牌程序確定的受讓方為公司的關聯方，公司將履行相應的審議程序及信息披露業務。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

（二）董事會審議情況

2018年8月17日，公司召開第六屆董事會2018年第六次臨時會議審議通過了《關於擬掛牌轉讓參股公司廣西南南鋁箔有限責任公司股權的議案》，同意以不低於經南寧產業投資集團有限責任公司審批、備案的南南鋁箔公司5.65%股權的淨資產評估價值的價格，在廣西聯合產權交易所公開掛牌轉讓公司所持有的南南鋁箔公司5.65%股權。目前本次交易標的資產的審計、評估工作尚未展開。待審計、評估工作完成，確定轉讓股權評估價值及掛牌底價後，將按相關規定履行審議程序。

二、交易對方基本情況

公司本次交易採用的是在產權交易所公開掛牌轉讓的方式，交易受讓方及交易價格尚未確定，尚未簽署轉讓協議及轉讓意向書。

三、交易標的基本情況

(一) 標的資產概況

本次擬掛牌轉讓的標的為公司持有的南南鋁箔公司5.65%股權。標的資產權屬清晰，不存在抵押、質押或者其他第三人權利，也不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項及查封、凍結等司法措施等。南南鋁箔公司也不是失信被執行人。

（二）基本情況

公司名稱： 廣西南南鋁箔有限責任公司

成立日期：2001年11月20日

法 人：鄭玉林

註冊資本：19,470萬元

公司住所：南寧市科園大道東五路銀河軟件園411房

經營地址：南寧市江南區亭洪路55號

經營範圍：鋁箔、板、帶等系列鋁加工材料及設備的研發、設計、生產、 銷售和技術諮詢；銷售自產產品，各類鋁產品的深加工和銷售；各類鋁產品的進料加工、來料加工、來樣加工、來件裝配；自營和代理一般經營項目和技術的進出口業務；許可經營項目商品和技術的進出口業務需取得國家專項審批後方可經營（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；建築屋面、牆面彩鋁板的設計、加工和銷售；建築屋面、牆面彩鋁板安裝工程的設計、製作及施工；鋁製品包裝紙、紙套筒的設計、加工和銷售。（依法需經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）

股權結構情況：南南鋁箔公司的股權結構如下：

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（三）最近一年一期的財務情況

南南鋁箔公司最近一年一期財務狀況如下：

金額單位：人民幣萬元

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(四)其他情況

本次交易不會導致南寧糖業合併報表範圍發生變更。

四、交易的定價依據

本次交易擬以公開掛牌方式進行。公司將聘請有資質的中介機構對南南鋁箔公司股權進行審計、評估, 待審計、評估工作完成，並履行國資管理程序、確定轉讓股權評估價值及掛牌底價後，將另行提交公司董事會審議。

五、本次交易的其他安排

本次交易不涉及南南鋁箔公司職工安置。本次交易完成後，南南鋁箔公司的債權債務不發生變更，依然由南南鋁箔公司承擔。

六、交易目的和對公司的影響

南南鋁箔公司主要從事鋁箔、板、帶等系列鋁加工材料及設備的研發、設計、生產、銷售和技術諮詢、銷售自產產品等業務，企業規模偏小，由於主營產品鋁板帶箔國內產能嚴重過剩，市場競爭激烈，南南鋁箔公司多年處於低效益運行狀態，資產負債率長期維持在70%以上，面臨較大的經營壓力。從公司主業發展及投資回收考慮，掛牌轉讓所持有的南南鋁箔公司股權有利於優化公司資產結構和資源配置。

本次交易完成後，交易所得款項將對公司相應年度的財務狀況和經營成果產生一定的積極影響；資金的回籠有利於公司控制對外投資風險，符合公司發展的需要；本次交易不存在損害公司及股東特別是中小股東權益的情況，也不會對公司持續經營能力、未來財務狀況和經營成果產生不利影響。

七、獨立董事意見

公司獨立董事對本次交易發表了獨立意見如下：

該交易有利於優化公司資產結構和資源配置，符合公司的發展戰略。本次交易以掛牌方式進行，掛牌底價以評估價值為依據，定價遵循公開、公平、公正的原則，交易事項表決程序合法，不存在侵害中小股東利益的行為和情況，同意此次股權轉讓事項。

八、備查文件

1、公司第六屆董事會2018年第六次臨時會議決議；

2、獨立董事意見。

特此公告。

南寧糖業股份有限公司

董事會

2018年8月18日