风水轮流转：运营商40载爱恨纠葛
本报记者 杜峰
今年是我国改革开放40周年。40年来我国电信业走过了辉煌的历程，从严重短缺起步成长为国民经济的基础产业、先导产业和战略产业。40年沧海桑田，历经数次技术变革、行业转型和改革重组的电信运营商不断分化聚合，上演“城头变幻大王旗”。当下电信业，第五次改革正在推进，改革再出发，风起好扬帆。一个时代谢幕，5G新时代又上演，走到转型十字路的运营商变局再至？
从“六分天下”到“三足鼎立”
“天下大势，合久必分，分久必合”，上个世纪八十年代以来，中国电信业开始掀起改革重组的浪潮，在历次的改革中，中国电信业改革重组的基本思路和基本路径是政企分开、打破垄断、引入竞争。
联通成立，邮电分家。1993年召开的十四届三中全会正式确定了我国社会主义市场经济体制的基本框架，开启了声势浩大的国企改革的序幕，也引导中国电信业市场化改革进程进入了一个新的历史阶段。1994年7月，当时的电子部联合铁道部、电力部以及广电部成立了中国联通，虽然中国联通当时主要还是经营寻呼业务。但被赋予打破“老中国电信”垄断地位的重任。1998年3月，邮电部被拆分为邮政局和信息产业部，同时，中国电信与原信产部脱钩，成为自负盈亏的企业，电信业政企分开。
电信和移动分离。1999年2月，信产部拆分中国电信为新中国电信、中国移动和中国卫星通信，同时，卫通、小网通、吉通、铁通获得了电信运营许可证，七雄初立。
中国电信南北拆分。2002年5月16日，中国电信南北分拆，其中，北方九省一市电信公司从中国电信剥离，与小网通、吉通合并，成立新的中国网通公司，同时，中国网络通信集团公司和中国电信集团公司正式成立。拆分重组后形成了中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通以及中国卫星通信集团公司的新的六分天下格局。
三大运营商重组。2008年，又一轮重组开始，5月24日，中国电信收购中国联通CDMA网，中国联通与中国网通合并成为新中国联通，中国卫通的基础电信业务并入中国电信，铁通并入中国移动。至此，运营商由六强变成了三足鼎立格局。
当下电信业，第五次改革正在推进，联通混改、特塔公司成立、虚拟运营商试点转正式商用……同时电信、联通合并传言甚嚣尘上，传言或多或少反映了业界对当前电信业发展不均衡要求改变的呼声，也是对其转型的一种期待。
从2G到3G再到4G，风水轮流转
改革开放40年来，我国综合通信能力迅速增强，各大运营商也各领风骚数年。不论邮电分家还是南北拆分前，老中国电信都是巨无霸式的存在。从2000年中国移动和中国电信相继成立到第三次重组前，电信和网通在固话和宽带业务遥遥领先。截至2007年底，网通固话用户2.26亿，宽带用户3817万，电信固话用户1.1878亿，宽带用户2266万。移动和联通则在2G用户上领跑。中国移动GSM用户为3.866亿，联通GSM用户1.20564亿，CDMA用户4192.6万，而电信拥有无线市话2868万。
随着手机替代固话的步伐加快，从3G时代起，直到如今的4G时代，曾经的后起之秀中国移动都实现了遥遥领先。2018年上半年财报显示，中国移动移动用户9亿户，宽带用户1.35亿户，收入3918亿元，利润656亿元；中国电信移动用户2.82亿户，宽带用户1.41亿户，收入1930.29亿元，利润135.70亿元；中国联通移动用户2.03亿户，收入1344亿元，净利润25.8亿元。无论从用户数，还是收入规模、利润情况，移动已是电信、联通之和的数倍，市场竞争格局失衡状况一目了然。
一家独大下，电信和联通频频联手发起绝地反击。在促进提速降费的大背景下，中国电信和中国联通力推六模“全网通”手机，“一部手机、两个卡槽、三网通用”让用户不再被单个运营商“绑定”。此外，联通和电信先后推出性价比更高的不限量套餐，将运营商的移动用户市场争夺激发得异常火爆。目前，联通与电信推出的合作互联网卡已达130多种，开辟了一条新的道路。
可以说，运营商市场竞争2G时代，以同质化为主，主要为语音资费价格竞争；3G时代，以差异化为主，表现为网络差异化、营销策略差异化、细分市场差异化；4G时代，则是以创新为主，表现为产品创新、运营模式创新，在零和博弈中，运营商力求自身存量用户的稳定，且以第二卡槽形式挖掘竞争对手存量用户。
5G新时代运营商酝酿变局
往者不可谏，来者犹可追，4G还在发展，但5G又很快要来了，5G的高速率，低时延、大连接将会给电信运营商带来很多的新机会。电信运营商在延续传统服务的基础上，将拓展自己的业务范围，进入到VR/AR、云端机器人、8K高清、自动驾驶等一些全新的领域。同样，面向5G，运营商也将开启从人的连接到万物互联，从B2C走向B2B的商业模式转型。
5G新时期，国内通信市场格局将如何演变？下一个十年，谁强谁弱？这一切的答案都需要未来破解，但可以确定的是，未来运营商将推出更多细分市场精细化产品，将从流量经营转向内容经营，哪家运营商动作更快，策略更精准，哪家就将获得更多的机遇，随着电信、联通机遇的增多，移动一家独大的市场格局或将松动。
未来通信市场格局的变化，还要看。随着市场空间的扩大，市场格局将继续松动，会移动将面临更大的挑战。
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