埃及支付市場環境分析

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埃及大背景介紹

總人口:91.5百萬

GDP:3308億美元

人均GDP:3615美元

(2017年數據)

現金佔支付總量的95.7%。

信用卡普及率3.5%(每100人中有3.5張卡)

銀行卡的普及率為22.6%,低於南非、摩洛哥、Kenya。

借記卡的普及率為19.1%

(2016年數據)

埃及支付市場環境分析

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埃及支付市場

1. 綜述

  • 貨到付款 > 借記卡 > 信用卡 > CashU > PayPal > 電匯 (複雜)
  • 銀行積極參與支付業務
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所有支付方式中,COD(貨到付款)最受歡迎,其次是信用卡和預付卡。

半數以上的人不用在線銀行,電子錢包的普及率也較低。

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2. 總體情況

  • 智能設備:智能手機滲透率為30%(中東最低),其中安卓系統約佔80%,IOS系統近20%;前五大手機品牌為三星,蘋果,華為,聯想和HTC,其中三星市場份額約40%
  • 互聯網:
    埃及互聯網滲透率約為50%,網絡基礎設施不發達,網速世界排名倒數.
  • 支付市場:現金佔2016年總支出額的95.7%。約有60%的線上支付通過銀行卡進行,另有20%左右銀行轉賬支付;

3. 支付場景

(1) 銀行支付

  • 卡塔爾國家銀行,埃及國際商業銀行,埃及銀行,亞歷山大銀行,埃及國民銀行(NBE)都已經退出自己的手機和電子銀行系統。但主要用於手機充值和生活繳費。
  • 埃及的信用卡市場還處於發展初期,2016年滲透率為每100人中有3.5張信用卡,19.1張借記卡。

(2) 電商

  • 根據PayPal insights 數據,2016年中東地區有約60%消費者跨境購物。中國和美國是兩大貿易伙伴。
  • 埃及貨到付款⽐例高達91%;預付卡支付佔線上支付的8%
  • 主要電商品牌有: (根據imile中東研究報告)

Souq(全品類電商)---擁有中東最知名的支付網關PayFort和自己的物流系統QExpress;

Noon (全品類)和Namshi(時尚電商)屬於同一投資基金公司。

(3) 遊戲

  • MEA地區擁有龐大的網絡遊戲玩家,2017年達到5.87億人,埃及遊戲市場年收入達1.92億美元。
  • CashU支持國際主流遊戲平臺(XBOX,Steam,PlayStation等)以及100餘種遊戲及平臺的賬戶充值
  • Payfort 與Sadad 沙特支付系統合作進行遊戲在線支付
  • Onecard銷售主流遊戲充值卡以及遊戲充值平臺虛擬貨幣充值卡(如MOL rixty, Karma Koin, MINT prepaid)

在線支付方式

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  • 銀行

1. AAIB 阿拉伯非洲國際銀行

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阿拉伯非洲國際銀行由特別法成立,作為埃及中央銀行(CBE)與科威特投資局(KIA)的合資企業,於1964年成立為埃及第一家阿拉伯跨國銀行。提供MasterCard、Visa和其他主要信用卡的在線支付。

2. NBE eShopping

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埃及國家銀行(National Bank of Egypt,NBE)是埃及運營時間最長和最大的銀行,總部位於開羅。埃及國家銀行在埃及開設338家分行,截至2007年,埃及國家銀行佔74%的埃及信用卡市場和40%的借記卡市場。自2002年起提供eShopping服務。到目前為止,NBE只提供三方支付集成模式(銀行託管支付頁面),能夠自定義一些與商家相匹配的支付品牌化。

  • 支付服務提供商
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1. Payfort

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覆蓋中東地區,優勢在於更注重技術和用戶體驗。在埃及主要提供五種支付:

(1) 在線支付

接受全球超過80種貨幣的在線信用卡支付,結帳無需導入第三方網站,從而提高交易成功率。

(2) Pay@Home

消費者在商家網站下單——Payfort派出代理員聯繫消費者,線下收費——通知商家,完成支付

(3) Pay@Store

消費者在商家網站下單——消費者獲得付款憑證——在最近的商店付款——通知商家,完成支付

(4) 分期付款

客戶可以按月分期付款購買,直接通過網站,無需與銀行聯繫。目前只支持四家銀行。

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(5)郵件、SMS支付

從社交網絡或其他在線網站發送郵件,點擊鏈接,客戶被定向到支付頁面進行支付。

2. Paypal

支付服務種類:

(1) Paypal餘額

(2) 即時銀行轉賬(僅限國際客戶)

(3) Paypal信用

(4) PayPal卡,如PayPal附加卡或PayPal Smart Connect。(僅限國際客戶)

(5) 借記卡

(6) 信用卡

(7)

eCheck(從銀行賬戶延遲轉賬 - 可能會導致賣方的運送速度顯著減慢,僅限國際客戶)

(8) 此外,貝寶還為自由職業者提供解決方案:通過電子郵件將在線發票發送給客戶。

3. 2Checkout

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功能包括預集成支付網關、商家賬戶、PCI合規、國際防欺詐手段、集成了100多個購物車。支付業務如下:

(1) 託管結賬。消費者停留在商家頁面進行結賬。

(2) API。商家可以自主設計支付頁面。

(3) 在線購物。2Checkout與大多數流行的在線購物車和發票系統合作,可與100多個集成產品進行簡單集成。

(4) 註冊會員或訂閱的客戶只需在第一次輸入信用卡的信息,之後每月(或任何指定期限內)自動扣除付款。

4. Masary

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Masary是一個支付引導者和支付聚合器,因為它具有靈活的架構,可以與任何外部平臺集成;有Web服務和互操作性組件。 Masary系統可以連接到任何支付網絡,銀行系統的驗收點。在全國擁有超過45000個POS機,超過50000使用者。

支付範圍:電信、繳稅、保險、捐贈、繳納水電費、在線購物等

  • COD
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1. Fawry

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在埃及擁有兩千萬用戶,每天進行160萬次交易,2017年取得250億埃及鎊的交易額,在全國擁有75000站點。

支付範圍:電信、購票、網購、水電、保險、學費、公益、交通、銀行服務

支付方式:

(1) 客戶通過銀行、郵局、全國連鎖零售店線下付款。

(2) 客戶使用網銀、電子錢包線上支付。(與26家銀行、6種電子錢包合作)

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2. Bee

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在全國擁有20000多家站點,遍佈25個省。與政府煤氣公司Petrotrade合作,上門收煤氣費的時候就可以獲得Bee服務。

支付範圍:電信、購票、網購、水電、遊戲、學費、公益、交通、交易股票

遊戲行業:預付卡

支持的遊戲網站:

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支付方式:

(1) Bee Card:線下現金買卡,線上消費

(2) Bee Mobile:應用程序,支持Visa/Mastercard信用卡、借記卡

幾家支付方式的對比

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新推出的支付方式

Visa與QNB Alahli Bank合作於2017年5月在埃及推出了移動支付解決方案mVisa。該服務允許用戶通過掃描QR碼或輸入商家的識別號碼進行店內付款。

Banque Misr於2017年2月推出了手機錢包BM Wallet,使客戶能夠在境內轉賬,提取現金,支付水電費帳單,在合作商家店內購物。

CIB於2016年1月推出智能電子錢包,可用來購物、繳費、買票及手機充值。

為促進電子支付,埃及中央銀行於2016年11月推出了有關移動支付服務的新規定。

2016年為在線視頻遊戲付費的用戶比例:

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