據市場反饋，九月市場開始進入旺季，需求回升，加之原材料價格上漲，導致水泥生產成本上升。為提升盈利，9月1日-9月3日湖南長株潭、常德等地南方、華新、中材、海螺等主導企業陸續通知上調各品種水泥價格20-40元/噸不等。9月2日起江蘇南部蘇錫常地區主要廠家通知上調高標水泥出廠30元/噸。蘇中揚泰地區部分低標水泥同步上調20元/噸。9月3日起上海市場各主要企業針對42.5級與52.5級高標水泥出廠價格上調30元/噸。
從歷年全國水泥平均價格走勢來看，三、四季度往往是水泥價格回升的時間節點，除了2015年均有如此表現。今年，時間來到九月份，不知水泥價格會否再現“金九銀十”的盛況。
對於近期不少企業開始上調水泥價格，漲的動力來自環保，近期環保措施繼續深化，北京市對全市預拌混凝土企業水泥使用情況開展全面排查；河北省加強打贏藍天保衛戰三年行動，提出實現全省空氣質量根本好轉和“保底線、退後十”目標任務等，環保持續性和力度不減，不排除更多區域因環保、能耗、大型活動等原因限產、停產，水泥價格出現旺季更旺。
另外，水泥上市公司半年業績繼續亮眼。萬年青上半年營收同比增加49.02%，歸母淨利同比增加487.15%；金隅集團營收同比增加20.02%，歸母淨利同比增加30.54%，水泥行業優異，旺季已至，下半年業績繼續向好。
留意穩健龍頭海螺水泥，彈性品種華新、萬年青，留意華南龍頭塔牌、華潤。此外，提振基建釋放西北、華北水泥需求，項目落地有望進一步提高價格，關注龍頭祁連山、冀東水泥、天山股份、寧夏建材。
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