“未來，加電會比加油更方便。”
昨天IPO上市的蔚來汽車創始人李斌，曾這麼描繪新能源汽車、也是蔚來汽車的未來。
拋開新能源車的一片喧囂，它背後潛藏的那個生意——充電——是否規模更大？
畢竟，石油時代的生意就是如此。2018年，一些還算行業內知名的充電樁企業退出了新三板市場。在北京地區以APP運營充電樁的企業曾經一度有27個，在過去一兩年中，就死掉了15家。
這究竟只是暫時受挫，還是將導致新能源車車主終究難以擺脫因為怕充不了電的“里程焦慮”，新能源車終究難以成為汽車市場的主流？
“新中石油”之夢
少數行內人們，在2014年時嗅到了一個前所未有的機會：國家電網願意把此前牢牢把握在自己手裡的充電樁建設，開放給民營企業。這也是國家電網2002年成立以來，第一次將其參與業務主動開放給民營資本。
特來電充電樁
但現實與計劃相差巨大。2013年底，國家電網才建成了1.9萬個充電樁，充換電站400座，只完成了2015年目標的10%——且大部分是公交車的充電樁，並非乘用車所用的充電樁。
但追根結底，“雞生蛋還是蛋生雞”的問題，在電動汽車和充電設施之間，是關鍵命題。
當國家電網決定開放充電樁建設資質，民營企業也能做時，業內人士們其實明白這是迫於低收益、高成本的窘境。
不過，民營企業家們看到的更多是機會，而不是困難。不僅特來電在新政發佈4個月後就成立了，如今充電樁建設排行第三位的萬幫新能源也在當年12月成立。
一些業內人詬病國家電網“追求完成KPI，不管樁好不好用、位置好不好”——樁甚至建在少有車輛過往的郊區，使用頻次低也在意料之內。而民營公司們運營效率、技術水準可以做到更高。
虧損如影隨形
一開放，新公司們就趕上了電動汽車大發展。霧霾，以及隨之而來國家對環保的加倍重視，加倍補貼，使得在6年內，中國電動汽車保有量從2萬輛增長到了180萬輛。
做充電設施建設和運營的公司，也從兩大國有電力體系公司，爆發增長到超過300家。一輪跑馬圈地開始了。
開放不過一年，根據國家電網公司董事長舒印彪的說法，2015年11月時，社會資本建設的充電樁數量已超過國家電網。這也是充電設備公司的股價高峰期。
以市場份額第一的特來電為例，它投入4年裡投入了百億資金，在進入充電樁領域的四年中，在全國288個城市累計投建了約19萬個充電樁。
但虧損如影隨形。
特來電雖然圈到了四成市場份額，但它2016年虧損3億元、2017年虧損2億元，到了2018年，乾脆從重資產自建，轉為輕資產的加盟共建模式，目標是減虧1億元。其市值則在這個過程中跌去2/3。
新加入的充電設備公司，似乎再次落入了國家電網當年的窘境。
但其實，某些地方的充電樁是門好生意。
北京悠唐廣場下的停車場裡，有2臺快充樁、3臺慢充樁——成本大約11萬元。36氪從其運營方瞭解到，它在今年上半年賺了近5萬元的充電服務費，它能做到2年收回本金——跟任何線下生意比，這都是個頗短的回本週期。
好生意和壞生意的區別，在於一根充電樁每天的利用效率。
另一樁好生意，是“每天單樁使用時間超過13小時”的深圳致聯新能源充電站，單站成本回收期在2年半。
新入局者
幾年瘋狂建設期後，如今的充電設施網並不太如人意。誰會是最有動力、最具效率的充電樁推進者？
滴滴的“小桔充電”，6月底剛建成了一個北京最大規模的充電樁站：21個快充樁、2個慢充樁，可同時服務超過40輛電動汽車。
在中國保有的170餘萬輛電動車中，有30萬輛在滴滴的平臺上。到2020年，滴滴平臺上將有100萬輛新能源汽車——滴滴創始人程維去年曾喊出了這個數字。滴滴一度令人矚目地與一系列車廠都簽訂了戰略合作協議，大家認為，滴滴是為了要大力推動自己平臺上電動車數量。
這讓滴滴進入充電市場有了最重要的理由。
不過，滴滴如今接連陷入兩起順風車命案，這讓它業務重心轉移，自建充電站優先級降低。
幾年來，國家電網、特來電、星星充電等生產運營商都是“各自為戰”，各自有充電APP，在蘋果APP Store裡搜索“充電”，可以找到幾十個APP。上汽、比亞迪，都各自有充電服務的App，數據也並還沒有與第三方打通。
國家電網完全不向第三方公佈數據，而其他一些民營公司之間的數據也並不相互打通，且一些充電樁雖然標註在地圖裡顯示“能用”，卻根本用不了。
這個市場太需要來自互聯網的新玩家——歸根結底，不可能無限度追求充電樁數量。提升每個充電樁的效率，是癥結的關鍵。
對於即將上市的蔚來汽車，即便能邁過資金壓力的門檻、邁過量產大考，它也很難成為其間的重要角色。蔚來宣稱目前的訂單數字，是接近1.6萬臺，相比整個中國電動車市場，佔比不過1%。還不足以撬動一個可持續盈利的充電站。
也就不難理解，為什麼它會在充電方案上獨闢蹊徑——今年7月，它在蘇州建立了第10個換電站，今年的規劃是建設40-50家。
政策依然是推動電動車銷量最重要的力量。今年8月底的新一輪搖號結束後，北京市個人新能源車的申請指標有接近36萬個。最新的申請者要排7年，才能等到一輛電動車的車牌。
但當政策紅利消失時，電動車是否能與燃油車一戰？到2020年底，政府的電動車補貼就會下降到0。
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