今天（9月13日），華興資本正式啟動在港公開發售。
來自華興資本方面的資料顯示，該公司此次IPO全球發售的股份數為8500.8萬股，其中10%為香港公開發售股份、90%為國際配售股份，發行價格區間為31.8～34.8港元/股。若加上“綠鞋”計劃，最高募集資金為3.96億~4.33億美元。
在之前華興資本公佈的招股書中可以看到，2017年，該公司經調整後收入為2.12億美元，同比增長47.6%。2018年一季度調整後收入為9292萬美元、同比上漲1.75倍。淨利潤方面，受益於投資銀行及投資管理業務的成長，今年一季度經調整後淨利潤達3567萬美元，同比增加4.22倍。
而本月剛剛更新的招股書顯示，2018上半年，華興資本的整體營業收入由2017上半年的5420萬美元增至1.08億美元、同比增長100%，同期經營利潤為2030萬美元。
業內熟悉華興資本的人都知道，這家公司最早是以FA（財務顧問）起家。自2005年成立以來，華興資本從最開始的FA到精品投行，再擴展到如今的投行全業務覆蓋，業務線也從天使投資一直到併購交易。目前，華興資本的業務範圍涵蓋投資銀行、投資管理、華菁證券等三大部分。
華興資本方面提供的數據顯示，目前其私募基金管理規模為41億美元。
近幾個月來，多傢俬募股權基金“集體”赴境外市場上市。
端午前夕，國內主攻一級市場的私募基金基岩資本，正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交了招股說明書；6月25日，港交所披露了華興資本遞交的A1申請；6月28日，瑞威資本也向港交所遞交了招股說明書，一度引發市場熱議。此外還有報道稱，據不完全統計，近期有近十傢俬募機構不同程度地都表達了赴港上市的想法，“出海”意願強烈。
《每日經濟新聞》記者從知情人士處獲悉，華興資本首批基石投資者已敲定，分別為螞蟻金服、LGT（LGT Group Foundation）和雪湖資本（Snow Lake Funds），但三家機構的具體認購金額暫時不詳。對此，華興資本相關高管表示，螞蟻金服這次對華興IPO的投資，是對華興資本在新經濟領域影響力以及未來發展前景的認可，也從側面印證了基石投資者的真實性。
而對於目前一二級市場整體環境均呈現巨大調整的背景，華興新經濟基金管理合夥人杜永波表示，“首先，整個資本市場週期性的調整是一個常態，也是一個企業必須面臨經歷的問題；其次對於華興來說，選擇投資標的標準和原則就是被投企業基本上都是所在領域頭部企業，因為頭部企業本身抗風險能力非常強。”
據瞭解，本次華興資本IPO香港公開發行將於9月14日9時正式開始，9月19日結束，股票預計於9月27日在港交所正式上市。
每日經濟新聞
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