摘要：今日無新股申購；草甘膦出廠價全面停報，油價上漲助行業量價齊升；鈦白粉市場迎來漲價潮，相關公司業績望超預期；CMOS圖像傳感器漲價趨勢加速蔓延，產業鏈公司望受益；促進石墨烯產業化發展針對性政策有望擇機出臺，撬動萬億產業鏈；農業農村部部長韓長賦強調，深入推進農村“廁所革命”。
一、主題機會
據卓創資訊監測，國慶節後，國內草甘膦主要生產商全面暫停報價，價格一單一談，行業開工正常，部分企業僅少量接新單。下週二，全國農藥交流會將在上海開幕，由於適逢行業旺季，過去兩年該會議召開均成為草甘膦企業集體提價的重要窗口，短期漲幅超過10%。從現價看，wind資訊數據顯示，國內草甘膦95%原藥報28500元/噸，較上月同期上漲1.8%，較去年同期漲7.5%。主要原料甘氨酸價格近一個月上漲超過25%，對草甘膦價格形成支撐。
業內認為，國際油價上漲將助推草甘膦行業量價齊升。從量看，油價上漲刺激玉米、大豆等用於生產生物燃料的轉基因作物種植面積擴大，直接提升草甘膦需求。從價格看，IDA法（兩大合成法之一）草甘膦企業原料成本由國際油價決定，2008年國際油價站上100美元，草甘膦價格短期漲幅超過100%，最高漲至10萬元/噸。另外，國內生產的草甘膦超過80%用於出口，人民幣貶值也將對出口形成刺激。可繼續關注我們此前提示的江山股份(600389)、新安股份(600596)和興發集團(600141)。
鈦白粉市場迎來漲價潮 相關公司業績望超預期
據媒體報道，國慶節前，眾多鈦白企業相繼發佈調價函，10月9日，中核鈦白、江蘇鎮鈦化工、山東東佳集團等多家鈦企再度公佈調價通知：由於大宗原材料價格上漲，導致鈦白粉成本有大幅度增加，即日起鈦白粉國內價格上調300元/噸，國外價格上調50美元/噸。
業內認為，下半年鈦白粉需求旺季來臨，受環保壓力持續、小產能退出、天然氣供給量變化、關停限產政策等多種因素的影響，加之國際鈦白粉巨頭減產，鈦白粉價格恐再次上漲，預計金九銀十國內鈦白粉價格將呈現穩中有升趨勢，相關公司三季報有望超預期。龍蟒佰利(002601)為鈦白粉行業龍頭，擁有鈦精礦原料優勢，旗下鈦白粉產能60萬噸/年。中核鈦白(002145)目前擁有產能25萬噸，位列國內鈦白粉行業第二。
CMOS圖像傳感器漲價趨勢加速蔓延 產業鏈公司望受益
據媒體報道，CMOS圖像傳感器（CIS）缺貨漲價趨勢開始加速蔓延。繼三星CMOS芯片價格上漲5-20%之後，近期國內CIS廠商格科微系列產品也開始漲價。GC030A、GC032A、GC2375H等產品價格均有不同程度上調，其中GC030A產品型號價格上漲幅度最大，漲幅高達25%。8月份以來，受到三鏡頭手機熱銷的推動，CMOS芯片需求大增。而全球CMOS龍頭索尼、豪威等廠供不應求，導致高端圖像感測CMOS芯片大缺貨。
CMOS圖像傳感器是手機攝像頭的關鍵器件，據IC Insight統計，2017年全球CMOS圖像傳感器的銷售額為125億美元，預計2017至2022年，CMOS圖像傳感器銷售量將在11.7%以上的速度增長。隨著高端手機的陸續推出及互聯網、汽車電子的應用面的擴大，下半年CMOS傳感器需求將持續爆發。在三星、格科微漲價的帶動下，整個CIS缺貨漲價的大幕正加速蔓延，產業鏈相關公司望受益。奧普光電(002338)公司參股公司長光辰芯研發的CMOS圖像傳感器部分產品技術指標達到國際領先水平。晶方科技(603005)以CMOS影像傳感器晶圓級封裝技術起家，目前公司約7成營收來自CIS產品貢獻。
促進石墨烯產業化發展針對性政策有望擇機出臺 撬動萬億產業鏈
國家新材料產業發展專家諮詢委員會委員、中國石墨烯產業技術創新戰略聯盟秘書長李義春表示，針對目前石墨烯產業發展過程中出現的問題，工信部正委託聯盟組織專家進行評估，擇機出臺更具體、針對性更強的政策來推動石墨烯產業健康發展。目前主要將集中在全國佈局一批石墨烯應用示範基地，圍繞石墨烯重點應用領域進行市場推廣，從而在帶動傳統制造業轉型升級，培育新興產業增長點。
我國對新材料產業的發展高度重視，出臺了眾多推動新材料產業發展的措施。目前國內新材料產業處於發展的黃金時期，市場規模超過2萬億元，預計“十三五”期間年均增速達20%。新材料是國家七大戰略性新興產業之一，尤其是作為“新材料之王”的石墨烯，其產業化處於世界領先地位，正在快速推動製造業升級轉型。有專家預測，2020年石墨烯將撬動萬億產業鏈。A股相關概念股有德爾未來(002631)、金路集團(000510)等。
農業農村部部長韓長賦強調 深入推進農村“廁所革命”
9日，中央農辦、農業農村部、衛生健康委在山東省淄博市共同召開全國農村改廁工作推進現場會。中央農辦主任、農業農村部部長韓長賦在會上強調，深入推進農村“廁所革命”，不斷提高農村人居環境建設水平，增強農民群眾的獲得感和幸福感，為實施鄉村振興戰略、建設美麗中國作出新的貢獻。
“廁所革命”已逐步從景區擴展到全域、從城市擴展到農村、從數量增加到質量提升。中央財政也連續三年安排專項資金支持，帶動地方直接投資200多億元，催生了一個千億元規模的大市場。相關概念股主要有惠達衛浴(603385)、龍馬環衛(603686)等。
二、新股申購
今日無新股申購。
三、上市公司重要公告
中弘股份：終止與加多寶合作，與宿州國厚及中泰創展籤託管協議
中弘股份(000979)9日晚公告，公司及中弘集團與加多寶集團及銀誼資本簽署了《終止合作協議》，經協商一致，各方同意終止一切形式的合作，各方不再履行任何權利和義務，且各方互不承擔違約責任。另外，中弘股份與宿州國厚及中泰創展共同簽署了《經營託管協議》。中弘股份同意委託宿州國厚對中弘股份實施託管經營，中泰創展同意在宿州國厚實施託管經營過程中，酌情給予中弘股份流動性支持，促進中弘股份恢復正常生產經營。
盛運環保：2018年第一期超短期融資券未按期足額兌付本息
盛運環保(300090)10月9日晚間公告，公司應於10月9日前兌付2018年度第一期超短期融資券的到期本息合計約2.15億元。截至目前，因公司流動資金緊張，未能如期兌付“18 盛運環保SCP001”到期本金和利息。四川省能源投資集團與公司正積極推進相關債務重整、股權合作等重大事項工作。
英唐智控：擬引入賽格集團成為控股股東 募資不超過21億元
英唐智控(300131)10月9日晚公告，公司擬引入戰略投資人賽格集團，向其非公開發行不超2.1億股，擬募資總額不超21億元，用於收購吉利通100%股權及補充流動資金。同時，公司大股東胡慶周擬向賽格集團協議轉讓5400萬股上市公司股票。若交易完成，賽格集團成為公司控股股東，深圳市國資委將成為公司實控人。引入賽格集團有助於上市公司加速成為電子分銷行業的龍頭企業。公司股票10日復牌。
棲霞建設：擬受讓棕櫚股份5%-8%股權 將成為其控股股東
棲霞建設(600533)10月9日晚間公告，公司擬籌劃收購吳桂昌、吳建昌、吳漢昌所持的棕櫚股份(002431)5%到8%的股權，三人為同胞兄弟，合計持有棕櫚股份14.37%股份，為棕櫚股份的控股股東、實際控制人。如收購完成後，公司將成為棕櫚股份的控股股東、實際控制人，並將其納入合併報表，進而可能構成重大資產重組。截止目前，上述事項尚處在前期醞釀及論證階段。
華夏幸福：萬科擬32億元收購公司部分環京項目
華夏幸福(600340)10月9日晚間公告，全資子公司擬就部分項目的合作與北京萬科企業有限公司、北京恆燚企業管理有限公司簽署合作協議，各方就合作項目的目標公司股權轉讓及合作事宜分別簽署股權轉讓及合作協議。目標公司持有位於涿州、大廠、廊坊和霸州市的多宗土地，均為住宅用地。萬科擬通過收購目標公司部分股權的方式，與公司合作開發目標地塊，暫定交易價款約為32.34億元。
全新好：股東所持公司股票遭遇平倉
全新好(000007)10月9日晚間公告，股東樸和恆豐一致行動人朱勇勝通過信達證券客戶信用交易擔保證券賬戶持有的公司股份，遭遇平倉導致被動減持。信達證券10月9日通過二級市場處置賣出朱勇勝賬戶持有的部分全新好股份，佔公司總股本的0.25%。
力生製藥：間接控股股東天津市醫藥集團擬進行混改
力生製藥(002393)10月9日晚間公告，接到間接控股股東天津市醫藥集團通知，天津市醫藥集團擬進行混合所有制改革。截至目前，天津市醫藥集團混合所有制改革仍在籌劃階段。
天藥股份：間接控股股東擬進行混改
天藥股份(600488)10月9日晚間公告，公司接到間接控股股東醫藥集團通知，為貫徹落實天津市委、市政府、市國資委關於推進國有企業改革的總體部署，醫藥集團擬進行混合所有制改革。截止目前，醫藥集團混合所有制改革仍在籌劃階段，所涉及的各項審批程序、資產範圍調整、審計、評估等工作尚未完成。
強生控股：擬轉讓所持杉德巍康8.2%股權 預計獲得投資收益2.15億元
強生控股(600662)10月9日晚間公告，公司擬通過公開掛牌方式轉讓所持杉德巍康8.2%股權，首次掛牌價格擬不低於2.35億元。公司表示，經初步測算，若本次交易完成，預計稅前投資收益為2.15億元，交易所產生的利潤將超過公司2017年度經審計的淨利潤的50%以上。
斯太爾：全資子公司貸款逾期
斯太爾(000760)9日晚公告，2017年3月，全資子公司江蘇斯太爾與金色木棉籤署融資協議，由金色木棉委託華夏銀行廣州分行向江蘇斯太爾發放貸款1億元。上述貸款由公司以部分房產進行抵押，同時提供連帶責任擔保。2018年9月22日，上述貸款已到期，但江蘇斯太爾受技術許可使用合同糾紛影響，導致部分銀行賬戶被凍結，無法按期還款。此次貸款逾期事項可能對公司及子公司的信用狀況和經營管理造成一定不利影響。
浙江富潤：子公司與華為簽訂戰略合作協議
浙江富潤(600070)10月9日晚間公告，全資子公司泰一指尚及其參股公司國信泰一與華為技術有限公司簽署了戰略合作協議。針對供應鏈、金融、醫療等行業，三方將共同建立數據分析模型，並進行行業推廣和複製；華為將幫助泰一指尚及國信泰一完成機房改造、電商平臺遷移等信息化的改造工程，實現業務逐步上雲。
雪萊特：子公司部分銀行賬戶的資金被凍結
雪萊特(002076)10月9日晚間公告，公司通過查詢銀行賬戶信息獲悉全資子公司富順光電名下部分銀行賬戶的資金被凍結，實際已凍結金額為1177.17萬元。富順光電正在與款項糾紛相關方核實情況並進行商業談判，爭取妥善解決銀行賬戶及資金被凍結的事項。
四、重要財經新聞
李克強：激發創新潛力和市場活力 推動高質量發展
2018年全國大眾創業萬眾創新活動周10月9日在四川成都拉開帷幕，中共中央政治局常委、國務院總理李克強作出重要批示。批示指出：近幾年，在各方面共同努力下，“雙創”活動蓬勃發展，為激發創新潛力和市場活力、擴大就業發揮了積極作用。面對新形勢，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨中央、國務院決策部署，按照高質量發展的要求，更大力度實施創新驅動發展戰略，持續深入推進“雙創”。進一步深化“放管服”改革，加強產權保護等制度建設，為各類市場主體營造市場化、法治化、國際化的創業創新生態。提升工業互聯網平臺服務能力，推動“互聯網+社會民生”健康發展，改善公共服務，釋放人民群眾中蘊藏的無窮創造力，為加快培育新動能、不斷提升我國經濟的創新力和競爭力打下更堅實的基礎。
外交部：無意通過貨幣競爭性貶值刺激出口
10月9日，有記者提問，美國財政部稱依然對人民幣貶值感到擔憂。外交部發言人陸慷對此重申，在人民幣匯率問題上，中方的立場和態度十分明確。我們無意通過貨幣競爭性貶值刺激出口，也不會把人民幣匯率作為一個工具應對貿易或其他經濟領域的爭端。我還想說，有關說法是毫無根據的猜測，是不負責任的。
發改委等三部委發文進一步明確戶用光伏和“630”電價政策
發改委等三部委就5月31日印發的光伏發電通知做出說明。今年5月31日之前已備案、開工建設，且在今年6月30日之前併網投運的合法合規的戶用自然人分佈式光伏發電項目，納入國家認可規模管理範圍，標杆上網電價和度電補貼標準保持不變。已經納入2017年及以前建設規模範圍、且在今年6月30日前併網投運的普通光伏電站項目，執行2017年光伏電站標杆上網電價，屬競爭配置的項目，執行競爭配置時確定的上網電價。
國務院辦公廳印發推進運輸結構調整三年行動計劃
10月9日，國務院辦公廳印發推進運輸結構調整三年行動計劃(2018—2020年)。計劃提出，到2020年，與2017年相比，全國鐵路貨運量增加11億噸、增長30%，其中京津冀及周邊地區增長40%、長三角地區增長10%、汾渭平原增長25%；全國水路貨運量增加5億噸、增長7.5%；沿海港口大宗貨物公路運輸量減少4.4億噸。全國多式聯運貨運量年均增長20%，重點港口集裝箱鐵水聯運量年均增長10%以上。
五、外盤速遞
1、美股
截至收盤，道瓊斯工業平均指數收跌0.21%，報26430.57點，標普500指數收跌0.14%，報2880.34點，納斯達克綜合指數收漲0.03%，報7738.02點。
2、歐股
截至收盤，歐洲STOXX 50指數收漲約0.44%。英國富時100指數收漲0.06%，報7237.59點。法國CAC 40指數收漲0.35%，報5318.55點。德國DAX指數收漲0.25%%，報11977.22點。意大利 FTSE MIB指數收漲1.06%，報20062.25點。
3、黃金
截至收盤，COMEX 12月黃金期貨收漲0.24%，報1191.50美元/盎司。
4、原油
截至收盤，WTI 11月原油期貨收漲0.67美元，漲幅0.90%，報74.96美元/桶。布倫特12月原油期貨收漲1.09美元，漲幅1.30%，報85.00美元/桶。
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