十一長假期間，外圍市場深陷調整。即便是在央行降準利好之下，A股市場也未迎來“金九銀十”行情。截至10月17日，滬指月內下跌9.21%，創下2016年1月以來最大月度跌幅。
月內主力資金淨流出逾1400億
數據寶統計顯示，10月8日至10月17日，8個交易日滬深兩市主力資金淨流出額達1443.76億元，而9月總流出額1105.4億元，前者超出後者300多億元。
分行業看，28個行業無一倖免全部呈主力資金淨流出狀態。藍籌白馬股所屬的行業淨流出額較大。申萬醫藥生物、計算機及電子行業主力淨流出額均超過100億元，其中醫藥生物流出額114.3億元位居首位，非銀金融及銀行板塊主力淨流出額幾乎均超過70億元。
而流出額較少的多為消費行業，休閒服務、紡織服裝及綜合行業淨流出額均低於10億元，這與行業內股票的市值大小有一定的關係。
可喜的是，在這種低迷的行情中仍有6個行業跑贏滬指同期漲跌幅。分別是銀行、採掘、農林牧漁等。值得一提的是，這6個行業10月份累計淨流出額均較大，說明主力資金與市場投資者存在激烈博弈。
輕工製造行業機構資金逆勢淨流入
一般來說，散戶的出場和入場具有一定滯後性，而機構持股往往代表了穩健和理性，機構資金對股票的預期具備前瞻性。
從機構持股來看，10月8日至10月17日，機構資金淨流出超550億元。其中，912股機構資金為淨流入狀態，佔兩市股票總數近三成。淨流入金額超億元的有14股，中金黃金、寧德時代機構資金分別淨流入2.16億元和2.13億元，美尚生態、深圳惠程及恆逸石化等股淨流入額均超1.7億元。
分行業，整體來看，機構資金動向與主力資金基本保持一致。但不同的是，機構資金淨流入輕工製造行業2.1億元，主要系頂固集創、赫美集團、奧瑞金及喜臨門等股淨流入金額較高所致。其餘行業中，非銀金融、銀行等5個行業淨流出金額超40億元。
進一步對915只機構資金淨流入股進行分析。從行業來看，10個行業的機構資金淨流入過5億元。化工、機械設備及醫藥生物股數量較多，其中化工股數量達101只，機構資金淨流入12.36億元，資金規模同樣位居行業首位；機械設備股86只，機構資金淨流入5.5億元。
與此同時，機構淨流入股數量較少的行業有銀行、鋼鐵及綜合行業，銀行板塊僅有杭州銀行機構淨流入3190.37萬元，鋼鐵板塊的寶鋼股份和鞍鋼股份合計淨流入3364.87萬元。這3股中僅有鞍鋼股份10月份股價小幅上漲0.49%。
機構資金流向與股價漲跌正相關
對全部股票按照機構資金流劃分區間，數據寶統計顯示，機構資金淨流入金額超過1億元的14只股票10月份平均上漲8.8%，機構淨流入金額小於1億元且大於5000萬元的35只股票平均上漲5.78%；相反，機構資金淨流出額超過1億元的128只股票平均下跌15.6%，跌幅較大。
值得一提的是，平均淨流入額及平均漲跌幅的相關係數達0.71，而主力資金與股價漲跌幅的這一相關性較弱。也就是說，機構資金的淨流入對股價的提振作用十分明顯。
超三成深圳本地股機構資金淨流入
本週有關深圳數百億資金馳援上市公司的新聞爆出後，不少深圳本土公司股價漲停，機構資金似乎也在此時頻頻流入。據數據寶統計，915股中有93家為深圳上市公司，數量最多，同時佔深圳所有公司數量的32.86%。
從淨流入金額來看，93家深圳公司機構資金淨流入16.3億元，位居總城市數量最多的10個城市的首位，其次是68家北京上市公司，機構資金淨流入8.07億元。
具體來看，深圳本地股中機構資金淨流入額超5000萬元的有深圳惠程、東旭藍天、赫美集團及友訊達等8家；機構資金淨流入前10股中，僅有東旭藍天和立訊精密10月份股價下跌，分別下跌4.53%和2.01%。
另外，從股價漲跌幅來看，漲幅較大的有友訊達、同益股份、傑恩設計等，漲幅幾乎均超過30%，且10月份均出現過逆勢漲停行情。據資料顯示，友訊達因高送轉填權漲停；同益股份因三季度業績預增漲停，而傑恩設計因本地股疊加高送轉填權漲停。
值得一提的是，93只深圳本地股有86只已披露三季報業績預告，其中56只業績預喜股。另外，這93股有64股（不含邁銳醫療）本週內創今年年最低收盤價，包含立訊精密、廣田集團及今日漲停的奮達科技。
本文源自數據寶
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