天然氣或取代煤炭成第二大消費能源

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近日，國際天然氣聯盟（IGU）和波士頓諮詢公司聯合發佈了《全球天然氣報告2018》。

根據國際天然氣聯盟（IGU）和波士頓諮詢公司聯合發佈的《全球天然氣報告2018》，2010~2017 年，全球天然氣消費量以 1.8% 的速度逐年增長。與此同時，全球天然氣工業也經歷了一系列重大事件，如北美的頁岩氣熱、液化天然氣（LNG）的快速增長，以及亞洲和中東新興天然氣市場的形成與發展等。

業界許多機構和大型石油公司都看好天然氣的未來發展。國際能源署（IEA）預測稱，未來十年，全球天然氣需求將以每年 1.6% 的速度增長，在所有化石能源中，天然氣是唯一在所有預測情景下都長期需求看長的能源。到 2040 年，其可能取代煤炭成為第二大主要能源。

全球天然氣行業發展現狀

近日，國際天然氣聯盟（IGU）和波士頓諮詢公司聯合發佈了《全球天然氣報告2018》。分析認為，與天然氣的清潔性、靈活性、成本競爭力及其在全球範圍內巨大的資源量有關，天然氣成為未來最現實的能源形式。

天然氣消費量

2017 年天然氣消費量增長了 350 億立方米，增幅為 5.3%，而 2010~2016 年，增幅僅 3.6%。天然氣消費排名前三的分別是中國、韓國和印度。日本的天然氣需求 2016 年減少了 100 億立方米，2017 年基本與上年持平，這與該國核電站重啟有關，但更主要的原因是能效提高和節約能源。印尼和泰國的天然氣產量下降，消費量也隨之下降，但新 LNG 出口項目可能改變其未來發展趨勢。澳大利亞的天然氣消費量也出現下降，但 LNG 出口量大增。

獨聯體：

2017 年天然氣消費量增長 350 億立方米。俄羅斯的增量幾乎一枝獨秀，超過 300 億立方米，幅度為 7%，主要源自取暖和國內經濟復甦。

歐洲：

2017 年天然氣消費增長逾 6%，主要源自該地區始於 2014 年的大規模棄煤舉措。在歐盟以外國家，土耳其的天然氣消費量增幅最大，為 19%，達到 80 億立方米。

西亞：

增幅約 5%，與過去 5 年的增幅基本持平，源自該地區經濟的強勁增長、油價走高等。

非洲：

2017 年天然氣消費增長加速，增幅近 7%，而 2010~2016 年，天然氣消費幾乎未增長。增幅最大的是埃及，增加了 70 億立方米。

北美：

2017 年天然氣消費略降。雖然加拿大和墨西哥消費量大增，但美國下降，兩相抵消，基本持平。美國天然氣消費量下降的主要原因是氣價相對較高、輸氣管道不足，以及可再生能源發電部分取代了燃氣發電。

拉美：

2017 年天然氣消費量增加 0.4%，增幅雖不大，但好於 2016 年的消費量下降。阿根廷、巴西略增，但受智利、哥倫比亞、秘魯和委內瑞拉的持平或下降拖累。這幾個持平的國家中，除智利外，其他天然氣消費量下降源自缺乏足夠的進口設施。

2017 年全球天然氣消費量增長了 3.7%，在 2010~2016 年的年平均增長率 1.5% 的基礎上翻了一番不止。但天然氣消費量增長趨勢與全球一次能源需求的增長趨勢基本同步，因此其在能源結構中佔比並未明顯增加，僅增至 22%。亞洲和歐洲是天然氣增長的主要動力。

天然氣價格

全球氣價 2017 年上漲了 0.5~1 美元/百萬英熱單位。歐洲的現貨價格上漲了 1.1 美元/百萬英熱單位，亞洲也同樣，北美上漲了 0.5 美元/百萬英熱單位。部分源於油價上漲的同時驅動與之掛鉤的氣價上揚，而全球超預期的 LNG 需求也助長了氣價。在全球主要天然氣分銷中心中，美國氣價最低。2017 年全球平均現貨價格為 2.9 美元/百萬英熱單位，歐洲為 5.8 美元/百萬英熱單位，亞洲則高達 7.3 美元/百萬英熱單位。

考慮到國際油價走勢和仍在使用中的氣-油掛鉤定價體系，2018 年天然氣定期合同價依然看漲，這可能使得現貨與定期合同之間的價差繼續拉大，因為將有更多現貨天然氣銷售脫離油價控制。但氣價受季節性需求影響也將上漲，這主要源於影響 LNG 現貨價格的亞洲市場欠缺天然氣儲備，需求變化較大。

天然氣產量

2010 年以來，全球天然氣年產量增幅都大於年消費量增幅，產量每年增幅為 1.8%，而消費量每年增幅為 1.5%；非常規天然氣增長主要來自美國、加拿大、澳大利亞、中國和阿根廷。在同一時期內的新增天然氣產量中，非常規天然氣為 3320 億立方米，常規天然氣僅 490 億立方米。

具體而言，2017 年天然氣產量增加最多的是俄羅斯，新增 500 億立方米。亞太地區 2017 年產量增長最多的是澳大利亞，新增了 130 億立方米。中國天然氣產量增加逾 100 億立方米，且多為常規天然氣。馬來西亞新增了 10 億立方米天然氣。北美天然氣產量增長僅 0.5%，其中美國增長 1%，主要是來自二疊紀盆地、馬塞勒斯和尤蒂卡頁岩區的非常規天然氣。歐洲的天然氣產量增長 1.9%，主要來自挪威。挪威新增天然氣產量為 100 億立方米。非洲 2017 年天然氣產量增加近 9%，主要源自埃及，為 90 億立方米。

全球天然氣貿易

2017 年全球天然氣貿易量大增 9%，其中 LNG 貿易量增幅最大，2017 年新增了 12%，而 2010～2016 年年均僅增 1.6%。從供應端看，增量主要源自澳大利亞和美國出口量的增加，推動了亞洲地區進口量的增加；而從消費端看，中國是主要進口國，也是年增量最大的國家。2017 年，新增天然氣進口市場的 LNG 消費量繼續增長。

在 2017 年的管道天然氣貿易中，歐洲、北美和中國的管道天然氣貿易增幅較大，約 8%。歐洲天然氣消費增量基本是通過俄羅斯和挪威的管道供應，2017 年增加 11%。北美的美國、加拿大和墨西哥之間的管道連通性有所加強，新增 100 億立方米的天然氣貿易量，反映了較強的過境市場融合趨勢。中國-中亞管道的連通也新增了 30 億立方米的貿易量。

天然氣基礎設施

目前，全球有幾個有希望的管道項目。一是美國、墨西哥和加拿大之間的天然氣管道，可為全球增加 1200 億立方米/年的運能；二是中國與俄羅斯之間的天然氣管道，2020 年竣工後可向中國出口 400 億立方米/年的天然氣；三是土庫曼斯坦、阿富汗、巴基斯坦和印度之間的 TAPI 天然氣管道，可新增 300 億立方米/年的天然氣運能；四是安那託利亞管道（TANAP），可經土耳其向歐洲供氣 300 億立方米/年。另外，還有亞德里亞海管道，可經希臘向意大利供氣。

2017 年 LNG 產能大增，新增約 380 億立方米。2018～2021 年，還將新增 1300 億立方米的 LNG 產能。從 LNG 接收終端建設看，2010 年以來，平均每年新增 6% 的接收能力。2017 年接收能力增長最迅速的是中國，新增 70 億立方米的接收能力，另有 300 億立方米的接收能力仍在建設中，預計 2021 年可投用。

2010～2014 年，全球過境管道天然氣運能以年均 10% 的幅度增加，即 1900 億立方米/年。但 2014 年後，增幅未見明顯加大，2017 年維持了這一趨勢。過去十年最大的跨境項目為北溪管道，2012 年竣工，為俄羅斯經德國至歐洲的天然氣管道運輸增加了 550 億立方米/年。亞洲的管道建設近年來也得以擴張，包括中國、緬甸和中亞的土庫曼斯坦之間的管道，為全球管道天然氣運能增加了 400 億立方米/年。其他還包括西非的管道，新增 50 億立方米/年；玻利維亞與阿根廷之間的管道，新增 100 億立方米/年的運能。

天然氣消費量的預測

近年來，許多公司或機構都開始對天然氣的未來發展進行預測，基本都認同的是，天然氣將成為增長最迅速的化石能源，2040 年前，年增幅介於 1.6%～2%。即使是基於最嚴格的氣候排放規定的預測，也指出天然氣消費未來將呈增長態勢。

這些預測還認為，到 2035 年，天然氣將取代煤炭，成為僅次於石油的全球第二大能源消費來源。多數預測認為，2035 年，天然氣在全球能源構成中的佔比將從當下的 22% 增至 24%，而煤炭的佔比則將從 29% 降至 22%～25%。總的看來，2040 年前，天然氣消費可能呈現以下兩個特點：

一是非經合組織（OECD）國家成為天然氣消費增長主力。

IEA 稱，到 2040 年，非 OECD 國家的天然氣消費量將以每年 2.3% 的速度增長，而 OECD 國家同期的天然氣消費量每年增長僅 0.5%。屆時，非 OECD 國家的天然氣消費量佔全球天然氣消費總量的比例將從當下的 53% 增至逾 61%，其中亞洲非 OECD 國家的天然氣消費量增長將是主要驅動力。目前天然氣在這些國家的能源構成中佔比很小，僅為 8%，增長大有潛力。而在 OECD 國家的能源構成佔比中，天然氣已達到 25%。

二是重型汽車和船舶將成為天然氣新用戶。

IEA 和其他一些機構預測，由於天然氣比石油價格低，北美的重型汽車將從成品油轉向天然氣。另外，未來十年，全球天然氣消費的新特點是，LNG 將用作海上船用燃料，這一預測主要基於國際海事組織將於 2020 年執行硫排放新規做出的。目前，使用 LNG 為燃料的船僅 200 艘，但 2020 年後，這一情況可能發生鉅變。IEA 預測，到 2040 年，全球船用燃料將有 5%～10% 為 LNG，並因此新增 500 億立方米/年的天然氣消費，相當於印度目前的天然氣年消費量。

天然氣供應增長面臨的挑戰

IEA 和其他一些機構的天然氣增長預測都基於全球天然氣供應也將增長的假設。未來 5 年，美國、俄羅斯和澳大利亞的 LNG 液化能力都將大幅增加，美國新增 600 億立方米/年，俄羅斯新增 150 億立方米/年，澳大利亞新增 200 億立方米/年。

但要滿足日益增長的天然氣需求，天然氣行業還面臨三個挑戰，即如何提高天然氣的成本競爭力、供應安全性和發展可持續性。

提高成本競爭力

天然氣要想在亞洲純靠邊際經濟性獲得相對於煤炭的競爭優勢，進口到岸價需介於 4～6 美元/百萬英熱單位，幾乎是當下許多 LNG 合同成本的一半。但是，這個價格區間低於全球一些新 LNG 項目的資本回收成本。

降低 LNG 登陸成本取決於更靈活的應對方式，如控制液化成本，但近年來的通貨膨脹使得實現這一點並不容易。一些 LNG 液化項目的成本已從低於 500 美元/噸增至逾 1500 美元/噸。將這些項目的成本降低，需結合技術創新、標準化、供應商的充分競爭，以及項目開發的精細管理等途徑。

通過 LNG 供應鏈提高效率對降低天然氣成本來說至關重要，如提高液化和再氣化設施的使用率是相對簡單的方式。在 LNG 的運輸過程中，可考慮開發流動性好的 LNG 交易市場，以優化運輸路線。與此同時，新型高效 LNG 船也有助於降低租船費率。

相對於煤炭和石油產品，天然氣的最大優勢是大量減少溫室氣體排放和接近於零的汙染物排放。但這個優勢只有在環境代價都納入外部成本時才能體現。歐洲、亞洲分別需要至少 20 美元/噸和 40 美元/噸的碳價，才能拉平兩個市場上煤炭和天然氣的價差。

增加本地天然氣產量也可以達到降本的目的。遠途天然氣需要大量基礎建設投資，因此，就近獲得天然氣是最直接的降本途徑。數據顯示，全球天然氣產量中有 70% 都是本地產銷。IEA 和其他一些機構近期都預測，新供應源將分佈更廣泛，特別是非常規天然氣開採在全球推廣將助推這一趨勢。

天然氣供應安全

雖然全球並不缺天然氣，但供需不匹配加上地緣政治因素的干擾，使得許多特定市場無法獲得安全穩定的氣源。如亞洲就因地緣政治原因一再推遲 TAPI 和伊朗-巴基斯坦-印度管道的修建，使得中亞地區的天然氣儲量無法有效外輸。歐洲則採取能源多元化政策，LNG 和不斷延伸的天然氣管道都有助於天然氣的供應安全。

即使一個國家本身產氣，缺乏基礎設施也會阻礙天然氣消費量的增加。如尼日利亞，天然氣儲量和人口在非洲國家中都排第一，但由於基礎設施不足，天然氣消費僅限於為數不多的發電廠和工業用戶。在提高供應安全的同時，加強天然氣基礎設施的建設和多樣化有助於天然氣供應的可靠性和靈活性。

北美和歐洲的地下儲氣能力約等於其年天然氣總消費量的 15%～25%，這對於應對天然氣季節性價格波動十分重要。目前，全球 90% 以上的天然氣存儲能力在歐美，使得其他存儲能力不足的國家十分被動。另外，過境天然氣管道對確保天然氣供應安全也十分重要。如墨西哥就是依靠接入美國的天然氣抵消國內產量下滑的不利影響。

LNG 供應和貿易的增長有助於全球天然氣供應穩定和安全。但仍存在挑戰，即 LNG 合約的嚴苛性和市場結構的不合理。一些 LNG 小買家已開始通過供應多樣化或管理需求變化來改變這一局面，但還未形成大影響。另外，在歐洲和美國以外地區，大的天然氣集輸貿易中心還未出現。

FSRU（浮式 LNG 儲存與再氣化裝置）為許多難以獲得 LNG 供應的國家和地區送去了天然氣，而且對資金要求不高，還可通過租賃方式獲得。目前在全球的運能已從 2013 年的 4400 萬噸/年增至 2016 年的 8300 萬噸/年，另有 3000 萬噸/年在規劃中。浮式液化天然氣（FLNG）技術也可能成為未來天然氣供應多樣化的解決方案之一。而對於沿岸和內陸地區，小規模天然氣液化技術（SSLNG）則是一種新興解決方案。在北美和歐洲，SSLNG 設施已作為無管網覆蓋地區的主要供氣手段，被用於小發電站和 LNG 輸送。中國是迄今應用 SSLNG 技術的最大市場，每年產能超過 2000 萬噸/年。

可持續性

天然氣對環境的影響小，燃燒不產生二氧化硫，僅有少量的二氧化氮，不會引發酸雨，也不排放可能導致 PM2.5 升高的細微顆粒。此外，每能源單位天然氣產生的溫室氣體僅為煤炭的一半，原油的 1/3。但作為一種化石能源，天然氣仍會在燃燒時排放二氧化碳，或以甲烷的方式散入大氣，這對於天然氣行業的短、長期可持續發展都大有影響。因此，天然氣的可持續性發展主要與三方面有關：

一是本地空氣汙染政策。世界衛生組織已明確指出，空氣汙染是對人類健康的最大威脅。各國相關政策的推出將有利於天然氣的可持續發展。

二是低碳技術。天然氣的長期可持續發展也需要採用一些技術通過天然氣管網進行減排，如生物甲烷技術，即將廢物或其他可再生原料轉化為甲烷後併入天然氣管網；電轉氣技術，即採用多餘可再生髮電能力生產人造燃料，如氫；碳捕集與存儲技術等。

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