近期，一隻票面本金不足10億元的“15宏圖MTN001”發生違約，引發信用債市場的關注。
11月27日，發行企業江蘇宏圖高科技股份有限公司（下稱“宏圖高科”）發佈公告稱，已與“15宏圖MTN001”全部投資人就延期兌付方案達成一致。但此前有媒體質疑：宏圖高科是發行人單方面要求延期兌付，且沒有發佈違約公告。
記者從市場知情人士處獨家瞭解到，針對此次違約事件，交易商協會近日已多次約談相關主承銷商，並開展了一系列工作。下一步，交易商協會將對發行人、中介機構等各參與方是否履職盡責進行自律調查，以保護投資人利益，維護市場紀律。
已約談主承銷商
11月26日晚上10點左右，上清所發佈《關於未收到“15宏圖MTN001”付息兌付資金的通知》。
隨後，宏圖高科發佈的《關於“15宏圖MTN001”與投資人達成一致的公告》稱，已與“15宏圖MTN001”全部投資人就延期兌付方案達成一致，“15宏圖MTN001”將延期兌付本息。
但此前有媒體質疑：宏圖高科是發行人單方面要求延期兌付，且沒有發佈違約公告。
發行材料顯示，“15宏圖MTN001”起息日為2015年11月25日，本金7億元，票面利率為6%，主承銷商為中信銀行，發行時的債項評級為A。
上證報記者從市場人士處瞭解到，交易商協會對此事高度關注，正全程按相關工作規程予以處理。據該人士透露， 交易商協會於2018年6月末監測到三胞集團及旗下宏圖高科存在負面風險情況後，立即開展風險評估，密切跟蹤風險情況和相關債項償付資金的籌措進展。
該人士表示，依據《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》、《非金融企業債務融資工具存續期信息披露表格體系》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具持有人會議規程》等自律規則，交易商協會多次向發行人和主承銷商發送關注函。
“前期，交易商協會就信息披露同步性等有關事項，已先後兩次向發行人和主承銷商發送關注函。“15宏圖MTN001”違約後，交易商協會第一時間向發行人和主承銷發送關注函，督導發行人嚴格按照市場規則和發行文件的約定，按期還本付息、披露違約進展、召開持有人會議、落實投保條款，如果進行債務重組，應與所有持有人協商一致並簽署協議。”上述人士表示。
上述人士進一步透露稱，此外，違約發生後，交易商協會還多次約談了主承銷商，瞭解相關風險情況，提示公司高度重視債務融資工具還本付息的重要性，積極開展自救，加大資產的處置力度，多渠道籌措償付資金。“應該說，到目前來看，交易商協會根據非金融企業債務融資工具相關規則，已經開展了相當多的工作。”
將持續跟進事態進展
上述人士還表示，下一步，交易商協會將繼續與相關方保持密切溝通，進一步瞭解企業資產負債真實情況，高度關注宏圖高科違約後的事態進展，積極做好後續管理和違約處置工作。
一是督導發行人切實履行還本付息義務，積極落實後續償債安排，做好信息披露工作。二是督導債券管理人盡職履責，儘快召開違約事項和觸發交叉違約事項持有人會議，協商處理後續償債方案，切實保障投資者權益。三是對發行人、中介機構等各參與方是否履職盡責進行自律調查，以保護投資人利益，維護市場紀律。
公開資料顯示，宏圖高科目前在銀行間市場存續4期20.5億元，其中“15宏圖MTN001”已發生違約，2期債項設置的交叉違約條款已被觸發，合計6.5億元，沒有公司債和企業債的存續。
目前，因為債券展期風波，中誠信證評和中誠信國際已陸續將三胞集團、宏圖高科的主體信用評級由A下調至BBB-。
“宏圖高科延期兌付事件，可能造成市場預期的一些變化，這比一家單個違約事件造成的影響可能更加複雜。”一位投行分析師對記者說。
本文源自上海證券報
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