格力電器擬巨資入股聞泰科技

在停牌7個多月後,聞泰科技終於修訂了併購方案。此次修改大有看頭:經過調整,公司不僅將少支付超過11億元的現金對價,而且還藉機引入格力電器等戰略股東。同日,格力電器公告稱,將斥資30億元參與收購安世集團。在業內人士看來,在股權紐帶連接下,格力電器與聞泰科技未來在產業合作方面可優勢互補,大有可為。

根據12月1日發佈的預案修訂稿,聞泰科技擬24.68元/股,向所有交易對方合計發行4.56億股,支付112.56億元對價,並支付現金對價88.93億元,以合計201.49億元對價同時在境內和境外對持有安世集團基金份額髮起收購。另外,公司擬通過詢價方式、定增募集配套資金70億元用於支付本次交易的現金對價。

結合上市公司於9月17日發佈的重大現金購買草案,上市公司在收購合肥廣芯LP財產份額中擬出資金額為67.05億元。據此計算,聞泰科技此次收購支付的總對價為268.54億元,最終取得裕成控股的權益合計79.97%(穿透計算後),裕成控股持有安世集團100%的股權,安世集團的實質資產即是原來恩智浦的標準器件部門。

對比可見,修訂版方案最大亮點就是引入了格力電器等三個股東。公司擬引入格力電器、港榮集團、智澤兆緯等投資人參與本次交易。其中,港榮集團擬出資10億元增資合肥中聞金泰,智澤兆緯擬出資0.8億元增資合肥中聞金泰。具體交易上,公司擬通過發行股份購買資產方式收購格力電器、港榮集團、智澤兆緯持有的合肥中聞金泰的股權以及珠海融林持有合肥廣訊的LP財產份額。

結合格力電器同日發佈的公告,格力電器本次交易共出資30億元,其中8.85億元用於增資合肥中聞金泰,其餘21.15億元出資至珠海融林。本次交易完成後,格力電器預計將直接持有聞泰科技股權2.94%,並通過控股的珠海融林持有聞泰科技股權7.57%,從而成為聞泰科技的重要股東及投資人。

格力电器拟巨资入股闻泰科技


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